2024年1-4月中国汽车进口21万降8%

崔东树评汽车2024-05-26 19:03:17  76

注:本分析文章仅代表崔东树个人观点,如有异议,请留言。

中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行,到2023年仅有80万台。2024年1-4月汽车进口21万台,同比下降8%,下滑趋势延续。

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台同比增11%、179亿美元同比增3%,2024年1-4月达到4.4万台降12%、41亿美元降16%,其中4月进口量0.85万台,降46%。4月进口金额8.5亿美元,降42%。

随着中国汽车产业的不断强大,电动化转型改变了市场需求结构,燃油车需求持续萎缩,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的进口模式,维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2014年进口车达到143万峰值后下行,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年以来持续下滑。

2023年进口规模锐减,全年进口仅有80万台,同比下降10%。目前2024年的月度进口量维持在月均5万台左右水平,持续萎缩压力较大。

2024年4月进口汽车5.1万台,同比下降17%,环比3月下降3%;1-4月汽车进口21万台,同比下降8%.随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-4月持续3年负增长。

2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比持平。2022年汽车进口量达到88.5万台,同比下降5%,相对于2020年进口量下降较大。2023年进口车进口79.9万台,同比降10%。

近期国际汽车生产回暖,未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现恢复增长特征,与国产车的走势基本相近。

2024年呈现正常季节走势,1月进口较2023年同期偏弱,3-4月进口走势回暖较慢。2024年后期能否实现类似2023年的4月后一路向上的走势,仍是不确定。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台,相对2022年下滑较大。近两年传统的卡车进口较好。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位,其中2024年1-4月进口轿车8.6万台、占比41%,进口四驱SUV进口7万台、占比34%,而新能源车的未列明机动车进口0.9万台、占比4%。

2024年的商用车进口表现较强,尤其是3月卡车进口回升较大,4月牵引车和中卡较强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

进口新能源乘用车的近几年实现持续高增长。4月进口纯电动的乘用车1680台降27%、插混870台降47%,进口新能源占比达到5.4%;1-4月进口纯电动的乘用车9041台增37%、插混5464台增24%,进口新能源占比达到7%。

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,卡车中柴油车占比回升,而汽油货车的占比下降,与牵引车需求相关。2024年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。

近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口纯电动车市场也表现相对较好。

今年乘用车新能源进口占比达到7%,较去年有小幅提升,乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的,但柴油车提升较好。

5、汽车整车进口排量结构特征

4月乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量47%的比例。前期进口走势较强的2.5升-3升的大排量进口车销量下降,2-2.5升的占比明显回升,市场的高端化走势不强。

二、汽车进口市场格局

1、分地区进口特征

进口车主要是北京地区企业,北京有较强的总部经济的优势。吉林地区的进口车规模下降,说明进口新能源车较多。

2、整车进口月度走势

4月日本和美国等进口车增量很好。2024年4月进口最高的日本16791辆、德国12507辆、美国9774辆、斯洛伐克3699辆、瑞典2070辆。4月增量最大的是日本5221辆、美国1483辆、奥地利882辆、匈牙利830辆、荷兰479辆。2024年1-4月进口车最高的是日本61853辆、德国48904辆、美国36227辆、斯洛伐克19501辆、英国16753辆等主力国家;1-4月增量最大的是日本22875辆、荷兰1430辆、韩国565辆、比利时219辆。

2024年1-4月进口车下滑表现相对较大的是德国、斯洛伐克、印度、英国、美国等欧洲国家。

3、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大,但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但2022-2023年新能源的发展很好,让更多企业进口新能源。

2024年的纯电动的德国进口放缓,插混的美国进口表现较强,混动的日系车走势总体较强。

4、欧洲2.5升以上乘用车

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台,同比增长11%,2024年1-4月达到4.4万台降12%,其中4月0.85万台,降46%。

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台、179亿美元,金额同比增长3%,2024年1-4月达到41亿美元降16%,其中4月8.5亿美元,降42%。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台,同比2021年大幅低10%,也相对弱于国产车的表现。2023年终于恢复正增长,达到91万台,增8%。

2024年1-4月进口车交强险数据为26万台,同比下降6%。由于低基数的促进,今年1-4月进口车零售较强,未来压力仍大。

2、进口车品牌特征

进口超豪华车的过去几年持续增长,但2023年以来出现12%的下滑,2024年1-4月加速下滑34%。超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓的。

目前进口车主要靠豪华车的需求支撑,进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长,雷克萨斯的进口零售暴增36%。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强,保时捷的近期表现偏弱。

合资品牌进口车快速萎缩,丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。

附:近日信息合集

*全国充电桩市场分析-2024年4月

*全国商用车国内市场运行特征—2024年4月

*2024年1-4月中国汽车出口市场分析

*车市扫描-2024年18期(5月13日-5月19日)

*新能源车车险要用大数据优化测算

*2024年3月二手车171万台增9%

*全国乘用车市场4月末库存338万台、库存60天

*新能源车锂电池市场分析-2024年4月

*2024年1-4月汽车生产增8%,消费增1%,4月新能源汽车83万渗透率35%

*4月乘用车细分市场车型走势

*车市扫描-2024年17期(5月6日-5月12日)

*全国新能源乘用车2024年4月批发79万零售渗透率44%

*4月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

*乘用车价格段市场结构分析-4月

*全国乘用车市场4月运行特征分析

*【月度分析】2024年4月份全国乘用车市场分析

*乘用车新车的分级测算探讨—4月

*车市扫描-2024年16期(4月22日-4月30日)

*【新能源】2024年4月新能源乘用车厂商批发销量快讯

*新能源车发展的瓶颈改善分析

*中国汽车出口的对比分析

*2024年中国汽车出口海外部分数据跟踪-3月

*2024年1-3月中国占世界新能源车份额62%

*2024年3月中国占世界汽车份额33%

*2024年3月新能源乘用车区域市场分析

*2024年1-3月汽车行业收入2.2万亿,增6%、利润1040亿增32%、利润率4.6%

*汽车以旧换新补贴实施细则发布是重大利好

*【乘联分会论坛】2024年3月皮卡市场分析

*北京国际车展-中国汽车一定会全球化发展

*2024年价格战状态跟踪-1季度

*报废更新和以旧换新推动汽车消费高质量发展

*2023年中美汽车经销商业绩对比分析

*新能源海外上市公司的年报指标对比跟踪

*2023年的燃油与新能源双积分暴增

*全国住宅楼市与车市走势对比分析

*全国出租网约新车市场分析-2023年

*公安部上牌和驾驶员数据分析-2023年1-12月

*2024年第1批新能源车免车购税目录分析

*2023年1-12月全国汽车市场召回状态跟踪

*汽车保有上牌报废出口分析

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