近日，随着上市公司财报发布，部分消费金融公司最新经营情况也逐渐浮出水面。
其中，招联消费金融股份有限公司（下称“招联消金”）、兴业消费金融股份公司（下称“兴业消金”）等公司上半年利润大幅下滑，中银消费金融有限公司（下称“中银消金”）甚至出现大额亏损，重庆蚂蚁消费金融有限公司（下称“蚂蚁消金”）则出现比较明显的增长。
目前获批展业的消费金融公司共有31家，分布在全国7个省级行政区，就股东背景而言，消费金融公司具有明显个性化特色，绝大多数消费金融公司股东具有银行背景。随着移动互联网发展，部分消费金融公司融入互联网基因，采用“互联网+场景”模式使得获客更加精准。
时代周报记者注意到，目前只有10家消费金融公司具有发行金融债的资格。截至目前，今年以来，消费金融公司累计发行金融债约420亿元。
一位曾在券商担任金融业分析师的人士对时代周报记者表示，拥有银行和互联网双重背景的消费金融公司所具备的优势是非常明显的。银行提供低成本的资金，互联网提供流量，消费金融公司则可以充分利用银行和互联网的双重优势，进而实现快速发展。
多家头部消金公司盈利下降
从股东披露的财报可以看到，上半年，兴业消金、招联消金、马上消费金融股份有限公司（下称“马上消金”）等头部消费金融公司的净利润均出现不同程度下降。其中，兴业消金的净利润下降幅度最明显，该公司上半年净利润已被蚂蚁消金反超。
兴业银行（600050.SH）半年报显示，截至6月30日，兴业消金总资产726.51亿元，所有者权益115.62亿元。上半年，兴业消金实现营业收入51.88亿元，净利润2.77亿元。时代周报记者注意到，去年上半年兴业消金净利润为12.64亿元，今年上半年较去年同期下降78.09%。
根据中国联通（600050.SH）披露的信息，招联消金上半年实现营业收入92.68亿元，同比下滑1.0%；实现净利润17.24亿元，同比下降7.41%。截至2024年6月末，招联消金总资产规模为1578.01亿元，较2023年末的1764.21亿元减少186.2亿元；负债合计1357.10亿元，较2023年末的1560.54亿元减少203.44亿元。
重庆百货（600729.SH）在业绩快报中解释公司经营业绩下降时提到，马上消金去年上半年实现净利润同比增长130.71%，由于去年上半年的净利润基数较高，今年上半年净利润同比下降20.66%。
和上面几家相比，蚂蚁消金上半年实现业绩增长。传化智联（002010.SZ）半年报显示，蚂蚁消金今年上半年实现营业收入59.85亿元，净利润为9.25亿元。按照传化智联披露的口径，2023年上半年蚂蚁消金净利润为4.45亿元，今年上半年比去年同期增加4.80亿元。
中银消金则成为上半年为数不多亏损的消金企业。从陆家嘴（600663.SH）的财报中可以看到，按照权益法确认，中银消金为该公司带来4100万元业绩亏损。按照陆家嘴持有中银消金13.44%的股份比例进行计算，中银消金上半年净亏损约为3.05亿元。
另外，消费金融公司还在加速“补血”。时代周报记者了解到，仅10家消费金融公司具有发行金融债的资格。上半年，消费金融公司通过金融债券融资总规模超过250亿元，发单量、融资规模均创下历史新高。下半年至今，消费金融公司累计发单量已达10笔，累计融资规模近170亿元。
拆解消金公司股东背景
从目前公司所在地看，31家消费金融公司主要集中在北京、上海、重庆、广东、福建、江苏和四川等20个省级行政区。监管部门最早要求按照“一地一家”的原则批筹消费金融公司，不过这一原则早在2015年便被打破。
具体来看，北京、上海、重庆3地消费金融公司数量领先其他地区，北京拥有消费金融公司数量最多，达到4家；上海、重庆次之，分别为3家；广东、福建、江苏和四川等省份各拥有2家消费金融公司；辽宁、黑龙江、天津、山东、内蒙古、河北、陕西、浙江、湖北、安徽、山西、河南和湖南等13个省市各有1家消费金融公司。
按照股东类型分类，31家消费金融公司中至少有23家具备银行股东背景，9家具有互联网公司股东背景，6家具有外资金融机构股东背景。
银行股东背景中，有6家消费金融公司的股东包含国有大型商业银行和全国性股份制商业银行。其中，中银消金、中邮消费金融有限公司、建信消费金融有限责任公司的股东为国有大型商业银行，招联消金、兴业消金、北京阳光消费金融股份有限公司的股东为全国性股份制商业银行。另外17家银行背景的消费金融公司股东包含地方城商行或农商行。
中国联通、海尔集团、度小满、携程集团、国美、小米、蚂蚁、唯品会等互联网公司直接持股消费金融公司的股权，而新浪和阿里巴巴则通过微梦创科网络科技（中国）间接持有内蒙古蒙商消费金融股份有限公司40%的股权。
值得注意的是，尽管中信消费金融有限公司和平安消费金融有限公司的股东中没有银行机构，但其所属的中国中信金融控股有限公司和中国平安保险（集团）股份有限公司旗下均有全国性股份制商业银行。
时代周报记者发现，近年来，监管对消金公司的股东资质提出更高要求。2024年3月，国家金融监督管理总局发布的《消费金融公司管理办法》要求，消金公司主要出资人持股比例需大于50%，消金公司股东自身需要在金融领域拥有深厚的资源积累优势。
IPO方面，尽管马上消金、捷信消金以及招联消金都曾传出启动上市的消息，但截至目前，仍没有任何一家国内持牌的消费金融公司登陆资本市场。
