【兆易创新】存储王者归来!

飘逸的商业2024-05-15 13:49:07  44

【中泰电子|兆易创新】存储王者归来!

23年公司存储营收占比71%,复苏+涨价双逻辑,MCU营收占比23%,行业已见底。

NOR:行业空间30亿美金,公司基本盘,23年行业低谷期超过旺宏跃升全球第二,24年势头持续向上。全球头部华邦、旺宏客户接受NOR Q2涨价,大陆已有公司部分产品价格上调,且根据产业信息,三季度代工厂将开启涨价,NOR涨价有望加速。

利基DRAM:行业空间近百亿美金,公司高速发展业务。从产品推进速度及覆盖情况、产能保障、国产化等方面优势显著,预计24年向长鑫采购DRAM 8.5亿,同比翻倍,且23Q4有加大备货。行业23Q4起已开启涨价,今年涨价趋势有望延续,叠加龙头三星退出D3市场,公司受益明显。

SLC NAND:行业空间约30亿美金,公司高速发展业务,与代工厂多年合作工艺已显著改善,且24nm已量产,行业24Q1已开启涨价。

MCU:大陆龙头,行业已见底。公司在低谷期积累,竞争优势再上台阶。

24Q1财务数据显示已走出低谷,同时大力度激励核心高管,45人共678万股,占股本1.02% 风险提示:转载,如有版权问题请联系作者删除。注意吹票风险。请不要根据本文做出买卖依据。投资有风险,入市需谨慎。祝大家股票长红!希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力!

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