近日,恒大被证监会开了41.57亿天价罚单,情节很严重,这是第二高罚单。
许家印被罚款4700万,高管夏海钧被罚款1500万,终生不得入市。
情节恶劣到什么程度?
2019年恒大地产虚增收入2139.89亿元,占当期营业收入的50.14%,对应虚增成本1732.67亿元,虚增利润407.22亿元,占当期利润总额的63.31%;
2020年恒大地产虚增收入3501.57亿元,占当期营业收入的78.54%,对应虚增成本2988.68亿元,虚增利润512.89亿元,占当期利润总额的86.88%。
抛开虚增,2019年实际营业收入2127.94亿,实际利润236亿。
2020年实际营业收入956.76亿,实际利润77.45亿。
从实际经营数据来看,恒大2019年至2020年从营收到利润已经是断崖式下降,恒大老板及高管却背道而驰,不收反而扩张,干了这些事,加速了恒大的暴雷。
股东们及许氏家族仍在大额分红,据财报显示,2019年现金分红约93.9亿,许家印家族分了约72.1亿。2020年现金分红约24亿,许家印家族分了约18.4亿。
按实际利润,绝大数都被分了。
2019年投资超400亿造车,打造新能源汽车恒驰,举债扩张,用地产思路去造造车,买买买,合合合,大大大。到现在,恒驰汽车也是一地鸡毛,垂死挣扎。
2020年试图转型,新恒大,搞多元化经营,走科技路线。弄了房车宝,恒腾网络等,对恒大经营并没有带来实质性帮助。
与此同时,2019年和2020年恒大还在大量拿地,2019年拿地面积2138万平米,位列房企拿地榜单第4,拿地金额超400亿,排第16。
2020年拿地2831万平米,位居第2,拿地金额918亿,位居第9名。
恒大在举债拿地,并且拿的地都不优质,城市等级低,地块位置偏远。
回过头看,恒大为什么如此胆大妄为?
曾经楼市的火爆冲昏了头脑,2019年,全国商品房销售额15.9万亿;2020年,全国商品房销售额17.3万亿;全国楼市节节攀升,再创新高,到了2021年,全国商品房销售额18.1万亿的高值。
这两年,恒大销售金额也是创了新高,2019年销售金额6261.6亿,百强房企第3。2020年再创新高,销售金额7038亿,排第2。
漂亮数据的背后,忽视了企业自身真实的经营情况,靠粉饰麻痹了自己,欺骗了市场,导致债务的雪球越滚越大。
结果到了2022年逐渐回落,靠造假营造漂亮也显了真身。
这一点,从后来三年真实经营数据就可以看出。
2021年营收约2500亿,2022年营收约2300亿,但两年亏损了8000亿,这应该才是真实的恒大。
从老板到管理层缺乏敬畏之心。
2018年地产龙头万科在喊活下去,还被当做是矫情。
其他不说,万科日子紧点,但至少现在还活着。
恒大请的首席经经学家也说过,他曾建议要降规模,降负债,不盲目扩张,告知了潜在风险,结果还被批评,格局小了。
正是这种对市场缺乏敬畏之心,一心求大,落得如此结局也就自然了。
如果能尊重市场,认清事实,或许这个坑就没这么大。
如果恒大不造假,结局真不会这样。
可能会早暴雷,但至少不会有现在这么糟糕。
不造假,场面就不会撑大,没有这么多融资,摊子不会铺这么大,地会少拿,多元会少搞,房子会少建,买房的会更少,合作商也不会垫钱。
如果是这样,那该有多好?
只可惜没有如果,这或许是历史必然,没有恒大,可能有其他大来做这样的事。
回顾过往,这样故事早已发生过,只是在逐利面前,人们选择了遗忘。
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