热点一：智能交通
逻辑概述：发布了北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告，投资额为99.4亿元。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。
点评：根据前瞻产业研究院测算，预计RSU、OBU、高精地图、边缘计算单元等车路协同主要IT设备累计投资规模将在2026年超过千亿，在2030年达到2834亿元。
相关公司：
通行宝—— 在新技术应用方面持续发力，推广高速大脑、AI视频分析云控平台等智慧交通云新产品;
金溢科技——立足智慧高速(ETC)业务，向城市静态交通管理、前装ETC和V2X车载单元两个方向延伸。
其余相关公司还有万集科技、华安鑫创、千方科技、中科创达等。
热点二：低空经济
逻辑概述：广州市印发低空经济发展实施方案，目标到2027年，低空经济整体规模达到1500亿元左右，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市。
点评：
相关公司：广哈通信（广州）、万丰奥威、中信海直、上工申贝、宗申动力
热点三：数字经济
逻辑概述：联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。
点评：中国大力培育人工智能、物联网、下一代通信网络等新技术新应用，推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。
相关公司：润建股份、海光信息、广联达、深信服；
热点四：电力
逻辑概述：国家电网将助力新要素新业态发展，不断提高管理服务水平，推动完善电力价格形成机制。加强风光水火储联营，源网荷储一体化等新业态准入规范、市场主体权责、交易模式等研究，促进多能互补。完善新能源、分布式电源、虚拟电厂、用户侧储能等参与电力市场机制。
点评：深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务
相关公司：
国能日新——是新能源发电功率预测龙头;
南网科技——自主研发丝路“InOS”操作系统，实现智能配用电终端操作系统的国产替代;
远光软件——正在将AI技术应用于虚拟电厂业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。
二、操作策略
上周五指数冲高回落，创近期调整收盘新低，资金承接力度太弱，耐心等趋势转强，市场情绪回暖。创业板指转强临界点1832点，沪指转强临界点3115点。
