与五一假期一起结束的,还有一年一度的“投资者春晚”——巴菲特股东大会。
关于这场投资界“顶流”盛会的各种报道,各位客官想必也已经在各大财经媒体了解到不少,什么AI、比亚迪、减持苹果、现金储备、接班人等信息,富二在此就不一一赘述。
但是,有一个被巴菲特提到、但可能会被客官“忽略”的点,富二想展开聊聊,那就是“高股息”,毕竟这与2023年以来A股最受热捧的资产不谋而合了。
咱们先来回顾下巴菲特在股东大会现场提到的:
“对伯克希尔·哈撒韦投资日本五大商社感到‘非常好’,此举更多是基于一贯的投资理念,就是买低估值、高分红率、稳定增长的公司。”
五家日本商社是啥?
科普时间:分别是三井物产、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、丸红株式会社。
日本五大商社在日本经济中发挥着重要作用,但股票估值显著低于日本股市平均水平。而且,日本商社主要收益来源于金属矿产、能源、农业领域等上游商品,受近年来全球资源品大幅涨价的影响,五大商社的归母利润实现明显提升。此外,从2017年起,日本商社的股息率和分红比例也是逐年上升,并维持在较高位置。
这不是妥妥的“低估值”+“高分红”嘛!!!
而且,巴菲特首次对日本的五大商社进行投资是在2020年8月,总投资额达到60亿美元,此后也在不断增持日本五大商社,同时这也是伯克希尔在美国以外的最大投资。在今年2月致股东信中,他透露,对这些商社的持股比例已提升至约9%。
值得一提的是,在曾经日媒访谈中,巴菲特表示,会继续长期持有五大商社,计划投资10-20年。
股神都说计划投资10-20年了,咱们还不赶紧“抄作业”?日本商社不好买,关注A股的高股息不也是一条投资线索?
实际上,高股息策略早已被海外市场所熟知,正如投资大师格雷厄姆在《证券分析》书中指出的,“分红回报”是公司成长中最可靠的部分。
的确,2023年以来,“高股息”也成为了当前A股市场不少投资者的一致选择,虽然已经“红”了一阵了,但未来或许仍具配置价值。
原因就是高股息资产不仅是熊市避风港,根据历史经验,高股息在震荡市和牛市初期也有不错的表现。一定程度上来说,熊市表现好,与避险资金有关;即使在牛市初期,投资者对大盘仍有一定疑虑,且市场缺乏新亮点,高股息策略也往往取得不错的收益。
怎么上车?富二要拿出旗下的“宝藏”产品,对高股息感兴趣的客官们,赶紧Mark住~
如果是喜欢主动型基金产品的客官,看这里~
富国研究精选基金经理刘莉莉
富二家的刘莉莉,作为深度价值风格的践行者,越是在市场低迷的阶段,其投资能力越是得以体现。穿越过去几年相对弱势的市场环境,刘莉莉在管代表作富国研究精选A取得了近两年同类排名前1%(14/1704)的不俗成绩,并获得了海通证券近三年、近五年的双五星评级。
注:富国研究精选A同类排名及评级数据来自海通证券研究所金融产品研究中心,截至2024年2月29日,同类分类为主动混合开放型-灵活策略混合型。排名结果为排名机构对基金和管理人过往表现综合判定,不构成对基金管理人或单只产品未来投资建议。
富国远见价值拟任基金经理蒲世林
蒲世林深耕GARP策略多年,在目前攻防转换较快的市场分化时期或许有不错的效果。在GARP框架下,蒲世林关注高股息和高质量成长相关方向,在政策环境变化、经济逐渐转型的背景下,市场对于相关资产或许逐渐给予估值溢价的提升。
由其管理的富国城镇发展在近1年、近2年、近3年、近5年的历史区间中,均稳居同类产品前1/5;在近一年宽幅波动的市场中,更是跻身前1/17,跑赢了94%的同类型基金!
如果是熟悉ETF,希望省心省力的客官,看这里~
价值100ETF基金经理曹璐迪
富二家旗下的价值100ETF(512040),跟踪的是中证国信价值指数(简称“国信价值”),在A股长期价值增长潜力的公司中,选取了估值较低,且市盈率、市净率、股息率三个指标标准化后综合得分最高的100家公司作为成分股。指数整体呈现出盈利能力较强、长期回报较好、行业分布更均衡、整体估值水平偏低的特征。可以说,在震荡市中,既抵御了“风雨”,又比红利更“利”。而且,在近一年业绩排名中,价值100ETF位列同类第1(1/186)。
恒生红利ETF基金经理田希蒙
富二家的恒生红利ETF(513950)跟踪的就是恒生港股通高股息低波动指数,且是市场唯二通过QDII投资港股红利资产的ETF*。自2021年以来,指数每年股息率都在7%以上。而且,在恒生港股通高股息低波动指数的编制方案中,除了对流动性、派息以及股价做出一定要求外,进一步纳入了低波的因素。此外,指数覆盖的银行和工业权重较高,其他行业相对均衡,且央国企占比较高,接近70%。
关注高股息的客官可以根据自己的实际情况来选择~毕竟在未来,属于高股息的时代,或许更持久~
投资有风险,基金投资需谨慎。
在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。
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