国产车载激光雷达占据全球84%市场份额, TOP3全是中国企业

近日，知名咨询机构Yole Group发布《2024车载激光雷达市场报告》，其中提到，中国已成为全球车载激光雷达革命的推动力，国产激光雷达占据全球84%市场份额，全球前三都是中国企业。

报告显示，2023年全球汽车激光雷达市场为5.38亿美元，同比增长79%。预计到2029年，全球汽车激光雷达市场将增长到36.32亿美元，复合年增长率38%。其中乘用车和轻型商用车激光雷达市场将从4.14亿美元增长到29.93亿美元，年均复合增长率39%；自动驾驶出租车激光雷达市场将从1.24亿美元增长到6.38亿美元，年均复合增长率31%。

乘用车和轻型商用车激光雷达市场的腾飞，主要归功于中国汽车厂商的推动。Yole数据显示，2018年以来，有近200个乘用车/轻型商用车激光雷达项目，其中90%来自中国整车厂。与欧美整车厂主要在高端汽车使用激光雷达不同，中国整车厂正在将激光雷达整合到更便宜的汽车上，推动了激光雷达技术的大幅降价和普及。

报告提到，激光雷达制造商正在利用规模优势和新技术来降低激光雷达的成本，2023年，中国激光雷达的价格已经低于500美元，与此同时，欧美激光雷达企业成本仍居高不下，平均售价在700至1000美元。

目前全球约有44家主要汽车激光雷达厂商。从2023年的厂商市场份额来看，禾赛科技（HSAI.US）、速腾聚创（02498.HK）、图达通占据了全球前三，华为、大疆览沃分别排名第五、第七。这五家中国厂商共计占据全球激光雷达市场84%的份额，同比提升11个百分点。

具体来看，2023年，禾赛科技占据37%市场份额，蝉联全球第一宝座，2022年为46%。2023年，禾赛科技在自动驾驶出租车激光雷达市场上拥有73%的市场份额。禾赛科技在全球已获得来自18家主机厂的近70款车型的量产定点订单，理想汽车（02015.HK/LI.US）是其最大单一客户。

2023年，禾赛科技实现营收18.77亿元，同比增长56.1%；净亏损4.76亿元，同比扩大58.2%；全年激光雷达出货量为22万台，同比增长176.1%。今年一季度，禾赛科技实现营收3.6亿元，同比下滑16.5%；一季度净亏损1.07亿元，上年同期净亏损为1.19亿元；激光雷达总交付量达5.9万台，同比增长69.7%。公司表示，目前激光雷达已经渗透到15万元以下的大众消费市场。

速腾聚创2023年占据了21%市场份额，2022年为9%，是增速最迅猛的激光雷达企业。截至2024年5月，速腾聚创已获得22家主机厂的71款车型的量产定点订单。

2023年，速腾聚创总收入达11.2亿元，同比增长111.2%；经调整净亏损约为4.34亿元，同比收窄22.8%。今年第一季度，公司的总收入约3.6亿元，同比增长149.1%；经调整后净亏损约0.8亿元，同比收窄11.5%。

图达通是蔚来汽车（09866.HK/NIO.US）的激光雷达供应商，2023年的市场份额为19%，2022年为15%。图达通已于2023年8月通过中国证监会IPO备案，准备赴美IPO。

华为以6%的市场份额排名第五，这主要得益于鸿蒙智行等合作车型的大卖。大疆览沃的市场份额为1%，与Ouster、Luminar等激光雷达企业并列七，小鹏P5是览沃最为成名的一次合作。