11.6号, 这些板块有利好

低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇

会议强调，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

相关个股：

深城交(301091)： 与粤港澳大湾区数字经济研究院联合承接了全国首个低空智能融合基础设施建设项目;

苏交科(300284)： 在数字化、产业化新赛道倾注资源，加速布局低空经济业务。

全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速

公司GW量产线调试实现全工序的整线贯通，2.8平米超大面积钙钛矿组件首片顺利下线。组件功率达到450W，全面积效率16.1%，是迄今面积最大、功率最高的钙钛矿组件。这标志着全球钙钛矿产业化正式迈入GW级规模化量产阶段，将加速钙钛矿光伏组件实现商业化应用场景全覆盖

相关个股：

京山轻机(000821)： 2024年完成了钙钛矿单结及叠层太阳能电池整线设备项目的交付;

通威股份(600438)： 积极布局全尺寸钙钛矿叠层电池研发，实现210半片钙钛矿-异质结叠层电池效率突破26.13%。

氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气

上期所氧化铝期货主力合约上涨43%，创出5116元/吨的该品种挂牌以来新高现货价格接近2018年的历史高点。当天开幕的第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会方面透露，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对包括铝土矿在内的12种矿产资源实施新的出口禁令，旨在推动国内产业下游发展。

相关个股：

中国铝业(601600)： 铝土矿自给率约70%，氧化铝自给率100%，一体化布局完善;

南山铝业(600219)： 位于印尼的200万吨氧化铝项目处于满产状态。

各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行

11月5日，国内制冷剂市场延续上行趋势。R125零售报盘较少，零售市场陆续反弹至36000至37000元/吨，较昨日上涨1000元/吨;R134a上涨500元/吨。临近年底，各工厂年度配额余量有限，整体开工不高，供应面持续偏紧。目前内外贸订单集中交付，原料萤石和无水氟化氢11月价格也呈现上涨走势，场内利多因素集中释放。

相关个股：

巨化股份(600160)：公司主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售。

三美股份(603379)：公司主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。

钢铁行业规范条件修订 严控新增产能力

加快推动钢铁行业转型升级，工业和信息化部近日发布《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《规范条件》提出，严格控制新增钢铁生产能力，新建、改造钢铁企业须制定产能置换方案，实施等量或减量置换。政府应加强对钢铁产能的调控，避免盲目扩张和重复建设。鼓励企业采用先进的生产技术和装备，提高生产效率和产品质量。政府应加大对落后产能的淘汰力度，推动企业转型升级。

相关个股：

中信特钢(000708)： 是国内装备最齐全，生产规模最大的特殊钢生产企业之一。

河钢股份(000709)： 是国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材深加工企业。

破除市场壁垒 民资参股核电站加速推进

据报道，近日浙江温州三澳核电一期联网工程竣工投产，标志着国内首个民营资本参与投资的核电站正式接入国家电网。2020年9月，国务院核准浙江三澳核电一期工程，为全国首次引入民间资本的核电项目，由吉利集团控股的吉利迈捷投资集团入股2%。

相关个股：

久立特材(002318)： 持续积极开展核级产品的研发和生产，产品已在核电站上得到应用。控股股东久立集团参股了广东陆丰核电站项目，持股比例达5%。

天力复合(873576)： 是国内核电项目用复合材料唯一批量化供应商。

云厂商财报彰显AI投资回报提速继续看好算力基建产业链

这四家云厂商的第三季度资本开支总计为588.62亿美元，同比增长59.31%，持续高速增长态势，且对未来资本开支指引乐观。

根据四大云厂商财报电话会，四家继续拓展AI业务，彰显AI商业化发展的信心。海外大型科技公司对AI投资、回报的战略方向逐季明晰。大摩预计2025年资本支出较财报前上调9%，主要来自亚马逊和微软的增长。整体来看，四家公司在2025/2026年的支出分别为约3000亿美元和3350亿美元以上，持续加码生成式AI和LLM的多年度机遇，突显出在增量应用、用户参与和收入机会方面信息披露的重要性。

相关个股：

麦格米特(002851)： 已成为英伟达数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。

华丰科技(688629)： 为华为高速背板核心供应商，高速连接器为高性价比的短距通信方案，有望在AI算力集群加速渗透，公司高速线模组产品有望受益。