算力大单不断! 中国移动采购AI服务器7994台

2024年4月18日，中国移动2024-2025新型智算中心#采购7994台AI服务器及配套产品、以太网交换机60台。中国移动规划2024年算力规划投资475亿元，同比增长21.5%，占资本开支比重为54.4%。

三大运营商积极推进算网投资。#中国电信： 计划2024年在云/算力投资180亿元；2023年10月公布2023-2024年采购4175台AI服务器及1182台IB交换机。#中国联通： 规划2024年总投资650亿元，投资重点转向算网数智业务；2024年3月发布人工智能服务器集中采购项目资格预审公告，采购AI服务器2503台、关键组网设备RoCE交换机合计688台。

供需驱动下国产算力日益成熟、AI服务器需求有望加速兑现。

1）#需求侧看，算力需求随着数据量、模型性能和用户体验改善而快速提升，运营商等机构加入“算力运动”，中心向算力网络建设倾斜，订单确定性高，国产化需求加速释放；

2）#供给侧看，国产供应链堵点逐步打通，随着华为和中科院两大算力生态日渐成熟，AI算力产业链中高价值量环节有望逐步实现国产替代。