// 今日关注 //
1、国务院：推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面
2、证监会：预计短期内退市公司不会明显增加
3、传程序化交易细化政策正在制定，但尚未定稿
4、中基协对部分私募管理人开启现场检查
5、美国监管部门将对微软、OpenAI和英伟达展开反垄断调查
6、美财长耶伦警告：金融行业广泛应用AI带来潜在“重大风险”
// 宏观预警 //
1、全国公安机关打击整治冒充部委国企央企违法犯罪专项行动推进会召开
全国公安机关打击整治冒充部委国企央企违法犯罪专项行动推进会在京召开。会议强调，要坚持以打开路，统筹部门资源、警种优势和追赃挽损等工作，加强与相关部门沟通对接，强化线索通报、案件协查、信息共享等机制，落实侦查措施，查清犯罪事实，全面打击冒充部委国企央企实施的集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等违法犯罪，坚决斩断黑灰产利益链条，确保打出声威、打出成效。
// 中国债券预警 //
1、惠誉调整越秀地产的评级展望至负面，确认其“BBB-”的评级
惠誉评级已将越秀地产的长期发行人违约评级展望自稳定调整至负面，并已确认其评级为“BBB-”。惠誉同时确认越秀地产的高级无抵押评级、其子公司卓裕控股有限公司在越秀地产的担保下发行的中票计划评级以及该计划下存量债券的评级为“BBB-”。
2、武汉当代科技：多只债券逾期未兑付进展
武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，其多只债券出现逾期未兑付情况，包括H19当代F、H19当代2、H19当代3、H20当代1、H21当代2及H17当代1，累计逾期本金及利息超过25亿元。公司将继续努力解决债务问题，并及时披露相关信息。
3、碧桂园：呈请聆讯进一步延期至7月29日
碧桂园在港交所公告称，香港高等法院颁令将呈请聆讯进一步延期至2024年7月29日。
4、成都经开产业投资集团：涉及重大诉讼
成都经开产业投资集团有限公司公告，涉及重大诉讼。德阳市旌阳区人民法院于4月25日组织一审开庭审理，成都市龙泉现代农业投资有限公司出庭应诉，现一审已开庭，尚未宣判。目前，公司正积极处理该事件，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力预计不会产生重大影响。
5、六盘水市农业投资开发：被纳入被执行人名单
六盘水市农业投资开发公告称，公司被纳入被执行人名单，执行标的金额为3.28亿元，执行法院为上海金融法院。
6、深圳市特区建设发展集团：收到传讯令状
深圳市特区建设发展集团公告称，公司收到传讯令状，花旗国际主张公司违反了2022年8月为华南城控股优先票据展期签订的维好协议项下的义务，申索不少于14.07亿美元的赔偿。
7、H20天盈1：持有人审议通过调整本息兑付安排议案
“H20天盈1”持有人会议于6月4日召开，会议审议通过《关于豁免本期债券持有人会议现场召开方式、通知期限、临时提案提交期限的议案》和《关于调整“H20天盈2”债券本息兑付安排的议案》。
8、蓝盾退债：转股价格调整为0.08元/股，暨暂停转股
蓝盾股份公告，“蓝盾退债”转股价格由0.09 元/股修正为0.08元/股，生效日期为6月11日。同时，“蓝盾退债”将于6月7日暂停转股一天。公司目前可用货币资金余额无法覆盖“蓝盾退债”剩余票面总金额。本债目前转股价格较低，若公司股票价格持续下跌，公司存在无法继续向下修正转股价格的风险。
// 中国股票预警 //
1、证监会：高度重视涉及退市的投资者保护工作，支持投资者依法通过诉讼等途径维护自身合法权益
证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问。上市公司退市后，公司及相关责任人对于退市前可能存在的违法违规行为仍应依法承担相应的民事、行政、刑事法律责任。证监会高度重视涉及退市的投资者保护工作，坚持对上述主体的违法违规行为“一追到底”，对退市过程中的市场操纵、财务造假等行为依法严惩，并多渠道保护投资者合法权益。今年已依法将17家涉嫌犯罪的退市公司及责任人移送司法追究刑事责任，后续司法机关将根据查办进展依法公布案情。投资者因上市公司违法违规行为产生损失的，我们支持投资者依法通过诉讼等途径维护自身合法权益。
2、证监会：预计短期内退市公司不会明显增加
证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问表示，ST、*ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤销。其中，ST为“其他风险警示”，不会直接退市。这些上市公司的相关问题和风险，大多已通过立案公告、责令改正措施、财务信息披露等方式多次反复提示。*ST为“退市风险警示”，今年以来，已有33家公司触及退市标准，其中面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。
3、隆基绿能：拟公开发行不超100亿元公司债券
隆基绿能公告，拟公开发行不超100亿元公司债券，主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息负债、支持项目建设及运营、权益出资及适用的法律法规允许的其他用途。
4、上交所对西藏珠峰及有关责任人予以监管警示
上交所对西藏珠峰及有关责任人予以监管警示，公司业绩预告中关于净利润、扣非净利润披露不准确，与实际业绩差异幅度较大，且更正公告披露不及时。责任人方面，公司时任董事长黄建荣作为公司主要负责人、信息披露第一责任人，时任总经理张杰元作为公司日常经营管理负责人，时任财务总监宋孜谦作为财务事项的具体负责人，时任董事会秘书胡晗东作为信息披露事项的具体负责人，未勤勉尽责，对公司违规负有责任。
5、华厦眼科：公司实际控制人、董事长解除留置及被监视居住
华厦眼科公告，6月6日，公司收到实际控制人、董事长苏庆灿家属的通知，上海市监察委员会已解除对苏庆灿的留置措施；同时，苏庆灿被公安机关采取监视居住措施，所涉及事项与公司无关。
6、恒瑞医药回应收到FDA 483表格：目前公司出口美国制剂未受影响
据证券时报，针对近期收到美国FDA483表格事项，恒瑞医药表示，此次FDA检查涉及公司连云港地区一处制剂生产场地。公司针对检查提出的缺陷，已经递交整改答复和完成情况跟踪报告，同时与FDA保持积极沟通。目前公司出口美国的制剂未受到影响。
7、富信科技：独董钟日柱因涉嫌诈骗罪被刑事拘留
富信科技公告，公司独立董事钟日柱近日因其个人涉嫌诈骗罪，被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。钟日柱所涉事项仅涉及其个人事务，与公司业务无关，公司目前日常经营运作正常。
8、上交所对*ST富润及有关责任人予以公开谴责
上交所对*ST富润及有关责任人予以公开谴责，因公司多年定期报告存在虚假记载。对公司及时任董事长赵林中，时任副董事长、总经理以及子公司泰一指尚时任董事长江有归，时任董事、常务副总经理以及子公司泰一指尚时任总经理付海鹏，时任财务总监王燕，时任董事会秘书张玉兰予以公开谴责。
9、ST锦港：公司未触及相关规定的重大违法强制退市情形
ST锦港发布异动公告，公司近日收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司披露的2018年至2021年年度报告存在虚假记载，但未触及规定的重大违法强制退市情形。截至本公告披露日，公司尚未收到本次立案处罚决定书。
10、ST新纶：拟向法院申请重整及预重整
ST新纶公告，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请重整及预重整，希望通过重整能够避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化，优化公司资产负债结构，更好的维护员工、债权人、投资者的合法权益。上述议案尚需提交公司股东大会审议，能否获得股东大会审议通过存在不确定性。
11、*ST高升：深交所拟决定终止公司股票上市交易
*ST高升公告，收到深圳证券交易所《事先告知书》，因公司股票在5月8日至6月4日期间，连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，深交所拟决定终止公司股票上市交易。
12、东易日盛：公司银行贷款逾期
东易日盛公告，与兴业银行北京崇文门支行签署《流动资金借款合同》，于2023年6月1日贷款3000万元，该笔贷款于2024年5月31日到期，目前已处于逾期状态。
// 海外预警 //
1、美国FTC和司法部将对微软、OpenAI和英伟达展开反垄断调查
据纽约时报，美国联邦监管机构已达成一项协议，允许其对微软、OpenAI和英伟达在人工智能行业的主导地位展开反垄断调查，这是对这项强大技术的监管审查升级的最强烈迹象。知情人士透露，美国司法部与联邦贸易委员会在过去一周达成了这项协议，预计将在未来几天完成。
2、美财长耶伦警告：金融行业广泛应用AI带来潜在“重大风险”
美国财政部长耶伦出席了金融稳定监督委员会（FSOC）有关人工智能与金融稳定的会议，并在开幕致辞中警告金融机构使用人工智能技术的潜在风险。耶伦承认，人工智能用在金融领域可降低交易成本、提高效率、检测欺诈和增加服务可及性，但也伴随风险。AI模型的复杂性和不透明度、供应商高度集中、产生数据缺陷或偏见等AI相关风险，已成为美国金融监管机构的首要议题。
3、因阻扰第三方支付系统，苹果再被土耳其展开反垄断调查
土耳其竞争管理局宣布将对苹果展开调查，理由是“不允许在App Store中使用第三方支付系统，并对移动应用程序开发商采用反转向条款”。
4、巴西反垄断监管机构批准IBM与Software AG的交易
根据巴西官方公报公布的一项裁决，巴西反垄断监管机构批准了IBM与Software AG的交易。去年12月，IBM宣布已达成协议，将以21.3亿欧元现金从Software AG收购数据集成平台StreamSets和WebMethods。
5、阿里巴巴削减其在云音乐的持股比例
港交所文件显示，阿里巴巴将其在云音乐的持股比例从8.3%削减至7.0%。
// 金融同业预警 //
1、程序化交易细化政策正在制定，但尚未定稿
据每日经济新闻，一则关于“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在网上流传。据悉，近期监管的确正在制定程序化交易细化政策，但目前尚未定稿。沪深北交易所、证券业协会、基金业协会还将出台有关业务规则，明确异常交易监控、增值行情收费、高频交易差异化收费、北向程序化交易监管等各项具体安排，预计将成熟一项、推出一项。
2、中基协对部分私募管理人开启现场检查
据中证金牛座，近日有私募管理人收到中国证券投资基金业协会发送的通知，称协会决定于2024年6月对相关机构开始现场检查。相关机构需做好准备工作，并提供必要的工作条件。对于拒绝或不配合检查的情况，协会将依法采取自律措施。
3、多家中小银行6月起下调存款挂牌利率
存款利率调整仍在持续。6月份以来，已有广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西等多地的中小银行对活期或定期存款挂牌利率进行调整。苏商银行研究院高级研究员杜娟表示，部分银行近期密集调降存款利率，主要有两方面原因：一是应对净息差压力，银行有继续下调负债成本的需求和动力。二是在银行业存款利率下行的大趋势下，中小银行可以趁势缩小自身负债成本方面与大行之间的差距。
4、商业银行不得代理销售私募投资基金？业内求证：并非新规定
近日有传闻称有关部门将修订商业银行代销私募投资基金相关规定，涉及“商业银行……不得代理销售私募投资基金或通过借道其他持牌金融产品的方式变相代理销售私募投资基金”条款，引发行业和市场广泛关注。多家商业银行、信托公司和私募基金人士反馈，未听闻此事，且多数人士表示“不太可能”。
5、银华旗下券商ETF大幅降费，ETF价格战蔓延至主题产品
银华基金公告称，旗下券商ETF（159842.OF）将管理费年费率由0.5%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。此次降费后，券商ETF在目前市场同类产品中管理费率最低。
6、基金代销市场竞争加剧，尾部机构频遭解约
据证券时报，基金销售市场优胜劣汰在加速。截至6月5日，今年以来近40家基金公司发布了49条与基金销售机构解约的公告，较2023年同期的20条大幅增加。业内分析指出，去年以来基金业掀起降费潮，基金公司面临着降低成本压力，会对竞争力较差的销售机构解约。叠加市场大环境较弱，尾部销售机构想要从激烈的竞争中分杯羹，会越来越困难。
// 行业预警 //
1、国务院：推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面
国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。其中提到，推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。开展新批次国家组织药品和医用耗材集中带量采购，对协议期满批次及时开展接续工作。2024年各省份至少开展一批省级（含省际联盟）药品和医用耗材集采，实现国家和省级集采药品数合计达到500个、医用耗材集采接续推进的目标。进一步加强集采执行工作，落实集采医保资金结余留用政策，完善激励约束机制，促进医疗机构如实填报采购量并合理优先使用中选产品。加强集采中选药品和医用耗材质量监管。完善提升医药集采平台功能，加强网上采购监督，提高药品和医用耗材网采率。
2、乘联会崔东树：2024年价格战降温、市场回归促销战
乘联会秘书长崔东树发文称，前几年的全国乘用车市场价格战，一般在每年年末比上年末高4个点左右的促销增长水平，但2024年全国乘用车市场价格战持续激烈，新能源车的促销峰值已经上升7个点，并固化成降价。新能源剧烈的降价，但燃油车由于目前的促销已经达到一定的底线，部分降价车型也没达到降价效果预期，因此新能源内卷降价逐步蚕食燃油车市场的局面仍将延续。随着5月的降价潮大幅减少，市场逐步重回促销增量的常态化竞争局面。
3、市场监管总局：加强粽子等端午节令食品、重要民生商品和旅游行业价格监测监管
市场监管总局要求，围绕各地消费习惯，加强粽子等端午节令食品、重要民生商品和旅游行业价格监测监管，指导督促经营者依法合规经营，严肃查处不按规定明码标价、价格欺诈等价格违法行为。严厉查处风景旅游区、商业区、机场、车站等人流量大的区域经营者使用作弊秤、零售商品商品量短缺等计量违法行为。加强对加油站的计量监督管理，严查加油机计量作弊违法行为。规范经营者标价时对计量单位的使用，查处并纠正经营者使用非法定计量单位的行为。
4、酒水市场表现平淡，酒商抱怨被618促销抢了风头
据第一财经，端午节是上半年酒水淡季中少有的节点，今年的端午节又临近父亲节和高考，“三点”汇集也让不少酒商希望借助端午市场销售“回血”，不过记者在市场走访发现，今年端午酒水消费依然疲软，既有需求不足的因素，也有电商618购物节低价促销冲击影响，甚至有酒商抱怨被618抢了风头。
5、最高法征求意见，涉及健身、美容、教培卷款跑路问题
最高法发布审理预付式消费民事纠纷案件司法解释（征求意见稿）。预付式消费中，收款不退、过期作废、限制转卡、丢卡不补等“霸王条款”让消费者深恶痛绝，司法解释征求意见稿对此问题进行了规定，明确了几种无效的霸王条款。
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