进入2024年，井喷式发展了一整年的“大模型”仍在持续升温。
AI大模型持续爆出新利好
近期，国内AI大模型持续爆出新进展。
据《科创板日报》报道，百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能。苹果曾与阿里以及另外一家国产大模型公司进行过洽谈，最后确定由百度提供这项服务。苹果预计采取API接口的方式计费。苹果将国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能主要出于合规需求，该公司短期内还无法解决合规问题，但国外版iPhone等设备AI功能均来自苹果自己的大模型。
在消息发布后，港股百度集团—SW午盘出现明显拉升，盘中一度涨超6%。
3月23日，在2024全球开发者先锋大会（GDC）上，通用大模型创业公司阶跃星辰对外发布了Step系列通用大模型，包括Step-1亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型、Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版，以及两款面向C端用户的大模型产品——效率工具“跃问”和AI开放世界平台“冒泡鸭”。
据阶跃星辰官网，Step-1V对图像、视频具有领先的多模态能力，以及精确的超长文本能力，在中国权威评测榜单“司南”（OpenCompass）中排名第一，超越GPT-4v、GeminiPro。
在更早之前的3月18日，月之暗面宣布Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于即日起开启产品内测。3月21日，因过于火爆，Kimi一度“宕机”。业内人士表示，200万字的长文本处理能力是一个巨大的技术突破，这意味着AI模型可以理解和生成更复杂、更丰富的内容，这对于许多应用场景，如自动写作、内容生成、信息检索等，都具有重要的价值。
大模型产业进入加速阶段
2023年，全球掀起以大模型为代表的生成式人工智能行业浪潮，人工智能迈向全面应用新阶段。自2023年3月GPT-4上线后，国内科技企业纷纷跑步入场。百度“文心一言”、阿里巴巴“通义千问”、华为“盘古”、京东“言犀”、腾讯“混元”、商汤“日日新” 等大模型先后登场。
据不完全统计，截至2023年，我国已推出的通用大模型数量达到130多个，若算上各类行业大模型，数量更达数千之多。用“千模大战”来形容当前的产业态势，并不为过。中国科学院自动化研究所研究员郑晓龙指出，进入大模型时代后，AI的发展速度明显加快。
中商产业研究院发布的报告显示，中国大模型产业市场规模从2020年的15亿元增长至2022年的70亿元，年均复合增长率达116.02%，2023年约为147亿元。该机构预测，2024年中国大模型产业规模将达216亿元。
机构扎堆调研这些概念股
AI大模型产业的突破进展为相关上市公司提供了巨大的发展机遇。技术创新能力强、市场布局早的公司往往能够获得更多的市场份额和更高的估值。
证券时报·数据宝统计，A股市场上，涉及AI大模型的概念股超80只。截至3月25日收盘，概念股合计A股市值1.05万亿元。A股市值最高的是科大讯飞，达到1137亿元；其次是三六零、大华股份、昆仑万维等。
科大讯飞研发的讯飞星火认知大模型，早于2023年6月就通过中国信通院组织的国内首个官方可信AIGC大模型基础能力（功能）评测，并且获得认证通过全部功能项。
三六零自主研发千亿参数大模型“360智脑”是首批通过国家“大模型标准符合性评测”的四个大模型之一。
昆仑万维于2023年8月发布国内首个AI搜索引擎——天工AI搜索。公司其他AI产品（AI游戏、AI动漫、AI社交、AI音乐）目前正处于研发测试过程中。
机构调研上市公司，可以让投资者了解其产业布局的最新动态情况。数据宝统计，今年以来合计有29只AI大模型概念股迎来机构调研。调研次数靠前的是汤姆猫、因赛集团、苏州科达、值得买、软通动力。
汤姆猫今年以来获调研7次居首。公司在最近机构调研时表示，与西湖心辰合作的汤姆猫AI讲故事等产品，已初步完成主要功能的测试。在生成视频领域，公司已利用Pika、Runway、StableDiffusion等工具制作了部分视频素材，探索该等素材在营销、动画制作领域的应用。
因赛集团年内获得调研5次，排第二。公司在接受机构调研时透露，短剧生成公司正在论证基于目前InsightGPT的视频生成及智剪能力，以剧本自动生成短剧的可行性；若条件成熟，公司或启动自研短剧AIGC应用模型并推出相关产品，赋能短剧行业IP变现降本增效。
资金面上来看，上述机构调研的29股中，3月以来获得融资净买入超亿元的有6股，包括软通动力、大华股份、中文在线、中科创达、科大讯飞、拓尔思等。
以最新收盘价与2023年以来高点相比，这29股平均回撤幅度为35.43%。云从科技-UW、格灵深瞳、中科创达、力盛体育、东方通、拓尔思6股回撤超50%。
