铜缆的计算器又按爆了

今日复盘：

周五最强的还是KIMI概念，这要从两方面来说。一方面是KIMI本周的火爆开始使资金对国产大模型改观，认为爆款应用正是AI炒作的下一阶段，以及吹票的功能使得KIMI在股票交流中起到了很夸张的传播。另外一个方面则是华策影视、掌阅科技的连板赚钱效应，成功带动了板块赚钱效应，成了周五最吸金的同时，也是在为周末的吹票选好了方向。

再从资金流的情况来看，低空经济板块的龙头艾艾13连板后断板，资金必定会从低空经济板块撤出，流入新的强势板块，而KIMI的应运而生则是刚好可以容纳低空经济板块出来的资金，成了新的赚钱效应代名词。

关于明天：

铜线这个周末的讨论度异常高，乐观的认为是下一个可以和光模块分庭抗礼的方向和板块。自然有部分人开始按起了计算器，如果是外部铜线的方案，从服务器柜机的数量三到五万台，乘以柜机里的计算卡的数量五十到七十二张，再乘以铜缆的价值量两百到三百万。乐观的算法已经估到了千亿级别的市场。如果从内部线方案来看，则大概是八十万的价值量，也有三四百亿的市场增量。

当然上述都是比较乐观和粗略的计算，目前没有办法分辨真伪。单从产业角度来看，大家则是关心给英伟达供货铜缆的安费诺，相关的供应链有没有国内对应供货公司，另外则关心安费诺如果产能不足，会不会出现国产铜缆新的机会。

周末还发酵热度的AI事件还有外媒称苹果手机未来想要合规使用AI可能会考虑百度，但是百度的股价反应是高开低走的。

以及阿里、百度加入长文本竞赛，财联社的财悦F1金融大模型。

本周着重关注：KIMI、铜缆、大模型等相关方向。