上篇我介绍了法国史的开端，法国原住民是高卢人，后来被罗马人征服，罗马人统治了四个多世纪，然后又被日耳曼蛮族的其中一支法兰克人所占据，由此开创了法兰克第一王朝——墨洛温王朝。墨洛温王朝虽然是法国历史上的第一个封建王朝，但与后面的几个王朝相比，墨洛温王朝几无称道之处，实在拉胯得很。
墨洛温的开国之君是克洛维。克洛维继位时，对法兰克人威胁最大的是苏瓦松地区自称“罗马人国王”的西阿格里乌斯。486年，克洛维在苏瓦松战中打败西格里乌斯，独占北高卢，这一年通常被认为是法兰克王国的开国之年（还有一说认为是481年）。
496年，克洛维在同阿勒曼尼人的战争中皈依天主教，之前大部分蛮族信奉的都是基督教的异端阿里乌教派。这一举动在法国和西欧历史的影响是非常大的，这就为克洛维对外扩张披上了合法的神圣外衣，对其将统治疆域扩张到整个高卢地区起到了很重要的作用。
500年，克洛维征服了勃艮第王国，507年他又取得对西哥特人的军事胜利，将占据高卢南部的西哥特人赶到了比利牛斯山以南的伊比利亚半岛。508年，拜占庭皇帝授予其执政官的称号。
511年克洛维去世时，高卢的大部分地区都被其所征服。但其死后，法兰克王国便重又陷入了分裂之中。
根据法兰克人的传统，国王死后他的遗产包括王国要由他所有的儿子共同继承。克洛维虽然当上了国王，观念还是没有跟上来，仍然脱离不了原始部落那种分家过日子的传统想法，所以死前把王国分成了四份，分别由他的四个儿子继承。
幸亏，克洛维的前三个儿子死得早，他的幼子克洛塔尔一世趁机吞并了三位兄长的领地，又把法兰克统一了起来。
但是克洛塔尔死后再度把王国分给了他的四个儿子，逐渐形成了东部的奥斯特拉西亚、西部的纽斯特里亚及勃艮第三个王国，以及处于三国共管下的阿基坦公爵领地。
从此以后终墨洛温一朝，法兰克王国都处在这种分分合合的过程之中。而分裂的时间远远大于统一的时间。克洛维之后的28位国王，只有5位国王取得了名义上的统一，其中还有两位是傀儡。由此可见，法兰克这种诸子均分的继承制度有多害人。
墨洛温王朝虽然是法兰克的第一个王朝，但除了开端还有些精彩外，剩下的大部分时间都是政治黑暗，内乱频生，充满了勾心斗角、阴谋诡计，其中尤以克洛维的两个孙媳妇布隆希尔德和弗蕾德贡德之间的斗争最为血腥惨烈。这个过程太复杂了，就不展开讲了，反正比清宫戏不遑多让，但血腥惨烈程度更胜之。
在这种乱成麻的局势中，国王的权力非常有限且不稳定，于是代表地主大贵族的宫相权力日盛。
宫相一开始只是国王的管家，但是因为地位特殊，时间长了开始掌握王国的机要事务，成了贵族的代表。而墨洛温中后期的国王们一个比一个平庸，所以权力逐渐旁落到宫相手中。
尤其是到了墨洛温王朝的最后12位国王，要么是幼年登基，要么懦弱无能，基本都没有能力亲政，这些国王整天就知道吃喝玩乐，朝政全部交给了宫相来打理。后世的史学家将这些尸位素餐的国王称为“懒王”，把“懒王”当政的这一个多世纪称为“懒王时代”。
在墨洛温王朝的后半阶段历史基本上都是围绕宫相展开的，国王几乎成了透明人。懒王时代纽斯特里亚、奥斯特拉西亚和勃艮第的三位宫相为了争权夺利，展开了无休止的战争。687年，奥斯特拉西亚宫相的赫斯塔尔.丕平胜出，成为法兰克的唯一宫相，也是王国唯一的实际统治者。
714年，赫斯塔尔.丕平去世，其私生子查理继任宫相之职。查理可谓墨洛温王朝后期少数值得一书的人。他掌权期间，正值王国最危险的时刻，内部贵族大地主不承认他的权力，外部有阿拉伯人、萨克森人进犯王国边境。
也只有在这种乱局之中，才能显示出一个人的才能。查理沉着应战，一一击败了国内外的各种敌人，尤其是在732年的图尔战争中，查理击败了所向披靡的阿拉伯人，遏制住阿拉伯人以伊比利亚为半岛，入侵欧洲腹地的脚步，捍卫了基督教在欧洲的宗教地位，这一战为其赢得了“查理.马特”的称号，即“铁锤查理”。
查理.马特还有一项很有历史意义的成就，就是建立了影响整个欧洲中世纪的封建采邑制度。
之前，墨洛温的国王都是把土地无条件赠给贵族，然后由后人世袭，查理.马特在此基础上做改革，变成了一种有条件的分封制度，领主把土地封赠给受封者，受封者必须为其提供兵役，而且领地不能世袭，需要领主重新分封，这样就进一步巩固了王权，提升了法兰克王国的军事力量。也正是凭借这一改革的成果，查理.马特才能平定各种内忧外乱。
741年，查理.马特亡故，可惜的是他仍然沿用传统把王国分给了两个儿子共同统治。但两兄弟之间很快就因为权力爆发了战争，次子矮子丕平技高一筹打败了哥哥，逼迫其遁入修道院，从此矮子丕平成了法兰克唯一的统治者。
矮子丕平比他的父亲更有野心，他不仅要当实际的统治者，更要成为名义上的国王。但要想登基成王，必须要得到教会的支持和认可。
而恰在此时，伦巴第人开始攻打教皇领地。之前教皇有困难就找东边的拜占庭帝国帮忙，但因为拜占庭帝国发起的圣象破坏运动，导致罗马教会和君士坦丁堡的关系逐渐疏远。教皇开始寻找新的庇护者，而距离更近，实力正在快速崛起的法兰克无疑是最好的对象。于是罗马教皇向矮子丕平发出了求援邀请。
矮子丕平趁机派特使觐见教皇，问道：“手握大权之人，和自诩为王却绝无实权之人，谁更有资格称王？”教皇心领神会，答道：“掌握实权的人比虚拥王位的人更应该成为国王。”
得到教皇认可的矮子丕平遂将墨洛温末代国王废黜，自己登上了王位，法兰克王国开启了第二个王朝——加洛林王朝，这一年是公元751年。而为了报答教皇的“知遇之恩”，丕平把罗马和拉文纳一带的土地赠送给了教皇统治，教皇国由此诞生，从此以后教皇除了是基督教世界的宗教领袖外，也拥有了世俗统治权。这一事件，在历史上被称为“丕平献土”。
