紫光股份日前发布公告称,拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE 开曼购买其所持有的新华三 29%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买其所持有的新华三 1%股权,合计收购新华三 30%股权,交易价格约21.43亿美元(约合人民币151.77亿元)。
本次交易前,紫光股份通过全资子公司紫光国际持有新华三51%股权;本次收购新华三少数股权完成后,紫光股份间接持有新华三股权比例将提升至 81%。
新华三集团(H3C)成立于2003年,是紫光集团旗下的核心企业,在北京、杭州、合肥、郑州、成都、重庆、广州等地设有研发中心。新华三通过深度布局“云-网-安-算-存-端”全产业链,不断提升数 字化和智能化赋能水平,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。
新华三的前身是华为与美国3Com公司成立的合资公司,后华为将其持有的股份卖给3Com,再由3Com将全部股份卖给了惠普。2015年,紫光集团从惠普手中收购了其51%的股份,将其从华三更名为新华三;2016年,新华三集团正式成立,全面整合H3C品牌全系列产品以及HPE品牌服务器、存储产品和技术服务等业务,为全球客户提供新IT解决方案和服务。
2023 年 5 月 26 日,紫光国际与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 签署了《卖出期权行权股份购买协议》,紫光国际拟以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited购买其所持有的新华三48%股权,拟以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买其所持有的新华三 1%股权,合计购买新华三 49%股权,交易合计作价35亿美元,完成后紫光股份将实现对新华三集团100%的股权控制。
不过,2023年9月,收购新华三49%股权的事项被暂时终止。
如今,紫光股份表示,综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况和可融资渠道等因素,经协商,紫光国际与交易对方签署了《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》,对新华三少数股东股权收购事项进行调整。调整后,紫光国际合计购买新华三 30%股权。本次交易完成交割后,紫光国际将放弃剩余新华三19%股权的优先购买权,HPE 开曼有权将其所持新华三 19%股权一次性出售给满足特定条件的第三方。
财务数据显示,2023年,新华三的营收为519.39亿元,净利润为34.11亿元,。
据IDC数据, 2023年度,新华三分别在中国企业级WLAN市场、中国IT统一运维软件 市场、中国网络管理软件市场份额排名第一;在中国以太网交换机市场、中国企业网路由器市场、中国x86服务器市场、中国安全硬件市场、中国超融合市场份额排名第二;中国存储市场份额排名第三。
2023年,新华三成立了沙特、越南、西班牙、中东等全资子公司,国际业务整体销售规模持续扩大,营业收入为22.02亿元。本次收购完成后,紫光股份的全球布局将进一步加速。
紫光股份表示,新华三在 ICT 领域拥有众多专利技术, 在亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区已设立17个海外分支机构,将通过收购新华三少数股权,将持续优化自身业务,进一步增强数字经济产业布局。
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