华宝基金77只指基竟然有67只亏损, 科技龙头ETF亏损超同类2倍

评级真经2024-04-11 08:51:04  103

华宝基金的董事长黄孔威在华宝基金2023年20周年时接受媒体采访时表示,在华宝基金制定的五年战略发展规划中,2027年实现“万亿华宝”,也就是实现公司营收及利润持续增长,最终实现超万亿元的基金管理规模,跻身资管行业一流梯队。然而,以指数基金为荣的华宝基金2023年ETF产品规模大幅下滑。2022年末华宝基金ETF产品规模为1808.53亿元,规模排全市场第2。2023末华宝基金ETF产品总规模为1574.16亿元,规模排全市场第4。2023年与2022年相比,华宝基金ETF规模减少了234.37亿元,在管理ETF产品的公募公司中规模下降数额最大。

导致公司管理规模整体下滑200多亿的情况。这在2023年指数基金突破2万亿大关,成为近三年公募基金规模增长主力军的背景下显得非常扎眼。

整体业绩不佳,拉跨产品太多是华宝基金ETF规模大幅下降主要原因。济安金信基金评价中心数据显示,华宝基金旗下满1年77只ETF((多种份额不合并)居然有67只近一年是负收益,亏损15.96%,远超同类平均-11.94%的水平,排名82/106;亏损超30%的ETF竟然高达9只。

华宝基金旗下一些被投资者诟病的ETF的表现确实奇葩:

案例1:被投资者吐槽夺命基金的养老金ETF。

作为国内首只养老ETF,“华宝中证养老产业ETF”在2021年9月8日成立。在上市时号称为广大投资者提供了一键配置养老产业龙头企业的利器。然而截止4月9日,成立以来回报率为-25.96%。更令人不解的是,该基金长期跑输同类水平,2022年亏损18.58%,跑输同类平均-16.32%;2022年亏损8.87%,跑输同类平均-6.8%水平;今年来亏损4.6%,依旧跑输-1.05%的平均水平。

对此,投资者们表示非常失望和愤怒,甚至吐槽该养老基金为“夺命”基金。毕竟,投资者都是被这个产品安全可靠、收益稳定等宣传吸引购买。然而现实却惨痛:自成立以来该养老ETF一直在亏损,并且没有任何迹象表明将要扭转局面。

案例2:在2023年风生水起的信创、AI、大数据类指数基金中华宝中证大数据产业ETF近一年竟然亏了39.19%。

2023年是信创、AI、大数据类指数基金风生水起的一年,如果没有10%以上的收益都不好意思说自己是这类指数基金。然而,华宝中证大数据产业ETF近一年竟然亏了39.19%。今年来又亏了-10.63%。投资者匪夷所思,难道是买了一只假的信创ETF?

案例3:华宝中证科创创业50ETF近一年亏损25.7%,业绩比同类平均差的太多。

比起同类平均水平,华宝中证科创创业50ETF从2022年以来的亏损有点不像话了。2022年亏损27.9%,比同类平均-16.32%多亏了11%;2023年亏损17.19%,亏损是同类平均的近2倍;今年来又亏了5.24%,比同类-1.05%多亏了4%个点。这种远远超过同类的平均水平跌幅的表现更像是权益类基金表现。

案例4:华宝中证科技龙头ETF近3年业绩垫底成了跌幅龙头。

规模高达31亿的华宝中证科技龙头ETF近3年业绩愧对龙头二字:近3年过往回报34.53%,同类排名1280/1404,业绩垫底成了跌幅龙头。亏损34.53%的业绩确实不是一般夸张,因为同类平均业绩为-11.31%,这个业绩实在糟糕,亏损幅度是同类平均的2倍以上。

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