最近有没有感受到盛夏的前奏？不知道大家注意到没有，过去四年伴随夏季温度的攀升，有个板块总能迎来“高温行情”，猜到是什么板块了吗？
可能很多人一听到“高温”两个字就想到了，正是电力！最简单的逻辑，随着温度上升、电力需求也会攀升，可以看下中证绿色电力指数的2020年到2023年的走势，特别是对比沪深300、夏季的表现确实很突出。不单单在行情上，其实近几年，围绕电力总会有些让人印象深刻的事件，比如去年5月越南深陷电荒，广西重启已经中断了七年的供电项目，来支援越南用电；2022年的8月，四川因为连日高温和干旱，遭遇了电力危机。
还有今年，一个鲜为人知、但权力巨大的美国监管机构——负责监管电力批发市场的联邦能源管理委员会，5月敲定了全面的重磅新规，来扩大美国国内大型输电线路的建设。为什么他们会有这样的举动呢？满足人工智能需求的巨型数据中心，让美国电力需求大幅增长，他们的电力公司已经有点吃不消了！所以前段时间有句话很多人提及，“原来AI的尽头是电力”。
指数走势不代表基金业绩表现
联想到咱们国内，一方面咱们有14亿人口的生活用电需要解决，还有庞大的制造业，而人工智能领域咱们也有宏大的愿景、未来投入还会更多，国内电力系统面临的压力显然比美国要大得多。如果给咱们国家的电力系统打分，如今的表现能得多少分呢？打分之前先说一组数据，根据中电联发布《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，去年中国装机容量是29.2亿千瓦，预计今年新投产的发电装机规模将超3亿千瓦，到今年底全国发电装机容量预计将达到32.5亿千瓦。而今年全国统调最高用电负荷预计有14.5亿千瓦，按这个数据算，今年国内用电的最高负荷，占装机容量不到50%，咱们的电力供应和负荷都在一个相对宽松和安全的环境中。
可别小瞧这个事，但是今年一年预计新增的1亿千瓦的最高峰负载，已经超过德国、法国这些工业大国的总负荷了。咱们再来看下去年全球电力需求的变化，欧盟、美国都在大幅下降，中国已经成为全球电力需求增长的主要推动力了。
所以即使面临一些不足，但从全球范围来看，咱们国家电力系统的稳定性和安全性，要明显领先包括欧美在内的其他国家的。这几年国内外用电紧张的场景一再重现，再次印证了能源安全和新能源发展的重要性，而我们现在的光伏虽然发电量大、但还有储能不足的情况，绿电板块后面还有很大的发展空间，投资角度同样值得多多关注其中的机会！
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