“买车险返油卡”时代或终结! 监管再次强化车险“报行合一”, 中小险企何去何从?

界面新闻记者|吕文琦

车险“报行合一”进一步被上紧箍咒。

4月16日，界面新闻从业内获悉，为维护市场秩序，规范销售行为，部分保险公司自4月15日0时起针对新转保家用车及驾乘险执行严格自律。其中，家用车0贴费方面，仅保留系统基础手续费，即燃油商业险15%、新能源商业险8%、交强险4%。驾乘政策区分续保及转保。

家用车及驾乘0返现方面，应严格车险费用管理，禁止任何形式给予或承诺投保人、被保险人保险合同约定外利益。做好消费者权益保护宣传工作，明确告知返佣违法，规范销售行为。定期对脱转保客户进行回访，对违规返佣人员追究法律责任。

3月，金融监管总局财险司召开车险监管通报会，将试行三项监管工作机制，即检查机制、通报机制、挂钩机制，以全面强化“报行合一”。违规机构最长暂停3个月业务。近期，中保协召开全国车险工作会议，车险“报行合一”进一步强调。

自去年下半年开始，“报行合一“成为车险业主旋律。

2023年6月，原银保监会财险部印发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，明确指出“随着行业内外部情况发展变化，部分地区和机构高手续费竞争等问题又有所抬头，个别地方比较严重”。为了严控手续费恶性竞争再抬头，监管从五大方面着手规范车险市场秩序，整治车险市场乱象。

9月底，金融监管总局下发《关于加强车险费用管理的通知》。要求全面加强车险费用内部管理，持续健全商业车险费率市场化形成机制，加强商业车险费用监督管理。

随后，八家头部财产险公司制定签署了《车险合规经营自律公约》，共同营造规范有序、稳健经营的车险发展生态。

为何车险费用被一再提及？这和去年财险行业高企的综合成本率不无关系。随着车险综改不断推进，费率区间下限越来越接近保险公司的成本极限。

据统计，2023年，财险行业综合成本率100.18%，同比增长1.28个百分点。财险公司2023年实现净利润395.12亿元，同比下降24.62%。其中，车险承保利润89.98亿元，同比下降58.40%。

有财险支公司负责人向界面新闻表示，我国在数次费改过程中都要求行业自律，但是中小公司往往迫于争夺市场份额而再三突破费率上限。刚好疫情期间出行减少为财险公司带来的费用盈余在2023年充实了费用战的弹药。“在考核压力面前，降低费用率意味着放弃市场，也意味着死，所以很多机构宁可‘战死沙场了’。”

车险是一个极具马太效应的市场，80%以上的业务掌握在前几家大公司的手中。主流的4S店、大型修理厂等渠道往往是大公司的天下，小公司的生存环境堪忧。

目前业内的共识是，小公司需要严控运营成本，细分业务赛道，精准定价才可能求生存，但在巨大的业务惯性面前知易行难。

中小险企该如何破局？据界面新闻和业内人士交流了解到，一些险企2023年起从传统燃油车业务转去啃新能源车险这块“难啃的骨头”，且已取得保费收入高速增长，综合成本率也在可控范围内，而其中诀窍在于风控模型做得更为先进。

有资深业内人士指出，过去中小险企在定价上输在数据的缺乏上，但随着保险科技的发展和新能源车的普及，借助外部的力量获得数据赋能业务变得更为可行。

车车科技创始人张磊向界面新闻表示，新能源汽车的智能网联为保险行业产品创新带来了革命性变化。高质量的新能源汽车产业和新能源车专属车险的发展，需要跨业融合，实时准确归集新能源车险数据，推进数据跨行业互联互通，从而支持保险公司开发新的保险产品和风险管理服务，促进新能源汽车产业链的降本增效，并建立全流程的完整车险服务体系。