过去3年,我国的钢铁产量一直保持在10亿吨的产能,占到全球产量的一半以上。历史上,全球没有哪个国家的钢铁产量如中国这样,随便一个钢铁大省的产量,拿出来就能吊打绝大多数国家。
我国的钢铁产量大,种类齐全,出口量这几年也在大幅度攀升,几乎占到生产总量的近十分之一。另一方面,我国每年还要从国外进口大量的钢铁。有些年份,钢铁进口量超2000万吨。这究竟是哪般原因呢?
出口量逐年增加
过去数年,我国的钢材出口一直都是保持着增长趋势。2020年,我国出口钢材5367万吨,到2023年就已经来到了9026万吨,出口总额高达845亿美元。3年的时间增加了近2700万吨的出口产能,差不多相当于现在美国钢铁一年产量的三分之一。9000多万吨的出口量已经很接近日本全年钢铁产能。
从2023年的钢铁出口总体状况看,一个词:量升价跌,出口钢材吨钢均价6569元,同比下降三成,结束了连续六年上涨势头。其中,单价6000元以上钢材出口量约占4成。钢材出口单价全面下降,主要是受全球市场低迷影响,钢材价格普遍呈下降。
另一方面,国内钢铁出口企业竞争加剧,一些企业通过降低出口价格换取现金回流,拉低了钢材出口均价。还有一点是人民币对有一定的美元贬值,这在一定程度上也压力了中国钢材出口价格。
从出口的种类看,我国对外出口的钢材主要以钢筋、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、线材、中小型型钢等广泛用于建装行业的钢材为主,占到到对外出口总量的八成以上。此外,在高端汽车板、家电用板的出口量增长明显,累计出口量从2020年的800多万吨,增加到2023年的1050多万吨。直径<14mm的工业线材出口量过去三年增长了14倍,达到351万吨,是对外出口量增幅最大的钢材种类。
从出口地域看,我国的钢材出口对象主要以亚洲为主,年出口量超6000万吨,其次是南美洲与非洲,合计吨位达2140万吨,出口到欧洲的钢铁有500万吨,北美洲加上大洋洲的钢铁出口量只有246万吨。在去年,对印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄罗斯等国的钢材出口量增幅超过了50%。
如今,随着海内外钢铁价差的缩小,我国的钢材出口势必要转变思路,过去那种以低价取胜的路子难以为继,要提升高附加值钢铁产品出口,持续提升发展竞争力。
进出口价差进一步拉大
另一方面,我国在对外大量出口钢材的同时,进口量依然不低,全年进口钢材765万吨,进口金额约127亿美元。跟9000多万吨钢材,845亿美元的出口价格相比,进口钢材的单价显然是要高于出口钢材的六七成之多,进出口钢材的差距很大。
我国进口钢材的一部分原因是用于维护国际贸易合作关系,还有一点是国内一些下游外资企业需求。在我国办厂的外资或合资企业的供应链系统,要求使用境外特种钢作为原料,比如汽车、机械铁等领域。这类企业在新产品试制阶段,往往优先选择外资方提供的特种钢元件,以降低试制风险。
另外,在某些机密性极强、市场规模不大的战略性特钢领域,国内的技术水平还有待继续提升。比如,耐高温合金钢和耐腐蚀钢被广泛应用于核电站、石油化工装置、炼油厂和化肥厂等设备中,以承受高温、高压和腐蚀等恶劣环境条件。再如高铁领域用到轴承钢仍需要从德国进行一定数量的进口。对于一些需求量较小的普通特钢,保持与贸易伙伴的互利互补也未尝不可。
总的来看,国内的进口的钢铁主要以高附加值的钢铁品种为主,是日本制铁、韩国浦项、德国蒂森克虏伯等钢铁厂商的主要买家。随着国产特种钢冶炼技术与生产工艺上的不断突破,对于海外特种钢的依赖性也将会持续降低。
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