美国政府砸了48亿,强势扶持第一太阳能(First Solar),让它成为全球市值最高的光伏企业。这个“全球第一”的位置,原本一直是中国企业阳光电源的。我们来深入看看这背后的博弈和未来光伏市场的变局。
数据对比:谁是第一?
目前,第一太阳能的市值高达276亿美元(约1998亿元人民币),而中国的阳光电源市值是1466亿元。第一太阳能的股价从两年前的100美元飙升到了接近300美元,简直是坐火箭。
然而,这股价飙升背后,并不是因为第一太阳(First Solar)能赚了大钱。2023年,第一太阳能(First Solar)的营收虽然增长了27%,达到了33.2亿美元(约240亿元人民币),但相比阳光电源的722亿元,简直是小巫见大巫。
技术比拼:谁更牛?
如果说营收不如中国企业,那技术总行吧?然而也不是。
光电转换效率是衡量光伏技术的关键指标。第一太阳能(First Solar)的光电转换效率只有19.7%,而中国企业的平均水平可是24%。
更厉害的是,中国的隆基绿能研发的晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池,光电转换效率达到了33.9%,刷新了世界纪录。技术上,美国也没有占到便宜。
美国政府的“大手笔”
那么,第一太阳能(First Solar)凭啥能成全球第一?
说白了,还是靠美国政府的钱砸出来的。2023年,第一太阳能(First Solar)的净利润达到了8.3亿美元,其中6.6亿美元(约48亿元人民币)是美国政府的补贴,占了净利润的80%。这直接就是送钱到家,谁不爽翻?
其实,美国政府早就开始搞这套了。2022年8月,拜登签了《通货膨胀削减法案》,准备在10年内发放7370亿美元补贴,其中3690亿美元是给气候变化和能源安全的。第一太阳能(First Solar)作为美国的“亲儿子”,自然是拿到不少好处。
不仅如此,美国还对中国企业进行打压。今年5月14日,美国宣布对中国光伏产品加征关税,把关税从25%提高到50%。这对第一太阳能(First Solar)来说,简直是“三重利好”:直接拿补贴,市场在扩展,还不用跟中国企业竞争。
资本市场也看好第一太阳能的前景。这就是为什么它在营收和技术都不如中国企业的情况下,股价一路狂飙,成为光伏企业的“第一股”。这种现象背后,反映了资本市场对美国政府政策的信心。
值得注意的是,美国光伏产业在巨额补贴下迅速崛起。2022年,美国光伏组件产能只有8GW,2023年增长到13GW。按照计划,2026年美国光伏组件产能将超过120GW。美国本土硅料、硅片、电池等产能也将大幅增加,未来可能成为中国企业的强劲对手。
面对这样的挑战,中国企业不必惊慌。中国光伏产业发展多年,拥有全球最完整的光伏产业链,有技术优势、规模优势和价格优势。
然而,也不能掉以轻心。美国政府的补贴力度已经表明,现在的全球产业竞争,早已超出企业之间的比拼,演变成了国家之间的较量。
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