第一，奥特曼最近新发言。
今年大概二三季度的时候可能发布GPT5，但是大概率提前会有很多放风出来。
奥特曼最新在斯坦福有发言。我总结下核心内容
1）算力还是严重供不应求的，结合微软的资本开支说法。
2）坚信Scaling Law，相信非常有效，会集中一切计算资源来聚集。
3）更坚信AIGC的价值，使命和价值更重要。虽然财务表现和收益很重要（其实微软已经正循环），资本和利润虽然很重要，但是无论投资多少，更重要的是看到创造的社会价值。
4）不是新生物，是辅助人类的新工作。
强调了AIGC对行业和人类生活，生产效率的变革，他是从底层嵌入的。
（所以你盯着爆款应用没啥意义，比如他没有创造新的办公软件，而是嵌入进了office）
5）GTP5远比GPT4更智慧，同样GTP6比GPT5更智慧的多。现在OPENAI远没有达到智能发展曲线的顶点
(也就是AIGC的加速度是向上的，二阶导还是向上的。）
实际上不管AIGC和算力持续性都更强，二阶导也向上。
第二，二阶导向上
不仅奥特曼（OPENAI 创始人）认为AIGC还远没到发展速度曲线拐点。
同样算力也是
为什么去年对AI有点质疑，其实和大家想的不一样，去年的资本开支并不好。
除了微软资本开支算有42%（今年可能翻倍），谷歌基本持平，前4家公司的资本开支是下滑的（并没有提高）。比如META和亚马逊都是大幅下滑，同时去年苹果基本没啥反应，也没投入。
现在只有亚马逊没披露，微软谷歌META三家从去年增速8%，大幅上升到今年保守56%，乐观71%以上。
而且今年苹果已经解散了造车团队，明确表示要大力投入AIGC领域。
今年的算力增量和增速远比去年快的多（而不是大家担心的今年二阶导下滑。）
同样大家这次指引未来每个季度都会环比提升，明年更多。
国内一季度数据出来了，利润最好的方向就是计算机，通信，高达82.5%、中际旭创，广合科技，工业富联，新易盛，天孚通信，赛腾股份
机构往往会抱团业绩增速最快的方向和最景气的方向。
煤炭同比下滑33.5%，搞不懂机构这波在干什么。这波煤炭被当成高股息可能是中长期的一个大风险，类似于21年的白酒。
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