千亿公募美女总经理离任, 能否拯救巨亏泥潭的信达澳亚?

金石谈商业2024-06-02 10:24:40  75

又有大型公募总经理换帅,今年公募高管换帅貌似成了常态。统计显示,今年10余家基金公司的总经理“换人”。5月20日,鑫元基金总经理张丽洁离职,对于离职原因,鑫元基金给出的理由是个人原因。董事长龙艺代任公司总经理一职,任职日期5月31日。

张丽洁2002年7月至2004年8月在南京银行担任交易员,04到13年在海富通担任基金经理近10年,13年加入东方资管担任固收副总,13年8月加入鑫元基金担任首席投资官兼总经理助理,14年4月兼职鑫沅资管常务副总,5月兼任鑫沅资管总经理。

在鑫元基金干了10年后,在2023年6月升职为鑫元基金总经理,但是才任职1年就选择离职,让人有点猝不及防,至少有点不寻常。

金石杂谈查询发现,鑫元基金是一家规模高达1600亿的大型公募,在资本市场跌跌不休之际近三年业绩高达9.3%,远远跑赢同业。

鑫元基金之所以取得如此靓丽的业绩,是因为鑫元基金与其说是公募,不如说是一家固收型基金公司,债券+货币基金规模高达1612.52亿,权益基金不足30亿。

鑫元基金之所以ALL in 固收,和大股东南京银行关系极大。一是:南京银行持股鑫元基金80%股权,也就是说鑫元基金其实是一家银行系公募,一般银行系公募比较注重安全、稳健;

二是鑫元基金成立时,南京银行就曾表示,该行在市场中有“债券特色银行”的品牌形象。鑫元基金依托和传承南京银行债券业务优势,主要锚定的就是中国固定收益市场非常广阔的前景。

但重仓权益有利有弊,优势就是在资本市场下行阶段可以极大的抵御风险,劣势就是权益的短板,可能会影响公司整体发展和未来的上限有限。

大家可以看出来,权益短板之下,导致鑫元基金每只权益基金规模都极小,34只权益基金23只规模不在5000万,这种迷你型基金很容易就沦落到清盘命运。

目前,鑫元基金只有8名权益基金经理,仅2023年,公司就有两名基金经理离任。其中就包括投资部总经理罗杰。而目前公司权益规模最大的权益总经理李彪也只有不足10亿,近三年亏损18.52%。

另据金融人事获悉,李丽洁或将加盟信达澳亚,拟任副总经理,分管银行机构销售部。首先,笔者感觉这件事有点诡异。承接上文笔者说李丽洁担任鑫元基金总经理1年就辞职不同寻常,这里就更加不寻常。

此前,李总是千亿公募的总经理,现在却跳槽去了信达澳亚,不仅规模只有鑫元基金的一半,而且从总经理成了副总经理。

好,这件事点到如此。咱们一起看看信达澳亚,规模来看只有871亿,控股股东则是信达证券,一家不足500亿市值的中等券商。但是,大家看信达澳亚的成绩单,近1年巨亏14.29%,近三年亏了21%,这对于一家公募来说,业绩可谓惨烈。

信达澳亚亏损惨重,一是:公司权益基金占据半壁江山,规模高达370亿,很容易受到资本市场波动影响,近三年A股的阴跌走势,很容易理解;

二是信达澳亚权益基金严重依赖公司明星基金经理冯明远,22年的时候冯明远单人规模就达到400多亿,占据信达澳亚规模的一半。

正是因为如此,冯明远的业绩对信达澳亚影响巨大,正是冯明远近三年巨亏30%,才导致了信达澳亚整体业绩巨亏。截至目前,冯明远管理规模已大幅缩水300亿,目前规模只有133.7亿。

三是公司核心基金经理冯明远从2022年开始就一直在卸任产品,2023年更是卸任了5款产品。随后,市场关于冯明远会否离任一直传的沸沸扬扬。但由于他还有一款3年封闭式产品,因此最早离开时间也是2025年初。核心基金经理深陷离职风波,公司业绩就很容易产生波动,投资者们也会选择离场。

信达澳亚规模5亿以上的权益基金来看,16只产品只有1只盈利,冯明远70亿规模的基金一年亏损12亿,仅2023年冯明远亏损了24亿,不过给公司赚了2.2亿管理费(扣除客户维护费)。

虽然说张丽洁加入信达澳亚担任副总,有点诡异。但张总的加入可以充分发挥自己在固收方面的丰富经验,补缺信达澳亚固收短板,从而弥补权益亏损提高公司业绩。

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