中信建投首席陈果, 又改群名了

金石谈商业2024-09-25 00:25:58  73

央行、国家金融管理总局、证监会连续释放重磅利好,财联社这个总结非常好,都是对市场最为重要的6点,降准降息、降低存量房贷利率大家都有预期,但是证券基金保险互换便利首期5000亿,获取全部投入股市以及创设股票回购再贷款超预期。

当然了,金石杂谈认为,这里面最大的利好还是降低存量房贷利率,老百姓还贷压力肉眼可见的减轻,如以商贷额度100万元、贷款30年还款方式计算,每月月供减少大约280元,30年可以减少利息支出共10万元。

而降准降息无疑是对银行的利好,存量房贷利率下调会让银行利润承压,但央行等机构同时宣布了组合拳,下调7天逆回购利率,下调存款准备金率,补充大型银行一级资本。这一系列举措,既减轻了银行压力,也补充了银行资金资金,降低了银行成本。所以,大家看到今日银行集体走高:一是利空已经释放;二是银行相关政策超预期。

就是在这个背景下,中信建投首席策略分析师陈果又改群名了:中信建投策略 反攻

其实,就在近期,陈果已表达了对股市的看好。核心意思就是:港股转为多头思维,A股不再看空,等利好。其实,陈果的判断并没有错,股市确实向着其期待的方向迈进。A股催化剂来了,港股也在持续爆发。

根据聊天内容,陈果表示:1)港股,市场自身看,已摆脱熊市思维,转为多头,有增长或回购等股东回报的公司不会少涨(腾讯、小米表示很开心);

2)A股释放了底部信号,没降息也不新低,就等一个真金白银催化剂点火。A股不再看空,就是等利好。

3)地产是最薄弱的一环,原则是不出现金融危机,对实体拖累逐步减弱就好;和其他人认为的稳住地产才能稳住经济不同,陈果认为:不能只盯着地产,地产一定是经济稳住后再稳住。

4)等哪天京沪房价稳住了,中国股市至少都在牛市下半场了。

值得注意的是,这不是陈果第一次改群名了,最为知名的上次发生在5月中下旬左右。5月17日11点50改群名中信建投策略:回调;12点55改群名:见好就收。很明显,陈果已经开始看空了。

彼时陈果发声,核心意思是并非重大突破,政策一直稳定自洽,倒是市场有时会走向极端。也就是这次,沪指从几天后的5月20日开始回调,从3170点左右一路跌破2700点。

1)很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存。陈果认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。

2)很多朋友认为地产股太博弈,政策利好地产链股票更值得把握。陈果认为,当前收储机制设计不是主解决方案,作用不用去夸大,这也是债券市场对这轮政策反应淡定的原因。开发商拿到钱,从动力来说,更多可能用于还债而非推进其他楼盘竣工交付,所以这机制对很多地产链公司的影响得理性看待。

3)就算现在力度不大,但政策稳住房价意图非常强烈,效果不好就会持续出手。中国地产政策做的是因势利导,而不是扭转趋势。

陈果最后表示,我相信,关于机制,额度,效果,政策的全盘评估,不会弱于市场。在我看来,政策战略框架是稳定自洽的,倒是市场有时会走极端。

对于陈果这次改名“反攻”,网友们集体乐了:笑梗不笑人,这种是真热爱这行的;观点调整起来很快,也可以尽情表达,不留痕不过质控。

综合来看,陈果群名虽然改的很迅速,紧跟政策,但是他对市场的研判属实还是可以的。当然,短期正确并不代表长期,大家图个乐得了。

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