海南在香港发行30亿元离岸人民币地方政府债券

海南省2024年离岸人民币

地方政府债券

在香港完成簿记定价并发行

发行规模30亿元人民币

发行期限为3年、5年和10年

每个期限发行规模均为10亿元

其中

3年期（可持续发展债券）

定价利率2.07%

5年期定价利率2.15%

10年期（蓝色债券）

定价利率2.45%

债券将在香港联合交易所挂牌上市

本次债券发行充分遵循国际市场规则，获得了投资人的普遍关注，吸引了来自欧洲和亚洲的多类别投资机构参与，投资者类型包括基金、商业银行、投资银行、券商、资产管理公司等；峰值订单规模达360亿元，是发行规模的12倍，创历史新高。

其中

海南省首次在境外发行的

10年期蓝色债券

获得投资者踊跃认购

充分彰显了国际资本市场

对海南省海洋经济发展

以及海南自贸港长期投资的信心

这是海南省继2022年、2023年在香港成功发行中国地方政府首单蓝色债券、首单可持续发展债券和首单生物多样性主题绿色债券后，第三次在香港发行离岸债券。据悉，本次发行将首次使用海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户）进行债券资金交收，实现EF账户在多元化跨境资金自由便利场景下的有效应用，为海南进一步深化改革开放积累资本项目开放试点经验。

海南省连续第三年在港发债，是深入贯彻党的二十届三中全会关于“加快建设海南自由贸易港”部署的重要举措，是奋力争当新时代改革开放示范的具体实践。此举将有力推动琼港实现优势叠加，通过发挥香港国际金融中心的作用，提升海南在国际资本市场的影响力；同时依托海南全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势，带动内地更多优质发行人开拓香港融资渠道，支持香港离岸人民币中心发展。