中国移动日前公示了2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品第二批集采结果，中天科技、双登集团、昆宇电源、安驰新能源、沃博源、南都电源、力朗电池、亿纬锂能8家企业中标。
从公示的中标情况看，该次通信用磷酸铁锂电池产品集采，平均投标价约为6.32亿元（不含税）。其中，中天报价最接近平均投标报价，斩获第一份额；力朗电池报价最低，获第七份额；安驰新能源投标报价最高，获得第四份额。
据此前中国移动发布的集采公告显示，中国移动本次采购的磷酸铁锂电池产品，预估采购规模约37238.748万Ah，预计采购需求满足期为2年。
01
通信储能需求保持稳定
从中标结果来看，上述8家企业基本是三大运营商通信储能电池集采中标的常客。
2022年通信储能电池出货量榜单中，理士国际、双登集团、圣阳股份、南都电源、雄韬股份位列铅酸出货量前五；昆宇、南都、海四达、双登、国轩位列锂电出货量前五。
2023年通信储能锂电池榜单上，双登、昆宇、国轩、南都、中天、亿纬等排名靠前。
以双登集团为例，作为大数据及通信领域能源存储业务的全球领导者，截至去年底，双登集团服务了五家全球十大通信运营商及设备商、近30%全球百大通信运营商及设备商、以及中国五大通信运营商及设备商。
数据显示，于2023年，双登集团在全球通信及数据中心储能电池供货商中出货量排名第一，市占率达10.4%。2024年8月27日，双登集团向港交所递交招股书，拟在香港主板上市。
近年来，5G基站建设叠加4G基站改造带动中国基站用储能电池出货量，其中锂电池正加速替代铅酸。
2022年中国通信基站用储能锂离子电池出货量达到10.7GWh，同比增长17.4%，占通信基站用储能电池的比例已经超过60%。
2023年通信储能锂电池出货量超11.5GWh，同比增长7.5%，不过由于电池价格的大幅度下跌，市场规模相应下滑，同比下降约25%。
从市场规模来看，通信储能锂电池市场未来的增长空间在于：一是，AI算力快速发展下的数据中心市场驱动UPS规模增长；二是，随着通信基站接入虚拟电厂参与调峰调频、需求侧响应等工作，基站储能电池的容量也将逐步增加，从而带动部分基站储能电池需求的增长；三是，随着锂电池成本下降，会逐渐完成对铅酸电池的替代。
不过也应当看到，随着5G基站建设进入成熟期，4G基站改造基本完成，中国通信基站储能电池市场增速将放缓直到6G技术具备商业化应用。
预计中国通信基站储能电池的年均需求量将保持在20GWh左右，其中锂离子电池将占据80%以上的市场份额。同时除了锂电池外，钠离子电池在产业化之后也将进入通信储能市场，占据一部分份额。
02
磷酸铁锂储能订单集中爆发
对于储能电池企业而言，通信基站只是当前广阔储能市场需求爆发下的其中一个应用场景，更大的订单机遇正迎面而来。基站储能企业也嗅到商机，快速向更广的场景应用进发。
同样以通信储能龙头龙头企业为例，双登在电力储能场景中也取得了不俗成绩，其产品已开始在全球范围内得到应用，海外已落地的储能项目包括了柬埔寨、蒙古、几内亚、中非等。
在国内电力储能项目，双登也成功以储能产品和系统的主要供应商角色，参与了国网张北储能系统项目的开发。
综观2024年储能赛道，至今中国储能企业已获得超100GWh的GWh级别订单，涵盖电力储能、工商业储能、户储等多个领域，尤其是电力储能。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、远景储能、瑞浦兰钧、楚能新能源、鹏辉能源和南都电源等多家公司均在其中。
9月份，行业景气度仍然良好，主要得益于海外储能需求的增长。欧洲和新兴市场的储能需求爆发，第三季度大订单密集签署。
例如，6月，亿纬储能与美国储能系统集成商Powin签署了15GWh的磷酸铁锂电池组及高密度电池的供应协议；9月，亿纬锂能公布其子公司亿纬动力与AESI签订了约19.5GWh的方形磷酸铁锂电池供应协议。亿纬锂能今年签署的储能电池订单总规模已超过53GWh。
比亚迪也签订了迄今为止签订的最大电池储能系统合同，其与西班牙独立发电企业Grenergy Renovables合作的项目储能总量将从1.1GWh增至3GWh。
展望第四季度，国内方面储能装机需求延续高增长。而中长期来看，除了欧美储能需求外，亚非拉等新兴市场还将持续提升储能装机需求，中国储能电池企业无疑将快速抢占全球市场份额。
不过，储能行业“喜”的另一面，市场面临越发激烈的残酷竞争，价格战席卷全行业、各领域。当下，不少储能企业纷纷加快布局，希望通过价格优势抢占市场份额。
在工商业储能领域，近日科陆电子、宁德时代、沃橙新能源等企业纷纷下调报价，刷新价格“底线”。科陆电子推出的工商业储能柜A类电芯版价格为0.598元/Wh，宁德时代版电芯0.68元/Wh，沃橙新能源则直接报价0.58元/Wh。
招投标项目中，投标单价0.3元/Wh—0.4元/Wh在储能中标市场也已经屡见不鲜。招标市场也深受此影响，单价限价愈发趋近于“底线”，同时中标门槛被拉高。
头部与二三线企业均面临价格战困扰，尤其对于小企业而言，机遇与挑战并存、盈利和亏损并存。在万亿储能市场爆发之际，这是一场考验所有储能企业的无硝烟战争。
