5.6号, 这些板块有利好

华为有意布局低空经济领域 将与成都市进一步深化合作

希望双方进一步找准结合点，在人工智能、低空经济、数字能源、中试平台建设等领域开展多层次合作。孟晚舟也表示，希望发挥华为在人工智能、算力资源等方面的技术优势，在低空经济、政务服务、数字能源、轨道交通等领域与成都进一步深化合作交流。

相关个股：

应流股份(603308)： 已在低空领域构建从发电机、整机到机场运营的完整链条。

四川九洲(000801)： 是国内空管系统龙头，向四川省低空空域协同运行中心提供系统及相关配套设备。

我国拟完善化肥商业储备制度 磷矿石价格或将维持强势

发布《国家化肥商业储备管理办法(修订征求意见稿)》。国家化肥商业储备分为氮磷及复合肥储备、钾肥储备、救灾肥储备三部分。国家化肥商业储备每轮承储责任期不少于4年，每年度氮磷及复合肥储备时间为6个月，钾肥储备、救灾肥储备时间为12个月。

相关个股：

云天化(600096)： 主营化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流。

川金诺(300505)： 主营湿法磷酸产品，主要产品包括饲料添加剂、肥料、湿法净化磷酸。

税收抵免限制有望放宽 利于负极材料企业进入美国市场

将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，汽车制造商可以暂时将某些无法追踪的电池材料排除在FEOC合规范围之外，直到2027年。这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。

相关个股：

璞泰来(603659)： 是国内动力电池负极材料龙头并持续布局海外，公司计划将负极材料的海外业务占比将由2023年的30%多提升至超过40%。

天赐材料(002709)： 在海外布局的德国代工厂，以及韩国配样室已经落地，现正推动摩洛哥以及美国的电解液产能项目。

英伟达最新超级AI服务器下半年投产这两家公司切入海外算力高速连接器供应商

英伟达（Nvidia）最新超级AI服务器DGXGB200将于今年下半年开始量产，预计2025年产量最高可达 4万台，有望掀起下一波行业淘金热。

目前全球各地持续训练大语言模型，对AI服务器及芯片的需求持续增长。GB200是英伟达推出的下一代GPU产品，有望成为高端GPU产品线的主要推动力量。DGXGB200AI服务器在架构上的巨大进步，再加上巨大的效率数字，与Hopper系列相比，可能会带来更大的采用率。

相关个股：

鼎通科技(688668)： 通信连接器产品主要应用于服务器、数据中心等，与核心客户安费诺、莫仕等海外龙头大厂已深度合作数十年。

华丰科技(688629)： 研制出224G高速背板连接器，同时112G/224G高速线模组可应用于高端服务器、交换机、超级计算机等领域，已具备生产能力并在扩大产能，以满足大客户AI服务器的需求，有望成为有力增长点。

美放宽电动汽车税收抵免限制 关注电池材料龙头

将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。

相关个股：

璞泰来(603659)：公司主营业务为新能源电池的负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售。

湘潭电化(002125)：公司主要从事二氧化锰、电池材料和其他能源新材料的研究、开发、生产和销售。

应用前景广阔 新型耐500℃超强铝合金研发成功

将铝合金的服役温度从350℃提高至500℃，攻克了铝合金难以在400℃以上高温环境应用的难题。相关研究成果以“超分散氧化物强化的耐热铝合金”为题发表于《自然材料》期刊上。

随着新型耐500℃超强铝合金的研发成功，未来在航空航天领域的应用前景广阔，有望带动相关产业链的发展，促进高端制造业的技术升级和产业结构优化。

相关个股：

钢研高纳(300034)： 公司及子公司的主要产品高温合金、铝合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料。

立中集团(300428)： 作为新材料和汽车轻量化零部件全球供应商，拥有再生铸造铝合金、铝合金车轮和功能中间合金材料三大业务，且均已实现行业引领，产品主要应用于汽车、航空航天、轨道交通、船舶、电力电子、食品医药包装、高端制造等领域。

高性能存储需求激增 SK海力士明年产品基本售罄

韩国存储芯片巨头SK海力士的CEO宣布，由于人工智能（AI）技术的迅猛发展，对高性能存储解决方案的需求激增。特别是对于高带宽存储器（HBM）这类先进存储产品的需求呈爆炸性增长。公司透露，按照目前的量产计划，预计到2025年生产的HBM产品也几乎已被客户预订一空。

相关个股：

雅克科技(002409)：子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商.

香农芯创(300475)：作为SK海力士分销商之-具有HBM代理资质。

两部门发文 支持引导交通基础设施数字化转型升级

决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级。其中提到，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系。自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。

相关个股：

万集科技(300552)：公司专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务，为公路交通和城市交通客户提供ETC、激光检测、智能网联、动态称重系列产品的研发和生产。

千方科技(002373)：公司的主营业务是智慧交通和智能物联，大数据和人工智能等领域。