小贷公司有序出清, 严监管助推行业规范化发展

证券时报记者刘筱攸

小额贷款公司（下称“小贷公司”）有序出清仍在持续。

央行此前发布的2024年二季度小额贷款公司统计数据报告显示，截至6月末，全国共有小额贷款公司5428家，较上年末的5500家减少了72家（注：由于批准设立与正式营业并具备报数条件之间存在时滞，央行统计口径的小贷公司数量与各地公布的小贷公司批准设立数量有差别）；贷款余额7581亿元，上半年减少100亿元。

为规范小贷公司行为，促进小贷公司稳健经营、健康发展，日前，金融监管总局研究制定了《小额贷款公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），涉及业务经营等多个重要方面。

贷款降、数量减

2018年以来，互联网线上消费金融产品一度大行其道，但在小贷牌照整合以及居民主动降杠杆等因素的交织之下，不少小贷公司已主动或被动关停，贷款余额发生明显的变化。

统计数据显示，近年来，小贷公司贷款余额的压降呈现加速态势。2022年末，小贷公司的贷款余额为9086亿元，当年减少337亿元；2023年末，小贷公司的贷款余额为7629亿元，全年减少了1478亿元。也就是说，在贷款余额的减少规模方面，2023年是2022年的4.39倍。

小贷公司贷款余额的拐点发生在2022年3月末，当年一季度减少了92亿元。从这个时点开始，小贷公司的贷款余额连续9个季度出现减少，从2022年初的9415亿元降至今年一季度末的7580亿元，一共减少了1835亿元。

今年二季度，小贷公司的贷款余额有所止跌企稳，较一季度末的7580亿元增加1亿元至7581亿元。

除了贷款余额的下降，小贷公司数量的急剧减少也是有目共睹。

2018年3月末，全国小贷公司的数量是8471家，较2015年末的峰值8910家有所下降，但这一阶段主要是一些“空壳”公司在出清，注册得快消亡得也快。

2022年末，全国共有小贷公司5958家，较2021年末的6453家减少了495家；再到2023年末，小贷公司数量又较2022年末减少458家至5500家。加上今年上半年减少的72家，2022年初至今，小贷公司一共出清逾千家，达到了1025家。

近年来，居民降杠杆动作明显，这无疑也是小贷公司经营需要面对的压力之一。

迎来全方位严监管

存量小贷公司，正在迎来全方位的趋严监管，金融监管总局制定的《征求意见稿》近日已正式向社会公开征求意见。

这份《征求意见稿》，囊括了对小贷公司的业务经营、公司治理、关联交易、风险管理、消费者权益保护等重要方面的规定，针对不当营销、违规收费、出租出借牌照等经营乱象细化监管规则。

首先，是加强对小贷公司业务集中度的监管约束。《征求意见稿》规定，小额贷款公司对同一借款人贷款余额不得超过其净资产的10%，对同一借款人及其关联方的贷款余额不得超过其净资产的15%。网络小贷公司对单户用于消费的贷款余额不得超过20万元，对单户用于生产经营的贷款余额不得超过1000万元。

其次，是明列禁止性行为。严禁小贷公司出租出借牌照，不得使用合作机构的预存保证金等资金放贷，不得与无放贷资质的机构开展联合贷款，不得向无放贷资质的机构转让信贷资产。

再次，是对小贷公司内控制度建设提出明确要求。允许规模较小或者股东人数较少的小贷公司适当简化公司组织机构；明确资产风险分类要求，规定将逾期90天及以上的贷款划分为不良贷款；针对网络小贷公司，强调使用独立的业务系统，并应满足全流程线上操作、风险防控体系健全、符合网络与信息安全管理要求等条件。

最后，强调了消费者保护重要性。对小贷公司信息披露、风险提示、营销宣传、客户信息采集使用等行为作出规范，禁止小贷公司捆绑销售或附加不合理条件、将贷款列为支付结算的默认选项、诱导过度负债和多头借贷、以违法或不正当手段催收等。