9家金融科技公司半年报透视: 贷款余额整体“缩量” 短期逾期有所改善

中国网财经9月4日讯近日，多家金融科技公司相继披露了2024年第二季度及上半年财务业绩。截至目前，已有乐信、金融壹账通、奇富科技、信也科技、嘉银科技、小赢科技、陆金所、宜人金科、维信金科等多家金融科技公司公布了相关数据。

业绩分化营收、净利表现不一

从营收数据来看，与往年保持同一座次，营收额最多的仍是陆金所控股。今年上半年，陆金所实现营收129.4亿元，同比下滑22.8%。其次为奇富科技和乐信，奇富科技上半年营业收入83.13亿元，同比增长10.64%；乐信上半年实现营收68.8亿元，同比增长13.1%。

而从营收增速上来看，增速前三的公司为宜人智科(原“宜人金科”)、嘉银金科和小赢科技。财报显示，今年上半年宜人智科实现营收28.78亿元，同比增长24.59%；嘉银金科营收29.51亿元，同比增长22.96%；小赢科技营业收入25.81亿元，同比增长15.96%。

在净利润方面，增长幅度最大的为金融壹账通。得益于第二季度出售虚拟银行业务的一次性交割收入，金融壹账通期内归母净利润1.39亿元，同比增长173%。其次为奇富科技与小赢科技。报告显示，奇富科技上半年净利润25.36亿元，同比增长25.38%；小赢科技上半年净利润7.78亿元，同比增长19.64%。

而陆金所上半年净亏损15.6亿元，同比下滑约190.15%，由盈转亏。陆金所表示，公司刚刚完成向100%担保模式的过渡，新业务模式需要进行风险准备金的计提，这种会计处理方式会对短期盈利能力产生影响。

与此同时，维信金科、乐信、信也科技、嘉银科技、宜人智科等公司的净利润增速同比下滑，分别下滑60.2%、53.20%、15.63%、15.66%、6.08%。

短期逾期情况有所好转

从行业贷款余额数据来看，行业整体情况呈现“缩量”。截至报告期末，陆金所贷款余额为2352亿元，同比减少44.8%；维信金科贷款余额规模为266亿元，同比减少15.23%；奇富科技在贷余额总额为1578亿元，同比减少14.5%；小赢科技未偿贷款余额也出现下降。

截至6月30日，乐信管理在贷余额为1152亿元，同比微增0.96%；信也科技在贷余额656亿元，同比增长3%；仅有宜人智科在贷余额218亿元，同比增长71%。嘉银金科则在财报中并未直接提及贷款余额的具体数据。

与此同时，资产质量方面，多家企业90天以上逾期率有所上扬。具体而言，奇富科技、信也科技、乐信、小赢科技本季度90+逾期率分别为3.4%、2.65%、3.7%、4.38%、1.61%，分别环比上涨0.05%、0.2%、0.7%、0.01%。宜人智科60—89天逾期率1.6%，较上年同期有所增加。

但值得注意的是，部分企业的短期资产逾期情况有所好转。截至6月30日，奇富科技首日逾期率为4.8%，30天回收率约为86.3%。奇富科技首席风险官郑彦表示，30天回收率进一步改善，接近过去两年的最好水平。截至6月末，乐信新发放贷款首次逾期率(30天+)低于1%。二季度末,乐信入催率对比季度初下降约7%,30天回收率对比季度初提升约1.5%。陆金所控股的小微融资服务整体30天逾期率环比下降1.2个百分点，消费金融不良率下降0.2个百分点。

财报显示，维信金科2024年第二季度的首次付款逾期率较2023年第四季度下降了29.6%至0.50%。

素喜智研高级研究员苏筱芮表示，上市金融科技(助贷)以互联网贷款合作模式为主，合作机构主要为零售型银行、民营银行、持牌消费金融公司等。根据已披露半年度业绩来看，此类持牌机构由于宏观经济仍面临不确定性、借款人还款能力有所弱化等因素，M3+逾期率不断上升，过半采取缩量策略，故而助贷机构也由此缩量。“但根据部分机构的先行指标如首逾率来看，情况已经出现好转。届时下半年有可能恢复放量举措。”苏筱芮表示。

海外业务取得进展

值得注意的是，金融科技公司在国际业务方面取得了显著进展。比如，信也科技已在印尼、菲律宾等地建立了深度本地化的金融科技平台，并成功在拉美地区开展科技服务业务。

报告显示，二季度，信也科技国际业务收入为5.629亿元，同比增长12.0%，占2024年第二季度总收入的17.8%。其中，菲律宾业务品牌业绩实现超预期表现，当季交易额同比高速增长140%。截至2024年6月30日，信也科技国际市场累计借款人达到560万，同比增长40.0%。

数据显示，乐信在墨西哥市场二季度放款规模环比增长61%，营收环比增长113%。乐信相关负责人表示，公司在墨西哥市场已经取得了初步成效，并将海外业务视为重要的战略方向，未来将继续加大投入，推动海外业务的加速发展。

此外，金融壹账通的业务已经覆盖南非、新加坡等20个国家和地区，累计服务了186家境外金融机构。嘉银科技在印尼等海外市场的业务合作伙伴整体业绩和经营情况均超过了年初预期，显示出公司在海外市场的强劲增长势头。

苏筱芮表示，金融科技积极布局海外，一方面是由于金融科技出海的先行者已在海外布局5年以上，取得较好的海外业绩增长，对其他同业机构产生较大的吸引力；另一方面也是由于目前国内消金业务整体确实处于缩量状态，积极布局海外也可助力打造第二收入增长曲线，从而提振业绩以及公开市场信心。