近日，国际氢能委员会（Hydrogen Council）发布了《2024氢能洞察》，报告回顾了过去四年氢能行业的发展历程，并就氢能行业的最新趋势和重大发展进行探讨。报告指出过去几年间全球氢能项目数量快速增长，整个氢能价值链的项目储备也已成熟，越来越多的项目已从公告阶段转向更高级的阶段。2024年，全球通过最终投资决定（FID）的清洁氢能项目投资额已达到750亿美元，相较于2020年增长了7倍，项目数量达到434个，相较于2020年增长超4倍。
以下是《2024氢能洞察》报告摘要：
言出必行：四年来全球氢能项目投资决策金额激增七倍
图丨2020年-2024年全球氢能项目投资总额 （公布数据统计，包含宣布、可研、前端工程设计、投决各阶段）
尽管全球氢能产业仍处于起步阶段，面临诸多挑战，但自2021年《氢能洞察》首次发布以来，工业界和政府决策者的努力共同推动了氢能产业的显著发展。例如，达成最终投资决策（FID）的清洁氢能项目数量大幅增加，从2020年的102个承诺项目（约100亿美元投资）增长到2024年的434个（约750亿美元投资）。而推动项目成功通过FID的关键因素包括明确的激励措施（例如美国的45Q税收抵免）、需求方的可见性（例如日本通过差价合约工具推动氢气发电需求）以及强有力的产业政策（例如中国通过大规模部署降低成本）。
项目成熟度不断提高：前端工程设计（FEED）进展顺利，自然淘汰机制发挥作用
图丨项目概览：2020年12月与2024年5月对比
自2020年以来，全球氢能项目储备增长了7倍，从2021年的228个项目增长到2024年的1572个项目。2020年至2024年期间，前端工程设计（FEED）阶段项目的投资更是增长了20倍。越来越多的项目从公告阶段转向更高级的阶段。
同时，自然淘汰机制也在不断发挥作用，通过逐步淘汰可行性较低的项目并优先考虑最具潜力的项目从而推动行业成熟。类似的趋势在风能和太阳能产业达到成熟阶段的早期也曾出现过，项目从开发到投产的成功率达到约10%至20%，并且在其他快速发展的气候技术（例如电池行业）中也很常见。
应对动荡：监管不确定性和宏观经济逆风加剧项目延期
图丨到2030年，经概率调整的清洁氢供应量
与其他清洁能源行业一样，氢能也面临着一系列宏观经济阻力，包括通货膨胀和利率上升、地缘政治危机引发的全球能源市场动荡、供应链限制以及高于预期的可再生能源电价。氢能行业面临的一个关键挑战是一系列监管框架相关的不确定性（例如，成员国层面尚未实施REDIII，IRA45V规则手册），这阻碍了项目的可融资性。再加上可再生能源和电解槽成本的增加，这导致项目延迟和取消——尤其是可再生氢项目。考虑到这些延迟和预期的项目损耗，在宣布的4800万吨/年氢气供应中，到2030年可能只会有1200-1800万吨/年实现部署。与此同时，在过去的一年里，北美等地区拥有超过90%的全球低碳氢能产能，这些产能已通过FID，这在很大程度上要归功于强有力的政策激励（例如，IRA下CCS项目的45Q税收抵免）。
超越突破：实现气候目标需要大量投资
图丨到2030年，经概率调整的清洁氢供应量
尽管过去四年来，全球范围内通过FID的氢能产能大幅增长了七倍，但部署速度和规模还不足以履行气候承诺。为了加速全球能源系统脱碳，到2030年，氢能投资需要增加八倍，而目前通过FID的氢能投资为750亿美元。应对这一挑战需要政府和行业决策者的共同努力。政府激励措施和扶持性立法框架在本十年内动员私人资本和推进成熟项目方面发挥着至关重要的作用。在未来两年，确保更大的监管清晰度和确定性，并支持需求驱动因素，对于解决目前出现的项目延误问题，以及支持中游基础设施的发展至关重要。最后，政府和行业共同拥有一个独特的机会，可以在过去四年氢能行业取得的不可否认的进展的基础上再接再厉，为全球经济带来环境和社会经济收益，同时为能源系统带来成本效益。
