美联储总部
外界普遍认为,在经历了长达四年的加息周期之后,美联储已经达到了降低美国通胀的目标,下一阶段就是启动降息。美联储主席鲍威尔也曾在8月下旬表示,降息的时刻已经到来,极大地提振市场的信心,因为美联储放出一波水,就可以让全世界都松口气。
但所有人左等右等,就是等不到美联储降息的消息,即便是真正进入了9月份,美国也丝毫没有征兆,这不由得让人怀疑,所谓的降息是否只是美联储的一种“战术”而已?
加息的目的
美联储主席鲍威尔
从2020年开始,美联储就一直在加息的道路上高歌猛进,尤其是在去年的7月份,再次针对美元的储蓄利息追加25个基点,看起来似乎并不多,创造了从2007年以来的一次新的历史记录,这放在过去也是相当罕见的。此次美联储戴利,计划将美元的基准利率将从原先的5.25%上升到5.50%,难道不拉爆一个大型经济体誓不罢休吗?
都知道美国是当今世界唯一的超级大国,美国的霸权重塑了冷战结束之后的全球格局,美元掌控了全球的经济秩序,甚至可以说美国的股市,就是全世界经济的晴雨表。
因此,如果美国选择加息,那么其他国家的民间资本,就会纷纷涌入美国存钱吃利息,躺着赚钱远远要比风投靠谱得多,就算最后美国选择降息,他们也只是损失一部分利率而已,不会竹篮打水一场空。
美联储加息意味着美元增值
但这对于其他国家来说是相当要命的,流动资本大量外逃,意味着国内所能拿到的投资总份额大幅下降,同时外汇储备也会相应地出现大面积减少,没有了这些“热钱”之后,经济危机就紧接着出现了,原本发生在美国的通胀开始在一个又一个国家出现。
在这个时候,美国和一些持有大量美元的西方国家就会迅速出手,凭借着美元的高币值,在这些国家全面收割优质资产,甚至跟他谈一些直接做空外国货币。
在吃到嘴里之后,美联储这会直接启动降息,美元将出现贬值,这时候美国的金融资本就会将资产打包出售,能换取比之前多得多的美元,直接形成货币的回流,套走其他国家的外汇储备,完成一个周期的金融收割。
加息是双刃剑
或许有人会认为,既然加息的好处这么多,为什么美国不一直处于常态化的加息周期,最终拉爆全世界的经济,让美国“一口吃饱”?背后的原因其实很简单,那就是美国自身也背负着巨额债务,截至现在,已经突破了35万亿规模的大关。
这就意味着美联储启动加息之后,美元迎来升值,美国联邦政府所要偿还的美债利息,将在事实上出现大幅度增加,全世界吐血,美国也一样在吐血,比拼谁最先扛不住。
而且更重要的一点是,美联储的加息对于美国的银行也造成了巨大的负担,尽管有大量热钱涌入美国的银行进行储蓄,但美国银行为此所要支付的利息也将成为一个天文数字。
加上作为一个老牌资本主义国家,美国的银行向来习惯于使用高杠杆,长此以往,必然会导致银行的资金链出现困难,甚至可能破裂引发倒闭潮,复刻20世纪30年代的经济大萧条。
更何况,20世纪30年代的经济大萧条,尚且有第二次世界大战帮助美国消耗过剩产能,如今,有核武器作为全世界的压舱石,美国也不能轻易挑起一场世界冲突,即便与唯一可能的对手中国开战,美军也不一定能够真正赢得这场战争。
核武器是世界和平的压舱石
收割全世界的能力
因此,单纯从手段上来说,美联储的加息与降息保证了美国“核动力印钞机”的运转,实现了“钱生钱”,但与之相应的,从21世纪90年代到现在,历届花钱大手大脚的美国政府,又为美国的金融埋下了一个重量级“炸弹”,目前光是为美债所要支付的利息,就已经达到了1万亿美元的恐怖规模。
奥巴马开了大举债模式的坏头
毫不客气地说,美国政府已经成为美联储的“猪队友”,也成了美国收割全世界的一个重大阻碍,通过加息搞回来的一大部分“热钱”都要拿来还美国自己的债,而不是用于收割其他国家的优质资产,在某种程度上实现了“对冲”。
而且我们要知道,35万亿美元的债务也绝不是美国政府一朝一夕就能还完的,奉行凯恩斯主义的历届美国总统,一直是秉持着“我死之后洪水滔天”的想法,美债的本金没有减少,只能是再次借贷,用“新债”还“旧债”。
互联网技术堪称第三次工业革命
而这又衍生出了一个新的问题,联邦政府每年的开支看似很多,实则如果算上通货膨胀,相较于过去反而降低了,这种削减不仅影响到美国联邦政府的政策执行,也进一步影响到了美国的科研领域。
过去30年美国之所以强大,经济之所以坚韧,主要依靠的就是在科研领域上的绝对优势,通过大投入来换取大回报,推动全球范围内的技术革命,以实体产业为支撑,让美国牢牢掌握在全球价值链当中的领先地位。
伊拉克战争时期的美国不可一世
但如今的美国已经陷入去工业化的弊端,科研上的投入也大幅下降,甚至连美军的威慑力都已经大不如前,一个小小的胡塞武装居然能把整个西方世界搞得鸡飞狗跳,要知道在20多年之前,美国军队可是敢于用“莫须有”的罪名,直接向当时的“世界第三军事强国”宣战,并且在极短的时间内,以绝对的军事优势将对手迅速打垮,将敌对国的领导人绑回美国审判吊死,如今却连任刀都挥不动了,不由得让人感慨万千。
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