20240428 牛来了?

港股5连阳后，终于带动大A了。周五大盘中阳，资金疯狂涌入，两市成交量暴增3100亿，哪里还有点过节的样子。这里面北上是最大推手，当日净流入220多亿，是今年最大值，而且还是北上开通以来的最大值，这就有意思了。

港股为何突然反转暴涨，众说纷纭，比较主流的说法是日元加速贬值，原先大量流入日元资产的套利资金开始撤退，转而投向价值洼地的港股，港股起来了，A股必然也会联动。听起来颇有道理，不然无法解释北上突然就大变脸。

回到题材，周五量能暴增，所以变成了多点开花，拉过的题材有量子通信，低空，AI，黄金有色，证券，地产，还有雷打不动的业绩线。

量子通信是有消息利好刺激，这种小题材先看一日游，但如果碰到指数连涨，那么持续几日也未尝不可。

AI，主要拉的是cpo和算力。一个是北京算力的消息刺激，一个是周四晚美股收盘后，谷歌，微软盘后大涨。

证券，周四晚官方推动头部券商做强做优，然后国联证券宣布重组，拟收购民生证券，周五停牌。两个重磅消息叠加，于是周五国盛直接顶一字，不过证券尿壶记忆太强，所以上半场不瘟不火，散户们观望为主，国盛还炸开了一下。下午浙商上板后，才引发资金全面进攻券商，又是熟悉的量化推土机，散户们也按捺不住跑步进场。直接拉出8个涨停，成为周五最大赢家。

低空，开盘中衡顶一字，宗申借助重庆低空消费券利好成为大屁股先锋，快速上板。海直也直线拉起冲板。但2连板的万丰，却走的步履蹒跚，别人都在高空翱翔，它只能低空爬坡。下午券商集体暴动后，低空成为头号受害者，万丰跳水翻绿，海直炸板跳水，中衡炸板送大面，只有宗申承接最强，顽强回封。

周五的行情，本质就是高低切。低空为高，AI为中，证券为低。低空不用说，炒了快两个月，目前板块指数双头形态。AI之前调整过很长时间，最近开始反弹，虽说易中天均创新高，但整体板块还是反弹形态，是为中。证券，无人问津已久，绝对低位。所以低位的证券暴动后，AI虽然也有抽血影响，但不算很大，只有高位的低空被揍的满地找牙。

5月就要来临，每次开启新月，市场总是暗流涌动。新题材跃跃欲试想登基，老题材余温未退想穿越。至于结果如何只能看残酷的pk。新的走不出来，老的就能续命。新的一呼百应，老的就会进棺材。

周五盘后美股大涨，主要是谷歌带队，英伟达连续反弹，这样周一AI的溢价肯定很高。周末还出了个清华vidu，这样AI大模型和应用也可能轮动。

证券这边倒是没有进一步消息，但吹牛市的呼声不小，如果证券继续发力，拿下年线和3100就没啥悬念。反正证券这块，要信早信。如果证券持续暴动，那其他题材都得先趴着。周一先看国盛和华金的一字封单有多大，其次要看市场量能和板块成交量，市场量能至少万一，板块成交量要到千亿以上。

低空也有一些利好，但周五这么一搞，板块放出天量，指数也疑似双头，周一想要反包续命阻力很大，反弹也是先看卖点了。