英伟达新产品下单至少等一年

科技一线人2024-10-12 10:30:47  106

摩根士丹利表示,AI芯片霸主英伟达管理阶层最近披露,下一代绘图处理器(GPU)Blackwell需求强劲,未来12个月已被订光,看好英伟达股价可望刷新纪录。

摩根士丹利本周为黄仁勋和其他主管,举办与投资人之间的一系列会议,据透露,Blackwell GPU产品未来12个月已被订光,代表如果有客户现在才下单,要到明年底才能收到产品。

资料显示,英伟达数据中心业务火爆,Blackwell未来的能见度非常高,乐观看好股价将再刷新纪录。

Blackwell等待出货时间漫长,不只是Blackwell需求强劲的信号,也暗示Hopper产品线需求将持续火热,客户急需下,可能改买Hopper芯片,预示了未来一年的出货量将维持高增长。

虽然一些分析师认为竞争对手可能抢占部分市场份额,摩根士丹利认为明年情况恰好相反,英伟达在2025年继续扩大AI处理器的市场份额,因为最大的定制化芯片用户都大幅扩大采用英伟达的解决方案,各项信息都强化这一观点。

摩根士丹利形容,英伟达主管对于超强2025年展望的观点,只是长期投资循环的早期阶段。

英伟达预定11月发布本季财报。

投资人指出,英伟达本季获利预计将年增逾80%,若从乐观面来看,这种增长率依然非常高,也高于其他竞争对手。

瑞士银行分析师团队指出,台湾本周发布的出口数据,广泛符合该公司对于英伟达本季(止于10月31日)数据中心营收将季增15%的预估。

英伟达态度乐观,首先获益当推台积电,供应链本季已经出货GB200服务器,鸿海最近一次表示,AI服务器GB200将如期在第4季小量出货,预估2025年第1季开始放量,鸿海会是第一家和第一批出货的厂商。

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