文/杨剑勇
京东方、TCL科技作为国内两大面板巨头，今年均交出了一份靓丽的成绩单。其中，TCL科技的2024年第一季度营收399亿元，同比微增1.18%，但实现扭亏为盈，净利润则大增1.4倍之多，达到2.4亿元，同比增长143%，上年同期亏损5.49亿。其中，半导体显示业务实现营业收入233.76亿元，同比增长54.58%，实现净利润5.39亿元，同比改善超33.37亿元。
作为面板一哥的京东方成绩更亮眼，不仅营收增两成，且净利润更是暴增近三倍。2024年第一季度营收458.88亿元，同比增长20.84%；净利润为9.83亿元，同比增长297.8%。产品价格方面，TV类产品价格自二月起全面上涨，三月涨幅呈扩大趋势；IT类产品价格回升态势开始初步显现。显示出2024年有望成为面板行业走出低谷的转折之年。
2023年市场整体疲弱。但2024年受益于大型体育赛事的召开，TV终端及面板需求恢复有望加速，尤其是在TV大尺寸化趋势延续的背景下，TV面板出货量和面积有望实现双增长。
根据Omdia分析报告指出，得益于2024年欧洲杯、2024年巴黎奥运会和2024年美洲杯等大型体育赛事的举办，电视面板的需求将从2024年第二季度开始增长。Omdia预测，2024 年大尺寸面板（所有尺寸大于9英寸，包括LCD和OLED屏幕）的出货量预计将同比增长7.4%，尺寸同比增加11.1%。
预计2024年，由于液晶电视面板尺寸迁移，电视面板将主导大尺寸面板的面积出货量，占其总量的77.1%。预计2024年，98英寸及以上的液晶面板出货量将达到117万台，较2023年的65万台增长81.6%。并预计2024年大尺寸面板的收入将达到742亿美元，同比增长 21.4％。
值得注意的是，在大尺寸领域，TCL华星坚持按需生产，引领电视面板大尺寸升级，推动行业健康良性发展。2024年一季度整体稼动率水平较低，三月份备货需求拉动稼动率显著回升。并继续保持大尺寸面板地位，电视面板份额稳居全球前二。中尺寸领域，t9产线按计划爬坡， 持续提升IT产品市场份额，显示器市场份额保持全球第三。
作为全球半导体显示龙头企业，京东方在TV显示屏领域已连续6年出货量位列全球第一（Omdia数据）。今年一季度以来，京东方持续赋能海信、创维、长虹等全球一线电视品牌，在TV领域持续保持领先优势。
京东方声称，2024年第一季度，得益于良好的供给格局和下游需求的提前释放，半导体显示行业显著提升，尤其在LCD显示领域，随着终端需求释放和产线稼动率的快速提升，TV类产品价格全面回暖。
放眼2024年全年，除经济持续复苏、终端需求逐步回暖对行业复苏的积极影响外，半导体显示行业经历多年的市场化竞争后，行业发展逐渐趋于成熟，集中度逐渐提高，稳定性越来越明显，按需生产已成为常态，因此预计2024年LCD TV全年供需状态将进一步向健康水位迈进，面板价格将逐渐回归理性。
与此同时，京东方也在积极推进物联网转型，将显示、AIoT、物联网等核心技术与广阔应用场景深度融合，实现从“单一器件价值创造”向“屏之物联全产业链价值创造”转变，以此寻求新的增长点。年报显示，2023年来自物联网业务营收占比提升到22.29%，营收规模达到389亿元，同比增长13.3%；传感业务、MLED、智慧医工业务则高速增长。
最后，物联网是数字化的重要基础设施之一，数以亿计的物联网连接，由此信息科技进入万物互联时代。在这一背景下，各种智能设备纷纷加入屏幕，无处不在的屏幕带来了需求上旺盛。因推动物联网战略，是为紧抓万亿级物联网产业新机遇，沿着物联网场景和细分市场不断开拓深耕，推动工业互联网、智慧车联、智慧金融、智慧园区、智慧能源等物联网应用行业快速发展。
