万科拟3月29日召开2023年度业绩发布会, 董事会主席郁亮等出席

3月22日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）发布公告，万科拟于2024年3月29日披露公司《2023年年度报告》及其摘要，并于同日召开2023年度业绩发布会。

公告显示，董事会主席郁亮，总裁祝九胜，联席总裁、开发经营本部首席合伙人张海，联席总裁、物业事业集团首席合伙人朱保全，执行副总裁、财务负责人韩慧华，执行副总裁、首席运营官刘肖，董事会秘书朱旭等将出席业绩发布会。

可以看到，今年3月以来，万科股债受多方消息影响持续波动。

3月初，万科出现“债务展期”传言，市场消息传出，万科高层到北京与保险公司商量即将到期的非标债务展期问题。

虽然上述消息引来新华资产管理股份有限公司对外公开声明，但首个交易日，万科股债齐跌。截至3月4日收盘，万科A(000002.SZ）收跌4.65%至9.43元/股，港股万科企业（02202.HK）跌幅超过7%报5.6港元/股。股价下跌的同时，万科多只债券价格走低。

据了解，万科管理层此前确实与多家险资对接商谈，但商谈重点并非万科寻求对非标债务进行“展期”，而是希望险资机构不要提前行权，继续履行合同直至贷款到期。参与商谈的险资包括新华资产、泰康保险、大家保险等。

随着非标债务展期传闻，也有投资者关注万科能否到期偿付美元债。对此，万科方面于3月5日回应，美元债VNKRLE5.3503/11/24（XS1917548247）所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。该笔美元债为万科一笔6.3亿美元的境外债，该笔债券将于3月11日面临到期兑付。

按照万科于3月8日发布的自愿性公告，合计约6.47亿美元已存入代理行指定银行账户，以全数偿付将于3月11日到期票据的本息。

利空消息出现的同时，也夹杂利好消息。

市场消息称，万科债务问题引发监管层关注，监管层近日就此召集部分金融机构开会，要求大型银行加强对万科的融资支持，以及非标债务持有人与公司协商推进展期等。3月12日午后，又有消息传出，12家商业银行正在为万科筹集最高额800亿元人民币的银团贷款，以应对后续债务偿付。对于上述消息，万科方面均未予回应。

根据今年年初万科与金融机构交流的会议纪要，2024年，万科在境内信用贷款到期金额为93亿元人民币，分布为上半年50亿元和下半年43亿元；境外约有105亿元人民币的公开债券到期。

据澎湃新闻了解，在境内信用债方面，今年1月，万科已偿付一笔20亿元的债券，即“21万科MTN001”，上半年将到期的境内债还有两笔，分别将于4月及5月到期，发行规模共计30亿元。

美元债方面，今年万科共计3笔美元债，其中3月11日到期的一笔6.3亿美元（约人民币45.2亿元）的债券已偿付。另有两笔将分别于5月及6月到期，其中，“VNKRLE3.4505/25/24”，发行规模为14.45亿元人民币；“VNKRLE4.206/07/24”的发行规模为6亿美元。

有市场分析人士称，万科此次股债下跌，不仅是受市场传言的影响，更本质的原因是房地产行业整体销售持续低迷，导致市场对房企信心不足。

根据万科披露的数据，今年前两个月，万科累计实现合同销售面积225.5万平方米，合同销售金额334.7亿元，同比减少43%。

为此，万科也通过出售悦榕庄酒店管理权、七宝商业广场50%权益以及深圳高新投6.16%股权等，加速回笼资金以应对当前的偿债压力。

万科第一大股东深铁集团也在万科“债务展期”传言及股债下行风波后出手力挺万科。3月19日，深交所发布中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告，中金印力消费REIT将于3月25日网下询价，询价区间为3.260元/份-3.529元/份。初始战略配售对象中，深圳市地铁集团有限公司拟认购基金发售份额总数的比例为29.750%。按照中金印力消费REIT的估值39.59亿元计算，万科第一大股东深铁集团拟认购超过10亿元。

此外，针对“深圳市相关部门正与中国平安洽谈，计划将深圳地铁所持万科股权转让予中国平安”的市场传言，中国平安于3月21日对外表示，相关传闻为“假消息”；万科方面则暂无回应。

银行层面的贷款也在落地。3月19日，万科公告全资子公司上海中区公司和上海万科作为借款人，向兴业银行深圳分行申请银行贷款，贷款金额为14亿元，期限为14年。公告显示，申请贷款是为了偿还万科在存量房地产领域相关贷款和公开市场债券。据了解，该笔贷款为经营性物业贷，抵押物为位于上海黄浦区的上海中区广场。