(1)华为三折叠手机预订量破240万,机构建议关注铰链等关键零部件相关机会
华为三折叠手机——华为MateXT非凡大师于9月7日12时8分开启预订。截至8日22时15分,华为商城显示该产品预约人数已超240万。
华福证券表示,华为三折叠手机预约数字仍在持续增长之中。相比普通折叠屏,三折屏手机将新增一条铰链,三折屏的铰链市场空间有望进一步增加。建议关注折叠屏铰链的生产加工环节;关注钛合金材料在折叠屏手机中的应用。此外,折叠屏手机或将带来组装、检测方式的新变革。
(2)深圳加力支持消费品以旧换新,家电板块估值有望修复
据深圳市政府网站消息,《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》出炉。支持个人乘用车、新能源公交车、家电家装等八大领域以旧换新。目标是到2024年底,实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆。
国海证券表示,8月以来国家加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,地方正相继推动落实,“金九银十”也是消费旺季,汽车、家电等板块内需有望改善。
华创证券表示,Q2家电基本面稳健,白电确定性及成长性兼具、出口企业业绩维持高增。当前各地以旧换新细则已陆续落地,有望驱动家电板块后续估值修复提升。
(3)工信部提出扎实推进低空产业高质量发展,这两类主机厂获机构看好
9月6日,工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会,会议指出,扎实推进低空产业高质量发展。行业企业要坚持创新引领,深化新一代信息技术、新能源技术与航空技术融合,以应用场景创新和大规模示范应用为牵引,加快低空技术和装备创新突破、迭代升级。要强化融通发展,加强产业链上下游企业协作,改造升级传统通航产业,巩固提升无人机等优势产业,积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。
华创证券认为,低空经济产业趋势商业化进度或超市场预期,eVTOL或正迎来订单潮。两类主机厂或最有机会成为低空经济产业链主企业。其一是具有重大项目投资落地能力。能够吸引产业链企业配套,包括通用航空,传统产业转型升级,以及低空经济新质生产力前沿驱动。其二是具备运营能力,能够将生产-销售-运营打通。
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