熊市一步跨入牛市并非经济预期扭转而是财富无处安身的焦虑

说到哪里2024-05-04 10:29:47  123

原先无论你从哪个角度看,都是令人悲观的,可是你永远想不到会发生什么,突然流动性就发生了转向,该跌不跌反而大幅上涨,从熊市一步跨进技术性牛市了。

投资就这么神奇,也是最难的原因。

你能看懂中期或者长期的逻辑,但你永远预测不了短期走势,而这个短期走势,很可能就让你方向做反,血本无归。

这里面有运气成份,投资是这样,人是这样,一个国家也是这样。所以,运气很重要,所谓国运,是真实存在的东西,是你逻辑无法推到得出的。

但是你如果仔细想,深入下去,你就会跳出原来那个思维层次和体系,发现更大的更合理的理论解释。

那么对于人民币回流这个事情,从目前传出来的信息来看,似乎是说大洋彼岸对于亚洲族裔人口划分标准的变化,以及某家银行突然倒闭破产,而这家银行又是华人储户居多,一系列事件引起的资金转向。我想,很可能还夹杂着美联储降息预期的增强和美国经济衰退的预期,新的一股流动性力量正在孕育之中。

如果你观察香港同业拆借,你会发现隔夜居然低到0.85%,这个看似非常正常的利率,要知道,之前可是一直支撑在6%左右啊。而同期伴随的是离岸人民币汇率的抵抗,奇妙的是,利率突然的放开,人民币汇率居然升值了,同时港股连续暴涨,进入所谓技术性牛市,而我们看到港人还在涌向北向消费。

各种逻辑的混乱看不懂依然在持续,可是我分明看到这点始终未变:财富无处安身的焦虑。

你仔细想一想是不是这个理始终没变?无论国内无论利息如何一降再降可是存款依然高增长,魔都二手房一方面难卖而豪宅日光时光频现,到如今港股的飙升,是不是也属于这个理?

只要驱动流动性背后这个真相没有改变,那么它所反映出来的经济金融这一切的社会活动的真相,就还没有回归常态,也没有纳入可持续发展轨道,那么指导中长期投资的逻辑就没有改变。

宏观的看法,与当下的操作,其实并没有太大关联。而短期的走势无法预料,这就是投资最难的地方。从某种程度上,决定成败的主要因素,就是运气而已。

[谢谢]

专注流动性观察,社会热点有感而发,不做投资依据!

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