10月24日,地平线(9660)在港交所挂牌上市,成为2024年香港市场首次公开募股中集资第二大的新股,并成为年内港股最大的科技IPO。港股大型IPO、“A+H”股接连涌现,获得了不少机构投资者青睐。
10月23日,港交所发布前三季度业绩。财报显示,港交所2024年第三季度收入及其他收益创历年第三季度新高,达到53.72亿元(单位:港元,下同),较2023年第三季上升6%:股东应占溢利为31.45亿元,较2023年第三季度上升7%。
而从2024年前三季度来看,港交所2024年前三季度的九个月收入和其他收益及溢利为历来第二高,仅次于2021年前三季度的纪录。其中,收入和其他收益达到159.93亿元,较2023年前三季度上升2%:股东应占溢利为92.70亿元,较2023年前三季度上升500万元。
综合 | 证券时报 中国经济网 编辑 | Echo
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财报显示,港交所不仅是收入在第三季度创下了新高,其他港股市场的多个指标均创下了新高:
沪股通及深股通平均每日成交金额创九个月新高;
衍生产品平均每日成交合约张数创九个月新高;
债券通北向通平均每日成交金额创九个月新高;
ETP平均每日成交金额创九个月新高;
场外结算公司结算量创九个月新高;
现货市场、沪深港通及衍生产品市场成交量于2024年9月创下多项单日新高纪录;
美的集团股份有限公司于联交所上市,为2024年前三季度亚洲最大及全球第二大规模的新股集资;
阿里巴巴集团控股有限公司转为双重主要上市,并随后获纳入港股通;
新股上市申请数目仍然保持稳健,截至2024年9月30日共有96宗申请在处理中。
港交所在财报中表示,受内地公布刺激经济措施以及全球主要央行采取货币宽松政策支持,香港现货及衍生产品市场交投于9月转趋活跃。9月份现货及衍生产品市场创下多项新的单日纪录,包括现货市场成交额、沪深港通成交额及衍生产品成交量。
在市场气氛带动下,港交所2024年第三季度收入及其他收益创历年第三季度新高,达到54亿元,较2023年第三季度上升6%,反映现货、衍生产品及商品市场成交量上升,使交易及结算费增加,以及外部组合的公平值收益净额增加(2024年第三季度:收益1.56亿元;2023年第三季度:亏损500万元),但保证金的投资收益净额减少已抵销部分升幅。
其中,香港现货市场交投于2024年9月底转趋活跃后,现货市场成交金额在2024年9月27日及9月30日这两个连续交易日创单日新高,分别达4458亿元及5059亿元,带动2024年前三季度标题平均每日成交金额增至1133亿元,较2023年前三季度上升3%。
同时内地宣布的措施亦刺激沪深港通北向及南向交易成交量上升,北向及南向交易于2024年9月30日分别创下人民币3569亿元及2087亿元单日新高。沪深港通交投于2024年前三季度稳健增长,加上9月底屡创单日新高,2024年前三季度沪深股通平均每日成交金额创下历来的九个月新高,达人民币1233亿元,较2023年前三季度上升14%,而2024年前三季度港股通平均每日成交金额则达383亿元,较2023年前三季度上升19%。因此,沪深港通的收入及其他收益增至17.80亿元(2023年前三季度:17.07亿元),其中12.94亿元(2023年前三季度:12.47亿元)来自交易及结算活动。
港股新股市场也快速回暖。2024年第三季度,港交所迎来新上市的公司共15家,集资额合共422亿元,为2024年上半年集资金额的三倍多。美的集团股份有限公司于2024年9月17日上市,集资357亿元,这是香港2021年2月以来最大及全球2024年前三季度第二大的新股集资。期内新股上市申请数目仍然保持稳健,截至2024年9月30日共有96宗申请在处理中。
此外,在2024年8月,阿里巴巴集团控股有限公司转为双重主要上市,并于2024年9月10日获纳入沪深港通,让内地投资者可透过港股通投资该公司。而该公司股份自纳入沪深港通以来一直交投活跃,为南向港股通的资金流动性带来贡献。
港交所集团行政总裁陈翊庭表示:“最近,香港交易所迎来今年亚洲最大及全球第二大规模的新股上市,再融资活动也十分活跃,显示了我们市场的深度和吸引力,新股上市申请数目也进一步巩固了香港作为亚洲首选新股集资中心的地位。此外,阿里巴巴转为双重主要上市并随后获纳入港股通,这也反映了双重主要上市结构如何帮助企业有效接触中国内地的资金池,从而提升流动性。”
最近多家明星企业筹划赴港上市。仅10月份以来,就有货拉拉、明基医院、毛戈平、钧达股份等企业相继递表。另外,太美医疗科技、荣利营造、卡罗特、七牛智能、华润饮料、地平线等公司已完成上市。
具体来看,10月23日,怡宝母公司华润饮料在港交所挂牌上市,这也是继农夫山泉之后,在港股上市的第二家国内包装饮用水企业。华润饮料上市首日涨15%,募资净额49亿港元。
地平线IPO也备受市场关注。此次IPO吸引了境内外众多知名机构投资者的参与。其中,阿里巴巴、百度集团、达飞集团和一家宁波市政府基金为基石投资者,认购总额达到约2.2亿美元。此外,柏基投资、挪威央行投资管理、威灵顿投资管理集团等知名机构也积极认购。
明星企业之所以扎堆赴港IPO,原因有多方面。从新股募资额来看,Wind数据显示,截至10月24日,港交所今年新增IPO企业51家,首发募资规模已达到675.67亿港元,远超去年全年。
政策方面,中国证监会在今年4月19日发布5项资本市场对港合作措施,支持内地行业龙头企业赴香港上市。港交所今年推出诸多新举措,如降低特专科技公司的最低上市门槛,提高了市场的包容性,吸引更多创新型公司赴港IPO。
此外,港股市场的流动性增强,市场情绪改善,为IPO提供了良好的市场环境。Wind数据显示,9月24日至10月24日期间,港股日均成交额达到2361.53亿港元。此前8月份日均成交额仅955亿港元。业内认为,港股IPO热度正随着市场改善而回升。
目前已在A股上市的龙蟠科技目前正在招股,预计于10月30日在港交所挂牌上市。
此次龙蟠科技H股募资规模将在7亿港元左右。该公司表示,为了加快公司的国际化战略及海外业务布局,增强公司的境外融资能力,进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,公司推进了此次H股发行。
事实上,今年以来已有多家A股上市公司筹备搭建“A+H”双融资平台,为“出海”及全球化发展做准备。据记者不完全统计,除了9月份已在港股上市的美的集团外,还有顺丰控股、百利天恒、吉宏股份、赤峰黄金、安井食品、钧达股份等多家公司在筹划推进赴港上市计划。
Wind数据显示,截至10月24日,在内地与香港两地上市的企业共有149家。从行业分布来看,149家公司主要集中在多元金融、医疗保健、材料、能源等领域,多为行业内大型企业。
值得一提的是,为吸引内地大型企业赴港上市,港交所在提升市场效率和流动性方面作出一系列改革。10月18日,香港证监会及香港联交所宣布优化上市审核机制。一位港股投行人士认为,随着港股IPO审批流程缩短,百亿港元市值A股公司可获快速审批,“A+H”股队伍有望扩容。
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