4月10日，中汽协会发布2024年3月汽车工业经济运行情况。其中，2024年3月燃料电池汽车产销分别完成300辆和200辆，同比分别下降33.2%和52.2%。1-3月，燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别增长33.4%和14.7%。
由于燃料电池汽车产销量是自下而上由企业自行申报，或存在遗漏未参与调研的企业，部分企业申报数据难以获得交叉验证。同时燃料电池系统产销与装车应用存在时间差，因此需要结合汽车上牌销量观测燃料电池汽车实际推广运行情况（下述分析均为上牌装机量口径）。
根据高工氢电产业研究所（GGII）《燃料电池汽车数据库》(交强险口径)，2024年第一季度国内燃料电池汽车上牌销量合计达到801辆，同比大幅增长45.9%。从上牌车辆燃料电池系统装机量来看，今年第一季度系统装机量达到84MW，平均装机功率突破100KW，达到105KW。
同时一季度燃料电池系统装机TOP 10企业浮出水面。投放车型中，以重卡为代表的专用车辆在一季度氢车装机中占据大部分份额，重卡装机量达359辆，同比上年增长181.31%。数据背后，在参与企业、政策等多方力量合围下，2024年的氢车推广正在开启真正的商业化新纪元。
燃料电池系统装机量TOP 10出炉
据GGII统计，上述801辆燃料电池汽车由32家燃料电池系统厂商（含子公司）配套，各子公司销量合并到控股母公司后，配套燃料电池系统厂商数量共22家。其中，TOP10系统厂商配套数量达到706台，市场份额合计为88.1%，市场集中度较高。
2024年第一季度国内燃料电池系统装机量TOP 10系统厂商分别为亿华通、重塑科技、鲲华科技、康明斯、捷氢科技、国鸿氢能、新研氢能、华氢绿动氢能、玉柴兴顺达新能源、现代氢能公司。
2024年Q1燃料电池系统厂商装机量排行TOP 10
上牌氢车系统装机前10企业中，以亿华通、重塑科技、捷氢科技、国鸿氢能为代表的“老面孔”依旧稳定输出。
同时发源或背靠汽车主机厂、经销商的配套企业也有着不俗表现，如康明斯、华氢绿动氢能、玉柴兴顺达新能源、现代氢能等。其中北京华氢绿动氢能科技有限公司由骥翀氢能和上市公司庞大汽贸集团股份有限公司等合资成立；北京玉柴兴顺达新能源科技有限公司成立于2022年2月，同年8月31日，公司与北京市大兴区黄村镇人民政府进行签约，玉柴燃料电池项目正式落地大兴国际氢能产业示范区。
另值得注意的是，鲲华科技、新研氢能一季度系统装机配套表现亮眼，两者均为国内较早开始探索无补贴下商业运营模式的燃料电池企业。其中鲲华科技车用燃料电池系统产品在钢铁行业、煤炭行业得到了深度的应用和充分的验证。
行业“老兵”新研氢能掌握从极板成型到燃料电池模块全链条批量生产，今年一季度先后达成“新都—彭州”零碳氢能重卡物流示范专线、“新都-九龙坡”往返700公里高速直达干线等的落地运行，展现了不俗的市场化运行实力。
整体来看，燃料电池系统配套从技术、价格的内卷战转变为可持续的资源、商业模式的竞争。行业正逐步回归商业本质，完善发展逻辑，调整预期，夯实基本功，在快速变化的商业环境中实现新的增长突破。
359辆重卡，同比增长181.3%
从车型占比来看，801辆上牌氢车中，氢能客车为162辆，占比达20.2%，氢能专用车为638辆，占比达79.7%，以重卡为代表的专用车辆在一季度氢车装机中占据大部分份额，重卡装机量达359辆，同比上年增长181.3%。
2024年Q1燃料电池汽车装机量车型占比
事实上，重卡在2023年就已经跃升为主力氢能车型，在全年的各大车型销量中，占比近半。今年开年以来，无论是项目招标规模、投运交付数量、新品研发进展还是各地出台的鼓励政策，氢能重卡延续着去年的火热态势，其在商用规模和发展进程上进一步提速。
从招标项目来看，据公开消息统计，自今年开年以来，关于氢能重卡签约和投运交付的项目不下20个，遍及山东、山西、新疆、河南、四川、湖北、杭州、广东、内蒙古等多个省市，钢铁类、煤化工类企业以及大型物流园区对氢能重卡的应用需求稳步增长中。
政策方面，近年来，中央及地方政府密集出台氢能相关政策，从发展路线、产业规划、补贴措施等方面，全方位支持燃料电池产业发展，并且逐渐向氢能重卡领域倾斜。
如3月1日起行驶山东省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆将暂免收取高速公路通行费，政策试行期2年；4月16日，成都市经信局发布《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案（2024—2026年）（征求意见稿）》，其中指出，提升氢燃料电池商用车道路权限。在成都市范围内放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。省市协同对行驶成都市成温邛高速、双流机场高速、成彭高速、成灌高速和城北高速安装使用ETC装备的氢燃料电池商用车，经备案后免除高速公路通行费。
多地高速路权的放开让整个氢燃料电池汽车产业都感到振奋，未来伴随各地政策细则出台与场景解锁，氢能重卡的市场推广有望持续高增长，2024年或将进入放量提速期。
