【台湾面板双雄的卖厂阳谋 群创光电&友达光电为何跳过OLED选择Micro LED】PjTime.COM 市场观察
从全球显示产业版图看。液晶面板技术早期市场是日本第一、韩国第二、台湾省第三；我国大陆则主要从十一五计划时期开始进入追赶阶段。随着京东方、华星光电、惠科等企业的大力发展，这个产业变成了我国一家独大。目前京东方在LCD显示领域的出货量位居全球第一、华星光电位居第二。
由于大陆面板产业快速崛起，使得全球格局发生了变化。据洛图数据显示，截至2024年上半年，京东方、华星光电、惠科的全球面板出货量市占率分别为23.8%、20.6%和15.7%，合计占据全球超过60%的市场份额，而群创光电和友达光电的市占率为14.2%和6.5%，合计市场份额约为20%。曾经叱咤风云的日韩系陆续退出液晶面板行业，而来自中国台湾的群创光电和友达光电又如何独善其身？
群创光电&友达光电 高光时刻
数据显示，03到09年，中国台湾的面板产业投资金额超过万亿元新台币，出货量占据全球40%以上的份额，曾经“五虎”格局，友达光电、奇美电子、广辉电子、中华映管、瀚宇彩晶进入高光时刻，一度形成与日、韩三足鼎立的局面。如今“五虎”也无奈的演变成台湾面板“双雄”，即友达光电和群创光电。
群创光电大家并不陌生，资料显示，群创光电成立于2003年，2010年3月与奇美电子、统宝光电合并后，其成为中国台湾地区最大的液晶面板厂之一。
群创光电在台湾有14个厂，拥有3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G、8.5G到8.6G各世代生产线，拥有完整大中小尺寸LCD面板及触控面板。此外，群创光电在上海、宁波、南京、佛山都设有生产基地。
友达光电成立于1996年8月，原名为达碁科技。2001年与联友光电合并后更名为友达光电，2006年再度并购广辉电子。友达并拥有从3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G、8.5G、10.5G、11G最完整的各世代生产线，能提供各种液晶显示器应用所需的面板产品，尺寸范围涵盖1.2吋到71吋TFT-LCD面板。
台积电171.4亿，收购群创南科厂
今年以来有关群创光电和友达光电卖厂的消息不断传开，8月15日，台积电和群创光电相继官宣，双方已经签订合约，群创光电厂房及附属设施将被打包出售给台积电，交易包含台南市新市区新科段 416~424、498、504 等共 11 笔建号，建物面积达 317444 平方米，此交易总金额为 171.4 亿新台币（约 38 亿元人民币），取得标的将供营运与生产使用。
除了变卖台南市厂房，群创光电从2022年以来已多次传出裁员、闭厂传闻。
2022年，群创光电关闭了其全资子公司宁波群志光电的两座模组工厂。宁波群志光电至少要关闭50条LCD模组生产线，优化20%员工。
2023年12月，群创光电计划关闭位于上海和南京的后段模组厂。群创光电的公告中表示，针对群创光电拟关南京厂，公司感谢南京厂员工的贡献，将与当地相关政府机关沟通，协助南京厂员工转职发展。
群创光电(Innolux Corporation)公布2024年第二季营运成果。季度合并营收为新台币569亿元(约17.64亿美元)，上年同期为551亿元。营业净利为新台币3.64亿元（约人民币2202万），终结连续八个季度的亏损，单季转亏为盈，上年同期营业亏损53.39亿元。归属母公司业主的净利润为新台币11.31亿元，上年同期净亏损57.38亿元。
群创在8月5日下午举行法人说明会，说明第二季营运成果及后续展望。根据公司已公布的转型计划，南科3.5代厂转为发展半导体面板级扇出型封装（FOPLP），南科4代厂转向生产X光传感器，竹科竹南园区则将转为生产Mini LED及Micro LED背板。
美光81亿元，买下友达台南三座厂
就在台积电宣布以171.4亿元，收购群创南科厂12天后，存储大厂美光也斥资81亿元，买下友达台南的三座厂，及友达晶材在台中后里的部分建物和设施。
8月27日，友达光电 AUO 发布公告，表示将公司自身和子公司友达晶材 AUO Crystal 位于台湾地区台南市、台中市的多处厂房出售给存储巨头美光。交易涉及土地面积 87379.04 平方米，建筑面积 146033.28 平方米，总交易价值 74 亿新台币，友达方面处分收益为 41.74 亿新台币。
友达晶材则将出售其位于台中市后里区中部科学园区的部分建筑物及附属设施。该不动产毗邻美光台中厂，总面积 32500 平方米，交易价值 7 亿新台币，处分收益 5.44 亿新台币。
友达光电(AU Optronics Corp.)公布2024年第二季合并财务报表。第二季合并营业额为新台币743.3亿元(约23.04亿美元)，较2024年第一季增加25.0%，与2023年第二季相比增加17.4%。第二季营业净利为新台币1.1亿元，归属母公司业主之净亏损为新台币2.3亿元。
台湾面板双雄为何跳过OLED 而选择Mini/Micro LED
2023年11月17日，友达光电举行昆山第六代LTPS（低温多晶硅）二期投产启用仪式，宣布昆山厂单月总产能突破4万片玻璃基板。友达光电董事长彭双浪表示，昆山在光电、新能源汽车等领域的产业链优势明显，除了电视与IT产品之外，未来车载显示面板需求处于长期稳步成长的阶段，从技术上无论是LTPS LCD，还是Mini/Micro LED，友达都积累了丰富的知识产权和技术储备。
现场，友达光电展示了一系列车载显示产品，其中一款是17.3英寸Micro LED透明显示屏，该产品透光率为60%，拥有1280 x 720分辨率、120Hz高刷新率，显示效果优异。在2024年美国CES展会上，友达还首次展示全Micro LED的车载显示解决方案。
除了友达光电，群创光电也在2024 CES展出新一代Micro LED产品。相比友达，群创在2021年的台北光电展会上，展出过Micro LED相关产品及解决方案，包括曾展示出24.6吋，分辨率为960×360的全彩Micro LED显示器，以及AR应用的0.39吋Micro LED显示器等。
看到这里是否有个疑问，台湾面板双雄为何从液晶产线直接跳过OLED，而选择了Mini/Micro LED技术。
行业资深人士，投影时代萧萧表示，上世纪末本世纪初，日本产业界出现误判，认为液晶难以突破6代线，顶多只能做电脑显示器而已（夏普除外）。将液晶显示技术以“无前途”和“电子配套”产业的方式转移到了台湾和韩国。——作为接受者，台湾“老老实实”的做起了配套买卖；
首先，台企从“跟随者”、“做日本产业的中下游配套”，这样一个产业地位决定了台湾显示行业在“液晶——OLED”的转换过程中掉档。
其次，在专利上，OLED面板的专利多数由三星与LG韩企掌握。 尽管台湾早期有发展OLED技术，然而如今已落后许多。
从成本上，尽管OLED在显示效果上表现出色，但其高昂的生产成本，尤其是大尺寸面板的制造，成为了限制其普及的瓶颈。而Mini/Micro LED技术，虽然初期投资大、技术门槛高，但通过背光LCD化的方式，可以有效降低生产成本。
从数据上，2024年Mini LED背光TV出货量同比增长 55%，达到 635 万台；高于OLED产品同比增长 15.9%、623 万台的规模。目前OLED成长势头良好，增速超越了Mini/Micro LED背光的LCD，而“成本是Mini/Micro LED直显的劣势，但是背光LCD化却可以实现对OLED的成本优化，从而实现对OLED产品的成本超越，正是成本优化策略成功的体现。
从特性来看，OLED以其自发光、高对比度、广色域、快速响应等优势，在高端显示领域占据了一席之地。而OLED技术也面临着材料寿命、大尺寸制造难度及成本高昂等挑战。相比之下，Mini/Micro LED技术作为LED技术的微缩化产物，不仅继承了LED的高亮度、长寿命、低功耗等优点，还通过缩小LED芯片尺寸，实现了像素级别的点光源控制，从而在显示效果上达到了与OLED相媲美甚至超越的水平。尤其是在对比度、色彩饱和度和HDR表现上，Mini/Micro LED有着巨大的潜力。
从市场需求的变化，Mini/Micro LED与OLED同为高端显示，随着消费者对画质要求的不断提升，高端显示产品市场持续增长。而Mini/Micro LED技术凭借其卓越的显示效果和逐步降低的成本，正逐渐成为满足这一市场需求的新宠。特别是在电视、显示器、车载显示、商业广告等应用领域，Mini/Micro LED技术展现出了广阔的市场前景。
后记：未来，Mini/Micro LED技术有望在显示领域掀起一场新的革命。随着技术的不断突破和成本的进一步降低，Mini/Micro LED技术将不仅局限于背光LCD的应用，目前已经推出Micro LED直显产品，实现更高的分辨率、更广的色域和更深的黑色表现。
台湾面板双雄群创光电和友达光电的LCD的市场份额不断萎缩，同时也错失了OLED技术的关键发展阶段。因此选择从LCD直接跳过OLED而投身Mini/Micro LED技术的怀抱，也实属无奈之举。未来台系显示产业一方面必须抓住大尺寸液晶和发力Micro LED技术，一旦丢失这两块阵地将面临更严峻的压力。
