又到了月初盘点销量的时刻,随着各家车企5月销量成绩单陆续发布,果不其然,在北京车展余热以及各种促销、以旧换新等政策的多重利好下,5月车市如同预想般进一步回暖,多家车企销量成绩喜人。
下面来具体盘一盘。
01
造车新势力篇:普遍两位数增长,头名被广汽埃安拿下
5月是中国造车新势力集体回血的一个月。从驾仕派统计的销量榜单可以看到,除了广汽埃安、哪吒汽车、阿维塔以外,大部分都实现了同、环比的双增长,而且还基本都是两位数的大增,个别车企甚至还实现了翻倍的增长。
具体来看,广汽埃安5月销量40073辆,同比下降11%,环比增长42.5%。今年自2月起,广汽埃安月销量就呈现出同比下滑的趋势,相比去年月销4万的水平大幅缩减,直到5月份月销量才重回4万辆,重新拿回中国新势力品牌单月第一名。
不过有意思的是,有一些统计口径并未把广汽埃安算为新势力品牌,比如理想汽车每周公布的中国市场新势力品牌销量榜单中,就一直没有广汽埃安的身影。理想汽车这样做的原因我们不去过多猜测,但我认为把埃安算作造车新势力并没有问题。
理想汽车得益于4月底的一波降价促销政策,5月销量得到了立竿见影的明显提升,总共交付了35030辆,同比增长23.85%、环比增长35.8%,这也是理想汽车月销量历经4个月后重新回到了3万辆以上。
鸿蒙智行则是直到4日才姗姗来迟公布5月销量成绩,共交付了30578辆,今年累计交付148098辆,不过官方并未公布同环比数据,部分数据由驾仕派统计算出,环比仅增长了3.19%,在排名前十的新势力车企中增幅最低。
从这也可以看出,理想汽车的降价举措有效抑制了鸿蒙智行的上升势头。
不过,鸿蒙智行虽然在本月失去了中国新势力品牌单月销量第一名位置,但依靠前几个月的销量优势,今年累计销量依然比理想汽车高出了近7千辆,只不过按照目前的趋势,恐怕下个月就要被反超了。
另外需要指出的是,目前鸿蒙智行旗下共拥有问界M5、问界M7、问界M9和智界S7四款车型,其中智界S7虽然在去年11月就上市了,但官方在3月之前都只公布AITO问界全系的销量,直到4月才第一次将智界S7的销量统计进来。
分别排名第三、四位的蔚来汽车、极氪汽车,则是少数在5月实现三位数同比增长的汽车品牌。其中蔚来5月交付新车20544辆,同比增长233.8%,环比增长31.5%,创历史新高,并且是第二次月销突破2万辆;
极氪5月共交付18616辆新车,同比大增115%,环比增长16%,再创历史新高。值得一提的是,极氪还是2024年20万以上中国纯电品牌销量冠军,极氪001连续两个月交付破万,并稳居25万以上纯电车型销冠。
蔚来5月订单量的爆发,主要得益于BasS方案降价,大大降低了购车门槛。此外还有数据显示,由于小米SU7提车周期过长,有一部分客流分流到了蔚来。
极氪也是小米SU7泼天流量的受益者,但其销量增长的主要原因还是自身实力够强,能够接住这波小米分流而来流量,而且极氪还在5月10日正式在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“ZK”。在资本的加持下,未来的上升空间更有想象力。
零跑汽车则位列第五,5月共交付 18165 辆,同比增长50.65%,环比增长21.06%。其中,C11和C10 两款车型当月共交付11992 辆,再创新高,在总销量中占比超66%。这两款车型定位于10-20万区间,目前,零跑只聚焦这个价格段,且6月将上市的C16满配售价预计也不会超过20万元。
一般而言,投放新车型有望为品牌提升销量,但零跑在一个价格段密集“落子”三款车型的做法,可能会有产品内耗的风险。因此C16投放市场后能否助力零跑销量再上一个台阶,还需要继续观察。
紧随其后的是深蓝汽车,5月共交付新车14371辆,同比大增104.69%,环比增长12.77%,势头同样十分强劲,是本月少数实现了同比三位数增长的品牌。
依靠腾势D9的强势,腾势汽车5月一共交付了12223辆,同比增长11.1%,环比增长9.9%,位列新势力第八。值得一提的是,腾势汽车品牌焕新两年后就交付了20万辆订单,成为最快实现这一里程碑的新能源豪华汽车品牌。
小鹏汽车和哪吒汽车5月销量也双双破万,只不过这两家各有各的烦恼。其中小鹏与曾经同为“蔚小理”的蔚来、理想差距越来越大,而且随着小米汽车的强势追赶,还有继续掉队的可能。
哪吒则是单月及累计销量都出现了同比下降,这是因为随着今年新能源汽车市场价格战加剧,其所在低端车市场竞争更为激烈,生存空间被极大挤压。
才刚刚交付的小米汽车表现非常亮眼,5月共交付了8646辆,累计已经交付15764辆。更为关键的是,小米SU7的锁单量已经超过了10万辆,目前只是产能限制了销量。小米汽车正在继续扩充产能,承诺24年保底交付10万辆,冲刺交付12万辆。
排在这次新势力榜单(前13)最后两位的分别是阿维塔和岚图汽车,都是4000辆左右的水平。其中阿维塔5月交付4569辆新车,同比增长163%,但环比下降12.92%。目前只能寄希望于第三季度上市的阿维塔07能够能够提振品牌销量。
岚图汽车虽然销量规模不高,但一直稳扎稳打,5月交付4521辆,同比增长51%,环比增长12.94%。1-5月累计销量24869辆,同比大增107%。从这几个关键数据就能看出,岚图今年上升势头非常猛,加上今年还将推出岚图FREE 318、岚图知音等新车型,有望带动销量进一步爆发。
02
传统车企篇:比亚迪断层领先,日系合资车企销量进一步下滑
截至6月6日,传统车企中有11家公布了5月销量成绩,从数据来看,自主车企整体表现更好,尤其新能源及海外业务继续爆发式增长,合资车企的情况则是变得更加不乐观。
具体销量数据如下:
1、比亚迪5月销售新车331817辆,同比增长38.12%。1-5月累计销量已达1271325辆,同比增长26.8%。
-其中比亚迪汽车王朝/海洋5月销售新车315227辆,同比增长38.2%;
-腾势汽车5月销售12223辆,同比增长11.1%;
-仰望汽车5月销售608辆;
-方程豹汽车5月销售2430辆;
-5月,比亚迪共出口乘用车37499辆,同比增长267.5%。
2、奇瑞集团5月共计销售新车188556辆,同比增长35.5%。1-5月累计销售900209辆,同比增长51%。
-其中,新能源销售42733辆,同比增长279.3%;
-出口92481辆,同比增长20.4%;
-奇瑞品牌销售117939辆,同比增长24%。1-5月累计销售583073辆,同比增长45.2%;
-捷途品牌5月销售36743辆,环比略微下滑,同比增长85.4%。1-5月累计销售181467辆,同比增长99.9%;
-星途品牌5月销售9467辆,同比增长24.4%。1-5月累计销售41195辆,同比增长27.2%;
-iCAR品牌5月销售6668辆。
3、吉利汽车5月销售为160658辆,同比增长约38%,环比增长约5%。1-5月累计780645辆,同比增长超45%。
-其中,新能源销售58673辆,同比增长约146%,环比增长超14%。1-5月累计254226辆,同比增长约126%;
-海外出口销售36890辆,同比增长约68%。
-吉利品牌5月销售120264辆,同比增长约30%,环比增长约2%。
-领克品牌5月销售21778辆,同比增长超50%,环比增长超16%。
-极氪品牌5月销售18616辆,同比增长115%,环比增长16%,累计交付突破26万辆。
4、上汽通用五菱5月销售111372辆。
-其中,五菱乘用车销量为44611辆,具体车型方面,五菱星光销售10492辆,五菱缤果家族14531辆,宏光MINIEV家族销售17025辆;
-宝骏汽车销量为3076辆,其中宝骏悦也家族销售1767辆;
-海外销量为19363辆,同比增长32%。
5、长城汽车5月销售新车91460辆,同比下降9.51%,环比下滑3.48%。1-5月销售新车461589辆,同比增长11.42%。
-其中海外1-5月海外销售163396辆,同比增长65.18%;
-新能源车1-5月销量106267辆,同比增长59.67%;
-哈弗品牌5月销售47066辆,同比下滑15.35%,1-5月累计销售252009辆,同比增长7.86%;
-魏牌1-5月累计销售16928辆,同比增长46.59%;
-长城越野SUV品牌5月销售20326辆,同比增长94%,1-5月累计销售89979辆,同比增长97.52%;
-欧拉5月销售6005辆,同比下滑43.43%,1-5月累计销售25720辆;
-长城皮卡5月销售15101辆,同比下滑18.83%,1-5月累计销售76665辆。
6、上汽集团5月共销售新能源车8.1万辆。1-5月累计销售新能源车36.5万辆,同比增长超过27%。
7、广汽丰田5月销量 69545 辆,环比增长 33.1%,同比下滑 10.3%。
-其中锋兰达21258 辆,同比增长46.5%;
-赛那7114 辆,同比增长13.9%;
-凯美瑞8681 辆,混动车型占比 79%;
-汉兰达8120 辆,同比增长 44.1%;
8、本田中国5 月终端汽车销量为 66202 辆,同比下滑 34.66%;1-5 月本田中国终端累计销量为 346940 辆,同期比为 83.3%,即同比下滑 16.71%。
9、东风公司5月新能源汽车销量6.4万辆,同比增长78.8%。
-今年前5个月新能源汽车销量29.9万辆,同比增长118.1%。此外,东风汽车5月自主品牌汽车销量9.9万辆,同比增长40.8%。
-今年前5月自主品牌汽车销量54.5万辆,同比增长45.5%。
10、一汽红旗5月零售销量超3万辆,同比增长33.8%。今年前5个月零售销量达15.68万辆,同比增长26.3%。
11、悦达起亚5月销量达到19086辆,同比增长99%;1-5月累计销售88934辆,同比增长增长86%。
总体来看,得新能源得天下,同时出口业务也成为传统车企近来强劲增长点。
此前乘联会发布预测数据,经初步推算5月国内狭义乘用车市场销量约为165万台,同比下滑5.3%。
其中新能源零售预计达到77万辆,环比4月增长13.7%,渗透率有望创下历史新高,预计为46.6%。
也就是说,整体车市和新能源车市呈现出相反的趋势,这意味着燃油车的空间在进一步被压缩。所以可以看到新能源转型缓慢的车企,比如日系合资车企,本月销量成绩都更加不好看。
自主车企中,比亚迪断层领先,凭借卷死同行的价格和行业领先的技术,稳坐国内车市头把交椅。
值得一提的是,奇瑞汽车集团不知不觉已经上升至自主第二,这主要得益于其出口销量——超过9万辆的规模已在所有自主车企中遥遥领先。紧随其后的是吉利汽车,表现也可圈可点,实现了全线增长。
相比之下,长城汽车近年来表现让人叹息,主要是因为主力哈弗品牌销量下滑严重。同时欧拉汽车受限于小众的产品定位,表现也不尽如人意。
此外,旗下有合资品牌的大型汽车集团至今都未公布整体销量,其中上汽集团仅公布了新能源车销量,东风汽车公布了新能源车及自主品牌汽车销量,一汽公布了红旗品牌的销量,都实现了不错的增长。
截至6月6日,公布销量的合资品牌只有三家,分别是广汽丰田、本田中国以及悦达起亚。
从数据来看,日系合资品牌销量进一步下滑,尤其本田中国5月销量只有约6.6万辆,还不如广汽丰田一家的销量高。不过令人意外的是,悦达起亚实现了将近翻倍的增长——并且今年以来月销量已经多次实现两位数以上的同比增长,表明其销量正在回暖。
03
驾仕小结
虽然今年已将近过半,但汽车市场格局依然存在不少变数,目前还不能盖棺定论。
尤其造车新势力的变动更大,比如前面几个月鸿蒙智行只靠问界就能压理想汽车一头,最近一个月,多了一个智界S7,还是比不过理想汽车。只能说一时的领先并不能说明什么,未来新势力品牌的头名之争依然很激烈,应该是广汽埃安、理想汽车、及鸿蒙智行三家交替坐庄的态势。
此外,5月的销量成绩还反映出的一点是,日系合资车企的情况越来越危险了,在自主品牌价格战及新能源新车型层出不穷的双重攻势下,市场和盈利的空间都被进一步剥夺。
(END)