6.6号, 这些板块有利好

国内存储企业扩大投资HBM产业链公司受关注

国内领先的存储半导体制造商长鑫存储和长江存储子公司武汉新芯均已采用自己的技术开发了HBM。长江存储的子公司武汉新芯正在建设一座新工厂，每月可生产3000片12英寸HBM晶圆。尽管与韩国存在技术差距，但中国企业正大幅扩大投资，有望在几年内迎头赶上。华为计划到2026年与其他国内公司一起生产第二代产品“HBM2”。

相关个股：

联瑞新材(688300)： 为稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商。

华海诚科(688535)： 颗粒状环氧塑封料（GMC）用于HBM的封装，公司应用于HBM的材料已通过部分客户认证。

国内生猪市场价格加速上涨机构看好养殖股当前配置时点

近日生猪价格加速上涨并再创年内新高。6月5日，外三元生猪最新均价已涨至18.76元/公斤，较前一日上涨0.4元/公斤，同比涨幅32%，环比上个月涨幅高达25%；内三元生猪最新均价报18.38元/公斤，单日涨幅0.47元/公斤，同比涨幅31%，环比涨幅23%。端午假期临近，市场看涨情绪偏浓，消费需求预期也在转强。

相关个股：

华统股份(002840)：公司主营业务是饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工。

新五丰(600975)：公司主营业务为生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。

龙头第三轮提价落地 玻纤景气度或持续修复

本轮玻纤涨价始于3月，3月25日玻纤龙头企业集体发布提价函，直接纱提价200-400元/吨，合股纱300-600元/吨；4月13日中国巨石发布细纱薄布提价函，G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米；6月2日中国巨石发布提价函：风电纱及短切原丝产品复价10%。本轮中高端品种复价，核心源于需求改善，当前涨价已从普通直接纱延伸至中高端产品。虽5月渠道补库出现放缓，但厂商库存天数仍整体稳定，本身意味着下游需求的恢复。基于玻纤全年供需判断，预计下半年粗纱将继续降库及提价，且短期仍将看到电子布提价。

相关个股：

中国巨石(600176)：公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。

长海股份(300196)：公司主营业务为玻璃纤维及其玻纤制品、玻纤复合材料的研发、生产和销售。

“核酸药时代”或将开启 率先布局者有望受益

随着全球首个非罕见病领域小核酸药物英克司兰的成功获批，核酸药物迎来飞速发展期，医药市场或将进入“核酸药时代”。他表示，核酸药物的研发应用前景广阔。“近年在我国获批上市的Inclisiran，是基于GalNAc递送载体的小RNA药物，只需每六个月注射一次，未来有可能替代相应靶点的小分子化药和蛋白抗体药。”降脂药Inclisiran每针定价高昂，但依然一针难求，反映出核酸药市场的巨大需求和潜力。

相关个股：

悦康药业(688658)： 通过收购杭州天龙药业，成功进入核酸创新药赛道。公司在核酸药物递送系统等关键技术上进行了系统布局，已获授权10项核酸药物递送系统专利。其中，LNP递送系统是目前唯一经过大规模临床验证的mRNA药物递送系统，为公司在核酸领域的技术实力奠定了坚实基础。

君实生物(688180)： 创新领域已持续扩展至包括小分子药物、多肽类药物、抗体药物偶联物（ADCs）、双特异性或多特异性抗体药物、核酸类药物等更多类型的药物研发。

继玻尿酸后 重组胶原蛋白或成下一个黄金赛道

港股上市公司巨子生物5日收涨3.52%，盘中一度涨近6%，主因是公司旗下品牌可复美618表现强劲。天猫618始终是美妆品牌主战场。据悉，“老牌”、新锐，较去年双11均有不同程度的增长。截至目前，可复美同比增长超100%，韩束同比增长近170%，丸美同比增长超400%，林清轩同比增长近450%。其中，可复美、林清轩、完美销售已超去年双11全周期。

巨子生物作为重组胶原蛋白龙头企业，所处胶原蛋白赛道正处于爆发初期。胶原蛋白“万金油”成分，应用场景丰富，可对标玻尿酸。据悉，胶原蛋白作为人体自有成分，具有物理的支架结构+参与调控细胞行为的两大基础功效，并可延伸至多种应用场景。终端应用类比玻尿酸，可覆盖严肃医疗、护肤、医美、食品保健等，有望成为继玻尿酸之后的又一黄金风口。

相关个股：

丸美股份(603983)： 作为“重组胶原蛋白护肤”的领军企业，公司联合五国院士专家共同发布《重组胶原蛋白国际院士专家共识》，为重组胶原蛋白成分提出了高质量标准。此外，公司主导牵头的《重组可溶性胶原》行业标准正式通过国家工信部立项。

珀莱雅(603605)： 推出添加了重组XVII型胶原蛋白的源力面霜2.0。

小米机器人公司乔迁新址 供应链有望迎来机遇

小米机器人公司在6月4日于北京经济技术开发区（北京亦庄）举行了盛大的乔迁仪式，标志着公司在仿生机器人领域的进一步发展与扩张。在仪式上，小米第二代仿生四足机器人CyberDog 2以其精湛的即兴舞蹈表演，展示了其卓越的运动能力和智能水平，吸引了在场嘉宾及媒体的广泛关注。

相关个股：

雷赛智能(002979)： 人形机器人领域已成为公司未来业务发展的重要方向之一，并已推动其规划布局及产品技术开发。

中京电子(002579)： 是小米的直接供应商，公司FPC产品小批量应用于人形机器人领域。

中科院团队探索出新路径 DNA存储应用进程提速

该院数字所研究员姜青山、合成所高级工程师黄小罗，中国农业科学院深圳农业基因组研究所研究员戴俊彪等设计出一种名为“EDS”的DNA存储方法，实现了医学数据在生物DNA分子中的存储，相关研究成果发表于《小方法》。

相关个股：

达仁堂(600329)：公司的主营业务是中成药，中药材，化学原料及制剂，生物医药，营养保健品研发制造及医药商业。

达安基因(002030)：公司是一家主要从事荧光PCR检测技术技术研究、开发和应用,荧光PCR检测试剂盒和医疗设备的生产和销售以及提供临床检验服务的生物制品公司。

储能电站抢装潮或提前到来 关注板块投资机会

该电站是目前杭州地区单体容量最大的储能电站，也是杭州首座110千伏电网侧储能电站。据了解，太湖源镇电网侧储能电站是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目，总投资约2.57亿元。场站由储能区、主变及SVG区域2个功能区组成，共配备32个磷酸铁锂储能电池舱、16个变流升压一体舱和1套能量管理系统。这套系统可在用电低谷时段储存电量，用电高峰时“反哺”电网，削峰填谷，并维持大电网频率稳定。此前不久，江苏无锡首个大型电网侧新型储能电站无锡蓝天50兆瓦/100兆瓦时电网侧新型储能电站也成功并网。

相关个股：

国轩高科(002074)：公司主营业务为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。

欣旺达(300207)：公司的主营业务是锂离子电池研发制造业务。

中央财政力挺城市更新 投百亿补贴地下管网等改造

首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动。《通知》指出，中央财政按区域对示范城市给予定额补助，其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。中央财政补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。

相关个股：

青龙管业(002457)：公司主要从事高品质输水管道及相关产品的研发、生产、销售，并提供输节水领域的整体解决方案。

伟星新材(002372)：公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售,产品分为三大系列。

人形机器人开发者大会将开 人工智能助力行业技术突破

本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展

另据京天机器人官微消息，近日，宇树科技湖北省首批双足人形机器人H1成功交付。此款人形机器人通过人工智能算法赋能，机器人行走和平衡均通过自主计算完成。即便受到强大外力冲击，也能快速调整姿态，保持身体平衡。宇树科技创始人王兴兴表示，人形机器人只差一点火候来点燃，就是机器人大模型AI技术突破临界点。

相关个股：

三花智控(002050)： 拟投资不低于38亿元，建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。

双环传动(002472)： 深耕工业机器人精密减速器多年，已逐步实现6-1000kg工业机器人所需精密减速器的全覆盖。