作者｜贾桂鹏
日前，在华虹半导体传出涨价计划后，台积电也紧随其后计划涨价。据悉，台积电3nm代工价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅。台积电3nm获得苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。
与此同时，随着台积电3nm供应越发短缺，以高通、苹果、英伟达等为首的客户也着手开启涨价。
行业内部普遍预期涨价趋势不可避免。英伟达首席执行官黄仁勋在台北电脑展上曾表示台积电的价格过低，未能充分反映其对全球科技产业的巨大贡献，间接暗示涨价的合理性。不过，半导体行业这波涨价潮的到来，似乎要让消费者买单了。
台积电代工涨价，影响全球半导体市场
有分析师称，包含3nm、5nm在内的台积电先进制程节点，价格都将调整。3nm订单强劲稼动率满载，5nm在AI需求推动下也将出现类似情形。
众所周知，台积电3nm家族成员包含N3、N3E、N3P、N3X、N3A等。其中，N3E于去年四季度量产，瞄准AI加速器、高端智能手机、数据中心等应用;N3P预计今年下半年量产，将用于移动设备、消费电子、网通等;N3X、N3A则是为高速运算、车用客户等定制化打造。
其中，高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25%，不排除引发后续涨价趋势。但业内指出，这次的涨价幅度合理，因为相较5nm，3nm每片晶圆成本价格大约就贵了25%，且这一涨幅还未考虑整体投片数量、设计架构等因素。
此前，天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，今年下半年量产的SM8750(Snapdragon8Gen4)报价约较目前的旗舰芯片SM8650(Snapdragon8Gen4)高25%—30%升至190美元—200美元。
这次台积电等芯片制造厂商的涨价，将促使高通、苹果、英伟达等成本增加，但最终涨价有可能会转嫁到消费者身上。
这对于iPhone 16 Pro、RTX 5090系列等基于3nm制造的产品来讲，促使用户购买成本必然涨价，叠加目前全球通胀的经济环境，这些新品售价如果达到2万元也不是太夸张的事情。
值得注意的是，刚刚全面掌舵台积电的新任董事长魏哲家暗示，自己正在考虑提高台积电AI芯片的生产价格。毕竟考虑到英伟达芯片卖出的高价，加上台积电在其中扮演的生产的主要角色，自然很轻易便会产生提高代用价格的想法。
对于魏哲家的这一暗示，黄仁勋的表态似乎为涨价铺平了道路。我们认为，如果英伟达接受了台积电提高的价格，那么，其他AI客户也可能很快面临更高的芯片成本。这也使全球专注于AI的企业付出更多的成本来购买CPU、GPU等产品。
元宇宙新声认为，AI时代的到来，让芯片再次成为科技行业的聚焦的核心，这也促使大量的厂商哄抢芯片产品，这也给台积电涨价的勇气，但最终买单的可能还是消费者，也许我们会迎来电子产品全面涨价的局面。
半导体新一轮涨价潮避无可避
从行业的发展来看，半导体新一轮涨价潮或许即将开启。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续6个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer在数据报告预计2024年整体销售额将相比于2023年实现两位数级别增幅。
另外，根据WSTS的最新预测，2024年全球半导体销售额为6112亿美元(前次预测值为5884亿美元)，同比增长16.0%;2025年将继续同比增长12.5%至6874亿美元。
从库存端来看，根据之前对2024年一季度和历史同期比较，多家核心半导体设计厂商已经回到上一轮半导体周期2019年一季度左右水平，这一情况说明半导体厂商的库存正在筑底，也意味着反转在即。
再从价格端看，半导体各类产品价格从2024年一季度开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在一季度逐步传导至SLCNAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。
元宇宙新声认为，如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场，将支持半导体进入下一轮上升周期，这一周期的时间也许将会从今年下半年持续到2025年。而这次的涨价潮也伴随着AI时代厂商对于芯片的更迫切需求，让他们付出更多的成本。
写在最后
台积电的这一涨价决策也反映了全球芯片产业格局正在发生深刻变化。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，全球芯片产业正在经历一场由集中化向分散化转变的过程。在这一过程中，各大芯片厂商需要不断调整自身战略，以适应新的市场环境和竞争格局。台积电通过涨价来应对市场变化，正是这一趋势的生动体现。
但普通消费者更关心的是，在今年第四季度将推出的iPhone 16系列是不是将迎来史上最高的销售价，会不会成为我们买不起的系列。
