热门板块开始躁动! 指数是稳了OR诱多, 还有哪些投资机会?

骑牛看熊2024-06-12 15:29:09  76

新增地方政府专项债券发行在5 月显著提速,将有力支持扩大有效投资,稳固经济大盘。宏观和市场监管利好政策预期依然较强,市场有望在关键点位得到支撑,未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位轮动做多,“高股息”绩优央企和“AI”新质生产力有望成为市场反弹的主要推动力,关注部分军工、出口板块的反弹机会。

主力净流入行业板块前五:医药,创新药,天然气,石油化工,汽车整车; 主力净流入概念板块前五:出海龙头,机器人,CAR-T疗法,精准医疗,PD-1抑制剂; 主力净流入个股前十:N达梦、药明康德、比亚迪、领益智造、美的集团、沃尔核材、中兴通讯、中国海油、中国石油、德赛西威

在刚刚过去的端午节假期,海外大宗商品市场出现剧烈波动。作为今年以来领涨的三大龙头,黄金、白银、铜期货价格全线回调,COMEX黄金、LME铜主力合约假期分别下跌2.81%和2.61%,COMEX白银跌幅高达5.13%。退潮情绪也传递至国内市场。期市方面,上海期货交易所的沪金、沪银、沪铜主力合约昨日分别下跌3.14%、6.08%和2.30%。“超级周期”可能仍欠火候,展望下半年,商品市场定价可能继续围绕地缘冲突等不确定性风险展开。

受供需变动等因素影响,今年以来钨、钼、锡、锑等小金属商品价格出现较大涨幅。目前,锑锭库存处于历史低位且持续去化,印尼锡矿供应收紧,海外钼矿放量减速,多重因素助推小金属价格上涨。对此,上市公司积极抢抓机遇。骑牛看熊认为2024年必然是美联储降息的大年,同时也是有色金属、大宗商品躁动的一年,从目前的局势来看,很多回调的品种将来都会新高,这个位置的大跌反而是一个上车机会。

德国知名电动垂直起降飞行器(eVTOL)企业Lilium在6月10日宣布,已经在中国成立了力翎(深圳)航空有限公司,作为亚太区总部。新公司由Lilium GmbH全资持股,Lilium航空公司是全球最早进入低空经济领域的科技企业之一。在技术领域,Lilium开发了全球首款有人驾驶电动垂直起降飞行器(eVTOL),由其推出的Lilium Jet采用涵道式电动矢量推进器方案,可选配4或6个座位用于客运飞行,或取消座位用于物流服务。骑牛看熊认为国产机遇大于挑战,看好国产自主复刻电车全面突围,或推动全球低空经济迈入新发展阶段,带来出行方式变革,

商务部数据显示,近年来跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动,展现出强劲的发展势头;过去五年,我国跨境电商贸易规模增长超过10倍,2024一季度,跨境电商进出口5776亿元,增长9.6%,其中出口4480亿元,增长14%。海外仓作为跨境电商重要的境外贸易节点,是国内企业出海的关键基础设施。骑牛看熊认为年中的618来了,消费行业可以开始关注起来了,受到市场调整,并没有出现大消费的异动,但是商家确确实实是在赚钱的。

上证指数本周全部A 股估值水平较上周下行,PE(TTM)为14.1,较上周下行0.2,处于历史估值水平的34.6%分位数。板块估值多数下跌,其中,公用事业、交通运输和煤炭涨幅居前,轻工制造、社会服务和计算机跌幅居前。

创业板指数仍然还是在1800点下方震荡,在新国九条颁布后, A 股优胜劣汰加快,也再次明确了资本市场严监管的基调,A 股壳资源价值进一步缩减,资金流出有潜在退市风险的个股。在存量博弈环境下,小盘、微盘股价难免大幅波动。复盘来看,历次A 股成交明显下行期间,多伴随着外资大幅流出或股市微观资金面的恶化。

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