热点一:证券
逻辑概述:国泰君安与海通证券 筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组,并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股,每1股海通证券H股可以换得0.62股国泰君安H股,两公司将于10月10日复牌。
点评:
相关公司:国泰君安、海通证券、天风证券、中信证券、国海证券。
热点二:卫星互联网
逻辑概述:据SpaceX官方消息,该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试。国内方面,千帆星座(G60)将进行第二次组网-箭18星发射,2024年或再有2轨发射任务需执行。
点评:我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星,2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上,北京、上海等地积极响应国家政策,推动卫星制造基地建设,提升卫星批产能力。
相关公司:
超捷股份—— 已设立专门商业航天业务团队,主要为商业火箭箭体结构件制造,包括壳段、整流罩、发动机阀门等;
上海瀚讯——参与了千帆星座建设。负责通信载荷研制,推动商业化低成本的卫星应用。
其余还有海格通信、银河电子等相关公司。
热点三:高压快充
逻辑概述:截至8月底,我国高速公路服务区(含停车区)累计建成充电桩2.88万个,充电停车位(充电枪)4.48万个。数据显示,国庆假期高速公路电动汽车充电次数共计310万次,日均充电量同比增长80%。
评:
相关公司:
道通科技——已布局480KW高压液冷快充快充产品,直流桩包括40kW-640kW的欧标、美标直流桩、超充桩,已形成了丰富的产品矩阵,满足客户差异化需求。
盛弘股份——有1000V高压快充和480kW、801kW高压液冷快充产品,在国内形成了完善的充电桩服务网络,下游客户覆盖度高。
热点四:折叠屏
逻辑概述:微软旗下一项新手机专利近日通过美国专利商标局(USPTO)申请,其中展示了一款铰链可360度旋转的折叠屏“Surface Phone”设备。另外,小米公司获得了一项新的电子设备发明专利,构想了未来折叠手机的新形态,可以实现拆卸操作。
点评:IDC预测,下半年中国折叠屏市场仍会实现较快增长,预计2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台,同比增长52.4%,预计到2028年将超过1700万台,五年复合增长率为19.8%。
相关公司:东睦股份、维信诺、联得装备;
二、操作策略
两市快速回调,不改强劲趋势,回档是低吸机会。
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