今年以来，储能市场释放出持续向好的信号，“复苏”势头强劲。
继年初“新型储能”被首次写入政府工作报告，日前国务院再次发布重磅文件，利好储能发展。5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出积极发展新型储能，到2025年装机超4000万千瓦(40GW);大力发展微电网、虚拟电网、车网互动等新技术新模式;并提出要研究完善储能价格机制。
对此，有业内分析认为，当前消纳是卡脖子环节，并且产业对今年西北的弃光率上升到30%以上有所预期，在持续加快大型风电光伏基地建设的背景下，加快消纳环节的建设势在必行。
此外，当前的储能市场呈现出“供需两旺”的局面。一方面招投标市场活跃度高，多家央/国企纷纷开启年度储能集中采购计划，企业中标消息不断;另一方面，整个储能产业经历去年以来“剧烈”的周期调整，已开始进入到价格趋稳、库存减少、排产回升的新阶段。整体来看，储能市场正迎来全新的“旺季”。
01
招投标市场活跃度高
日前，多家央/国企纷纷公布了本年度招标公告，同时，企业中标的“喜讯”也纷至沓来，招投标市场几乎每天都有新动态，一定程度上反映出当前储能赛道的高景气度。
此前曾引发行业广泛关注的中国石油济柴动力招标限价事件，也于日前迎来了新进展。尽管此次招标“门槛”极高，明确要求储能电池系统最高限价为0.478元/Wh，314Ah电芯最高限价0.33元/Wh，但仍吸引了海辰储能、楚能新能源、鹏辉能源、瑞浦兰钧、天合储能、中创新航和赣锋锂电共7家企业参与投标。其中，中创新航和赣锋锂电被否决投标，最终第一、第二中标候选人分别为海辰储能、楚能新能源。值得一提的是，此前一季度济柴动力5MWh液冷储能系统电气采购项目的第一中标候选人同为海辰储能。
此外，近日密集发布的开标公告还包括：
国华投资2024年第二批容量为163.5MW/327MWh的储能设备采购项目，远景能源、智光储能分别以0.57元/Wh和0.581元/Wh的投标单价位列第一、第二候选人。
国能信控2024年1.08GWh液冷储能系统框采项目，共分为3个标段，6家入围企业分别为平高集团、芜湖天弋、新源智储、卧龙储能、电工时代和芜湖天弋。
龙煤双鸭山集贤200MW风力发电项目20MW/40MWh储能系统设备采购项目的候选人，分别为宁德时代、海博思创、阳光电源，其中海博思创投标单价最低，为0.652元/Wh。
从上述中标企业的名单不难发现，大部分均为储能产业链实力较为雄厚的企业，且为储能项目中标的“常客”。这一方面反映出当前订单进一步向头部集中的趋势，另一方面则源于当下储能市场的招标“门槛”已越来越高，不少企业由于项目经验不足或某些“硬性条件”不达标，已直接被“拒之门外”。
以上述国能信控1.08GWh储能系统采购为例，其对投标人资质的要求提到：“投标人须为储能电池电芯(或储能电池模组或电池簇)制造商或为储能电池管理系统BMS制造商”，且对投标人业绩及设备参数、性能等方面都提出了明确要求，条件不达标的企业自然无法参与竞标。
另外，与济柴动力要求电芯容量≥314Ah类似，今年以来，招标市场对314Ah电芯的采购需求已出现多起。
同样是国能信控，其日前开启了目前有公开报道的对314Ah电芯最大的一次集采。招标信息显示，此次招标容量约4.35GWh，采购内容为280Ah(0.5C、1C)、314Ah(0.5C)储能专用磷酸铁锂电池，据测算，其对314Ah电芯的采购量将超过3GWh。
几乎与之同时，中国华电集团开启了5.1GWh储能系统框采，分为两个标段。标段一为0.5C和0.25C的储能系统各2.5GWh，电芯≥280Ah;标段二则为100MWh的1C储能系统，要求电池单体为≥90Ah。
仅上述两个项目，采购规模就已经接近10GWh。此外，近期包括国电投新源智储、中国石油、中国电气装备在内的相关集采招标也已提上日程。而招投标市场的高活跃度正是当前储能赛道快速“升温”的鲜明写照。
02
储能市场旺季来临
除了招投标市场的高热度，当前储能产业展现出的价格趋稳、库存减少、排产回升等新信号，均预示着产业发展已开始进入新的阶段。
首先是价格层面，储能电芯、系统价格已逐渐趋稳。原因在于，经历了一段较长时间的价格内卷，其利润空间已被极致压缩，期间行业内确实存在一些为了清库存，不惜亏本拿项目的情况，但“以低价换市场”终难长久。
行业数据显示，目前第二梯队电池企业的280Ah电芯的成本在0.34元/Wh左右，而近期280Ah储能电芯的成交价已回升至0.36元/Wh上下的水平。而作为新“主流”登上舞台的314Ah储能电芯相较于280Ah电芯，普遍在技术、材料及工艺等方面做了新升级，成本及成交价格亦略高于280Ah电芯，目前314Ah电芯成交价约为0.40元/Wh。有头部电池企业向电池中国反馈，当前储能电芯的成交价均已趋稳。
其次，去库存阶段告一段落。据头部电池企业反馈，4月份储能电芯供过于求的状态已有所改善，经过行业不断调整，多数企业存货水平同比下降20%以上，行业库存已趋于健康水平，且“名义产能”已逐渐接近实际产能。行业数据显示，截至4月底，储能电池库存达到38.72GWh，库销比为2.03个月，环比下降18%。
值得一提的是，缺乏核心竞争力的中小型储能企业在价格持续走低且已触底的情况下，将面临更大的生存压力，行业洗牌正在加速。
第三，电池企业排产回升。今年以来，国内外市场需求持续高增长，且在二季度迎来高位。国内市场各环节正为年中并网做准备，据电池中国了解，4月以来行业排产整体持续回升，产能利用率普遍提升至70%左右，头部电芯企业当前处于满产状态。
同时，300Ah+电芯新产品正规模化量产及应用，据行业反馈，当前各电芯厂正加紧生产，提升产品合格率。一方面为后期的批量交付做准备，一方面也要备一部分新产品的合理库存。综合作用下，储能电池企业二季度开工率维持在较高水平。
有业内人士分析指出，当前储能产业链持续升温，预计储能电池企业本月产销量有望继续保持高位，旺季已然来临。伴随年中备库进程逐步完成，下半年储能电芯增速或将放缓。
