恒大汽车: 条款修订未取得进展, 公司确认拟议交易及债转股将不再进行

4月5日，恒大汽车（00708.HK）发布公告称，公司此前拟议的交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展。

恒大汽车表示，将不会召开股东大会以批准，也不会刊发任何内容有关(其中包括)特别授权、纽顿集团股份认购协议、拟议交易、清洗豁免、建议修订、债转股认购协议、抵销协议及债转股的通函。公司将不再就拟议交易及债转股的进展进一步刊发每月公告。

由于股份认购不再进行，根据收购守则规则26的规定，认购人无义务就其及与其一致行动人士尚未拥有或同意收购的所有已发行股份提出无条件强制性全面要约。公司将不会向执行人员提出申请，寻求其同意特别交易。

按照此前恒大汽车披露的公告内容显示，2023年8月14日，电动汽车公司纽顿集团（NWTNCLSBORD，NASDAQ:NWTN）公告称，公司将对恒大汽车进行5亿美元的投资。纽顿集团和恒大汽车签署了一份股份认购协议，根据该协议内容，纽顿将在交易完成后收购恒大汽车扩大发行普通股总数的约27.5%，并有权提名恒大汽车的多名董事会成员，交易将在2023年的第四季度完成。但纽顿强调，该笔交易将需要符合惯例及其他成交条件，包括但不限于恒大集团债务重组的有效性，恒大汽车的某些债权人确认债务偿还计划以及收到监管机构和股东批准。

随后，恒大汽车在当日也发布了一份公告。在公告中，恒大汽车称，此次认购意味着每股认购股份的认购价为0.6297港元。假设新能源汽车债转股完成及紧随新能源汽车股份认购事项完成后，中国恒大（03333.HK）在恒大汽车的持股比例将摊薄至约46.86%，恒大新能源汽车将不再为中国恒大的非全资附属公司，其财务业绩也不再在中国恒大的业绩内综合入账。在纽顿集团提供的战投中将有6亿元人民币过渡资金自公告后5个工作日开始陆续到账，所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

但此后因为恒大汽车母公司中国恒大集团发生的一系列变化，该笔交易及条款需要重新谈判。

2023年10月8日，恒大汽车公告称，2023年9月29日，恒大汽车接获纽顿集团的一份函件，内容包括：鉴于恒大汽车于2023年9月28日公布其股份暂停交易，连同近期中国恒大集团发生了一系列的变化，具有重大不确定性，进而也会对股份认购协议及拟议交易带来重大的不确定性。根据股份认购协议，恒大集团债务重组完成及其他一系列前提条件是十分重要的交割先决条件。在此情况下，认购方暂停履行股份认购协议中的相关义务。

根据过渡期资金支持协议，由于目前存在导致股份认购协议项下先决条件无法获得满足的情况，纽顿（浙江）汽车有限公司（资金提供方）向恒大新能源汽车（天津）有限公司（资金接收方）支付第二笔及第三笔资金的先决条件未能满足，资金提供方暂时无义务向资金接收方支付第二笔及第三笔资金。

今年2月2日，恒大汽车向股东及潜在投资者更新最新情况。恒大汽车表示，在更新公告、进一步内幕消息公告及中国恒大集团内幕消息公告后，公司及认购方暂停就拟议交易条款修订进行磋商，但仍正一直研究是否会进行拟议交易，至今尚未达至最终意见。倘若公司及认购方决定进行拟议交易，则彼此将研究并重新磋商修订拟议交易的若干主要条款。