6.3号, 这些板块有利好

国网推进全国统一电力市场 电力体制改革前景可期

统一开放、竞争有序的电力市场体系是实现电力资源优化配置的重要基础。国家电网将助力新要素新业态发展，不断提高管理服务水平，推动完善电力价格形成机制。加强风光水火储联营，源网荷储一体化等新业态准入规范、市场主体权责、交易模式等研究，促进多能互补。完善新能源、分布式电源、虚拟电厂、用户侧储能等参与电力市场机制。

相关个股：

国能日新(301162)： 是新能源发电功率预测龙头。

南网科技(688248)： 自主研发丝路“InOS”操作系统，实现智能配用电终端操作系统的国产替代。

远光软件(002063)： 正在将AI技术应用于虚拟电厂业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。

北京市启动车路云一体化招标 行业投资或达千亿级

北京市公共资源交易服务平台发布了北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告，招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司，投资额为99.4亿元。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。

相关个股：

通行宝(301339)： 在新技术应用方面持续发力，推广高速大脑、AI视频分析云控平台等智慧交通云新产品。

金溢科技(002869)： 立足智慧高速(ETC)业务，向城市静态交通管理、前装ETC和V2X车载单元两个方向延伸。

卫星组网带来更多需求 航天科技集团建联合实验室

集团六院11所依托陕西省等离子体物理与应用技术重点实验室、联合江苏巡天揽宇航天科技有限公司成立的卫星智能空间动力联合实验室日前正式挂牌。未来，合作各方将围绕智能空间动力系统、自主轨道控制与机动、空间动力系统与数字李生、高精度轨道控制、大范围轨道控制、大范围轨道机动等方面开展联合攻关，共同推动智能化空间卫星电推进领域的技术创新和突破。

相关个股：

高华科技(688539)： 的高可靠传感器用于载人航天工程、多型号长征系列火箭，并地面测试设备、箭用发动机、发射车发射箱等装备配套领域取得突破性进展。

斯瑞新材(688102)： 深耕特种铜合金行业，拓展投资5.1亿元建设液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目。

健全国家信息化标准体系 提升综合发展能力

印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。《行动计划》提出，加快基础软件标准研制，完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及工业操作系统、新型操作系统等操作系统标准，研制关系型、图形等数据库标准，推进新型应用服务器、消息、缓存、数据存储等中间件标准制定。加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系，面向融合共生的技术发展趋势，推进云计算、边缘计算、高性能计算等异构算力中心的共性标准研究。

相关个股：

润建股份(002929)：公司是领先的数字化智能运维（AIops）服务商，公司通过“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式，为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案。

海光信息(688041)：公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。

为智能手机市场注入增长活力 折叠屏高速放量

2024年第一季度，在摩托罗拉、荣耀等手机品牌的推动下，全球折叠智能手机出货量同比增长49%，创下六个季度以来的最高增幅。中国市场方面，今年一季度折叠屏手机销量同比增长48%，Counterpoint预计折叠屏手机仍是中国智能手机市场的一大亮点，并将保持强劲增长势头。

相关个股

维信诺(002387)：公司主营业务为AMOLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。

万润科技(002654)：公司主要从事LED元器件封装、LED照明应用及广告传媒业务。

市场需求持续释放 高端机床稳步增长可期

4月出口中国订单265.6亿日元，同比增长2.6%，环比增长4.7%，日本出口中国机床订单从23年7月见底呈持续复苏趋势，反应国内市场景气度回暖。同时，本周公布的5月PMI虽然回落，但生产指数仍高于临界点，企业生产继续扩张，市场需求持续释放。

相关个股：

科德数控(688305)：公司主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。

华中数控(300161)：公司的主营业务为机床数控系统、工业机器人及智能产线、教育教学领域、新能源汽车配套业务、特种装备。

宠物消费持续回暖 关注有品牌优势的龙头

海外客户去库周期渐入尾声，下单节奏逐步恢复正常，中国宠物食品出口开始逐季改善。2024年，海外客户去库周期结束，低基数下，叠加美国市场需求良好，1-4月中国宠物食品累计出口额及出口量均创历史新高。据海关总署，2024年4月中国宠物食品出口金额为8.51亿元，环比+9.5%，同比+14.7%；宠物食品出口量2.42万吨，环比+1.7%，同比+6.7%。1-4月中国宠物食品累计出口金额为30.41亿元，同比+20.6%，出口量9.31万吨，同比+19.2%。其中对美出口金额为5.44亿元，同比+67.6%，出口量为1.1万吨，同比+63.2%。

相关个股：

佩蒂股份(300673)：公司今年618首阶段8天战果，远超去年618全程30天成绩，并喜获天猫狗零食品牌榜NO.1、狗零食店铺榜NO.1、宠物零食人气榜NO.1、京东狗零食累计成交排行榜NO.1；

依依股份(001206)： 2024Q1营收和盈利能力显著修复，主要系海外库存回暖和原材料成本降低贡献。

世卫组织推广AI多癌早筛技术 行业公司有望受益

联合国在瑞士日内瓦召开AI for Good全球峰会，阿里巴巴达摩院（湖畔实验室）展示了其在AI多癌早筛技术方面的最新进展。随后，世界卫生组织（WHO）数字健康合作中心宣布与达摩院建立战略合作关系，共同推动该项技术在全球范围内的推广与应用。

相关个股：

卫宁健康(300253)： 达摩院携手卫宁健康研发医疗AI技术。

盈康生命(300143)： 结合AI诊断技术持续升级高端三维数字乳腺机图像处理技术，通过AI图像智能分析，提高病灶的检出率与良恶性判断的准确率。

AI PC有望迎来新一轮事件催化NPU成AI终端最大增量方向

6月4日至7日将举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024)，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AIPC产品和技术。英伟达CEO黄仁勋将于6月2日发表现场主题演讲，并进行在线直播，可能会涉及AI PC相关的最新动态。AMD首席执行官苏姿丰将于6月3日在COMPUTEX2024上举行开幕主题演讲，内容将与AI和高性能PC相关。

相关个股：

北京君正(300223)： 的NPU技术已应用于T40、T41、A1等芯片中，且已量产销售。

炬芯科技(688049)： 将推出基于存算一体架构的CPU+DSP+NPU三核异构处理器，产品ASP提升3-5倍，从根本上解决端侧AI设备的续航、发热等痛点。