通信、计算机、电子分列上周一级行业涨幅前三位，由此可见，科技成长方向是上周市场的主要热点。此外，上周北上资金净流入金额居前的行业分别为通信、电子、农林牧渔、计算机；公募基金加仓居前的行业分别为电子元器件、计算机、传媒、通信；主力资金流入居前的行业分别为计算机、汽车、通信、非银行金融。由此可见，大资金也对科技成长方向形成了共识。
之所以如此，主要逻辑在于锐叔在上周三早评中提到的几点，即科技政策支持力度有望持续加码、半导体周期已进入上行阶段、国家大基金三期落地有望助力半导体板块走强、当前科技板块已具备不错的估值性价比。而在政策方面，最新消息面上也再次迎来两大重磅催化：
一是6月16日出版的第12期《求是》杂志发表重要文章《开创我国高质量发展新局面》。文章指出，加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局，是推动高质量发展的战略基点。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。
二是6月14日，中国人民银行官网发文称，2024年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。
看来，短期内科技成长方向有望继续保持活跃态势，锐叔今天也就继续在这方面挖掘一下。今天想聊的是“车路云”一体化，因为这方面也有一个最新催化：湖北省投资项目在线审批监管平台6月14日披露，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发改委批准，备案金额约170亿元，拟于6月开工。
2024年1月15日，工业和信息化部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，规定应用试点期限为2024-2026年，以推动智能网联汽车产业化发展。后续各地区纷纷快速响应，嘉兴、沈阳、合肥、长春、宁波、鄂尔多斯等省市相继发布投资额数十万到数亿元不等的项目招投标公告，北京市于5月31日公布了总额超130亿元的“北京市车路云一体化新型基础设施建设项目”相关招标。除已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在24上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。
“车路云一体化”是有别于单车智能的另一种实现智能驾驶的技术路径。单车智能通过安装传感器等设备让汽车具备自主控制能力，但其传感器感知距离有限，受使用环境限制也较多；“车路云一体化”则是将车辆与道路数据同步云端，通过实时交互实现自动驾驶，因需要道路实时数据，要铺设大量道路侧信息获取设备，成本高昂。“车路云一体化”是单车智能的重要补充，“车路云一体化”能够帮助单车感知能力得到扩展和冗余，进而提升感知稳定性和道路交通的安全性。“车路云一体化”建设和准入和上路通行试点的开展将共同推动智能驾驶加速发展。
车路云一体化系统的具体建设可以拆解为路端基础设施、车端装配设施和云端管控平台三个主要层面。路端基础设施包括感知、通信、计算类基础设施及交通附属设施，负责采集来自车辆、道路以及其他交通相关系统的动态交通数据、传输至云端，并向车辆及交通参与者提供来自系统的交通相关信息。
至于车路云一体化的市场空间，据某券商最新发布研报预测，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元，年均复合增长率达28.8%。这样看来，车路云一体化市场这个蛋糕还是非常诱人的，那些布局车路协同的相关公司自然值得关注。
