激光雷达全线提速! 无人驾驶关键零部件, 龙头厂商全梳理

近日，深圳市速腾聚创科技有限公司与广汽埃安新能源汽车股份有限公司正式达成战略合作。速腾聚创已获得广汽埃安多款车型的全新定点项目。截至2024年9月底，RoboSense速腾聚创激光雷达历史累计总销量超72万台。

随着激光雷达技术与高精度地图在无人驾驶和Robotaxi领域的广泛应用，各大车企广泛采纳布局，其可靠性和实用性正逐步获得市场的广泛认可，这一趋势有望成为推动激光雷达出货量持续增长。在全球最大汽车市场中国，高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶领域快速普及为国内激光雷达行业带来发展机遇。

尽管当前全球纯视觉技术方案在自动驾驶领域取得了一定进展，但仍然难以完全摆脱对激光雷达的依赖。未来几年，激光雷达有望逐渐从高端车型向主流市场渗透。在此背景下，国内厂商有望加速国产替代浪潮。

车载激光雷达产业链梳理包括上游光学与电子元件制造、中游激光雷达集成与软件系统供应以及下游的辅助驾驶和自动驾驶相关应用。中游聚焦于激光雷达的集成与软件系统的开发，而上游则涉及激光发射器、接收器、扫描模块以及信息处理组件等。在车载领域中，主要应用场景包括ADAS辅助驾驶系统和无人驾驶的Robotaxi和Robotruck等。

值得注意的是，中游厂商在产业链中占据关键位置，拥有较高的竞争壁垒。它们既可向上游延伸自主研发关键元件，也可向下游拓展提供软件解决方案。

从激光雷达市场竞争格局来看，在2023年全球车规激光雷达市场中的领先四强供应商依次为禾赛、速腾聚创、图达通以及法雷奥。而在2024年上半年，速腾聚创在中国国内市场的占有率显著跃升至40%，占据了市场的领先地位。紧随其后的是华为、禾赛、图达通的市场份额为15%。