资产持有者可持续投资调研（2014-2024）

FTSE Russell每年都会进行一项调查，以更好地了解资产所有者对可持续投资的态度、优先事项和决策。2024年的调研发现： 资产所有者表示，可持续投资监管并未严重阻碍可持续投资的采用，他们对可持续投资数据的信心正在增强，他们的优先事项正在转向不同的资源和被动投资策略。 大型资产所有者正在带头实施可持续投资，将其作为其总体投资战略的核心组成部分。绝大多数 (86%) 资产管理规模达 100 亿美元或以上的资产所有者表示，他们正在实施可持续投资考虑作为其投资战略的一部分。相比之下，资产管理规模低于 100 亿美元的资产所有者中，这一比例仅为 63%。 在全球范围内，尽管面临严峻的条件和宏观经济阻力，可持续投资主题的评估以及可持续投资政策和实践的实施仍然是全球资产所有者关注的重点领域；74% 接受调查的资产所有者正在其投资策略中实施和评估可持续投资考虑因素。 资产所有者在试图满足可持续投资监管要求时面临哪些挑战？ 资产所有者的可持续投资策略变得越来越机构需要可靠的数据和分析，这些数据和分析是他们能够信赖的。研究结果表明，许多资产所有者对使用可持续投资数据越来越有信心。 然而，调查显示，在满足监管要求方面，超过一半（51%）的资产所有者认为最大的挑战是无法使其投资组合或指数与可持续投资或气候考虑保持一致。这反映了投资者越来越多地采用量化方法来使投资组合与非常具体的气候目标保持一致，以及监管机构日益严格的审查。 指数提供商将继续发挥关键作用，为资产所有者提供所需的解决方案、数据和见解，以有效应对不断变化的可持续投资环境中面临的挑战，包括根据可持续投资和气候监管指导调整投资组合。 资产所有者如何将可持续性考虑纳入其投资策略中？ 随着对可用 SI 数据的信心不断增长，资产所有者选择的策略类型也在不断发展。研究结果强调，更广泛的金融市场中，被动投资策略的配置不断增加，这反映在资产所有者圈子中。被动可持续投资策略的转变意义重大且持续，目前首次在方向上超越主动投资策略。可持续投资考虑仍然以主动和被动混合的方式实施，但这是年度调查中第一次有受访者表示，现在被动策略比主动策略更注重可持续投资。 FTSE Russell从2014年开始，起初为针对全球资产持有者的Smart Beta的年度调研，在2018年改为针对全球资产持有者的可持续投资调研，值得参考。