行情回顾:
本周美元指数在104.50维持疲软,以一波回跌结束本周行情。黄金先跌后扬收在2414美元,周末前一度触及2419美元。银价更是创11年新高价格来到了31.50美元附近。美国消费者物价指数(CPI)通胀放缓,加剧了降息定价,但下周美联储纪要前,多名鹰派官员发声支撑美元。本周现货黄金价格呈现了先抑后扬的态势,特别是在周四和周五,由于失业救济金数据的上升,金价出现了较为明显的上涨。
市场动态:
本周支撑黄金上涨的三个因素
美联储降息预期:近期,美国通胀数据的温和表现引发了市场对美联储可能降息的预期,这直接影响了美元和美国国债收益率的走势。美国近期公布的通胀数据显示出温和迹象,这增强了市场对美联储可能在2024年降息的预期,从而对美元和美国国债收益率形成压力,支撑了黄金走高
技术性买盘支撑:黄金价格在上个交易日触及了一个月的高点2397美元附近,本周迄今为止已上涨近1.2%,显示出市场买盘的非常强劲,无形中也为多头提供了动力。
地缘政治较紧张:地缘政治的不确定性为黄金提供了额外的支撑,毕竟黄金被视为避险资产,枪炮一响,黄金万两。
银价强势走高的原因:
在金融和工业需求旺盛的背景下,白银的涨势比黄金更为强劲。银价今年已上涨近30%,远超过金子,成为年内表现最佳的主要大宗商品之一。白银十多年来首次突破30美元/盎司重要关口。
白银市场规模远小于黄金,白银期货合约交易量相对于其年度实物供应量更大,这一点与今年稍早表现极为强势的可可类似,容易受到投机活动和市场情绪的影响,导致价格出现剧烈波动。
由于许多投资者对黄金价格上涨的速度和幅度感到措手不及,这时候,白银为投资者提供了一个追赶的机会。白银本身供需确实偏紧,但并不足以支撑银价大涨,但在金价飞涨的情况下,白银作为更便宜且波动性更高的黄金替代物,自然受到投资者的青睐。
金银这两种贵金属在很大程度上走势是同步的,因为两者都具有相似的宏观和货币属性。随着全球央行黄金购买量大增、散户投资者兴趣上涨、以及美国降息预期的抬头,金价创下历史新高,白银也不甘示弱,紧随其后。
全球通胀虽然依然存在,但正在逐步缓解。珠宝行业对银的需求前景并不乐观。白银供给小于需求,起的作用是帮助防止银价大幅下跌,但并不足以支持长期的牛市。因此也不要太过分的看待多头了。如果给到整数关口如(32美元附近),我认为做空的性价比会更高。
下周展望:
下周,市场将密切关注美联储会议纪要,以了解其对未来政策举措的想法。PMI数据也将是衡量美国经济状况的重要指标。
多位美联储官员近期表示,他们倾向于在更长时间内维持较高的借贷成本,因为目前还在等待更多通胀放缓的确凿证据。
从技术面来看,黄金价格显示出上行倾向,如果突破关键阻力,将会进一步走高。随着金价恢复上行趋势,金价的看涨倾向依然完好。随着相对强弱指数(RSI)保持在看涨区域,黄金买家的势头增强。因此,最有可能的情况是黄金可能会测试2431美元的历史高点。一旦企稳突破,下一站将是2450关口,然后是2500美元心理关口。相反,如果金价回落至2400美元以下,则可能会触及5月13日低点2332美元,随后是5月8日低点2303美元。那么下周就看2400以及2431这两个价格的突破情况,目前处于中间价格,静观其变,破位跟进即可。
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